Нигерийская финтех-индустрия сталкивается с «дилеммой успеха и доверия»

Цифровые финансы Нигерии сталкиваются с одним противоречием. Несмотря на обработку более 11 миллиардов транзакций ежедневно и работу одного из самых продвинутых систем мгновенных платежей в мире, страна по-прежнему считается международным очагом мошенничества. Новый отчет Центрального банка Нигерии (CBN) прямо анализирует эту сложную реальность.

11 миллиардов транзакций — мощь финтех-инноваций

Объем финтех-транзакций в Нигерии превышает все ожидания. В 2024 году через систему мгновенных платежей страны было обработано 11 миллиардов операций. Это не только огромная сумма, но и 11 миллиардов отдельных транзакций, каждая из которых завершается в реальном времени и служит свидетельством цифровой финансовой революции в Нигерии.

Темпы роста за последние два года впечатляют. С 2022 года рост составил 120%, что значительно превосходит показатели многих развитых стран. Стоит отметить, что эта система работает с 2011 года — раньше, чем в США появились современные сети мгновенных платежей, и до масштабного внедрения UPI в Индии.

На рынках Лагоса торговцы продолжают делать касания смартфонов, бабушка Канон получает переводы от удаленного сына, а студенты делят расходы — все эти повседневные финансовые операции создают сотни финтех-транзакций каждую секунду.

Вызовы регулирования и инноваций

Однако регуляторная среда, поддерживающая рост финтех-индустрии в Нигерии, вызывает разногласия. В опросе предпринимателей, проведенном CBN, мнения разделились: 50% считают, что регулирование способствует росту, остальные — что оно сдерживает развитие.

Это разделение отражается и на опыте отдельных компаний. Один из основателей отметил: «Иногда я считаю, что регулятор — один из самых передовых в Африке, а иногда — приходится ждать девять месяцев одобрения и рассматривать переезд в Кению».

Более трети финтех-компаний сталкиваются с задержками более года при выводе новых продуктов на рынок. Почти две трети отмечают, что процессы одобрения негативно влияют на их инновационные возможности. Длительные сроки ожидания одобрения существенно влияют на стратегии роста компаний.

При этом коммуникация с регуляторами оставляет желать лучшего. В отрасли требуют регулярных форумов и создания тестовых сред — «песочниц» — для тестирования новых сервисов. Компании не хотят обходить регуляцию, а хотят участвовать в ее формировании, чтобы учесть свои знания и опыт.

Реальность финтех-компаний, борющихся с мошенничеством

Международное восприятие финтеха в Нигерии часто ассоциируется с мошенничеством. Однако внутри отрасли ситуация значительно иная.

87,5% финтех-компаний используют искусственный интеллект для обнаружения мошеннических операций. Вместо ярких чат-ботов для клиентов, применяются специализированные AI-системы для выявления и пресечения преступных действий. Например, одна компания внедрила систему, которая с точностью 90% выявляет мошеннические заявки на кредиты, предотвращая потери в миллионы нара.

Результаты очевидны: потери от цифровых мошенничеств снизились за последние годы на 51%. Однако поддержание такой системы требует затрат. 87,5% руководителей финтех-компаний отмечают, что расходы на соблюдение нормативных требований существенно влияют на их возможности инвестировать в инновации. Баланс между безопасностью и ростом — одна из главных задач отрасли.

Как включить 26% неиспользующих финансовых услуг

Пока в городах финтех развивается быстрыми темпами, в сельских районах остаются миллионы людей без доступа к финансовым услугам. 26% взрослого населения страны по-прежнему не имеют официальных банковских счетов. В сельской местности этот показатель достигает 37%, а в регионе Катцина на севере — почти половина взрослых (47%) остается вне банковской системы.

Например, 62-летняя женщина, продающая овощи на рынке в северной Нигерии, никогда не имела банковского счета. Основной барьер для финтех-компаний — высокая стоимость и недостаточная надежность процедур идентификации.

Хотя в стране есть национальная система идентификации и система банковского номера (BVN), доступ к ним для мелких компаний дорог и иногда системы выходят из строя в критические моменты. Более трети компаний считают, что именно это мешает финансовой инклюзии.

Инфраструктура есть, но сделать ее доступной по цене — настоящая задача.

Барьеры и решения для расширения на другие рынки

Почти две трети финтех-компаний, работающих в Нигерии, планируют расширение в другие африканские страны. В первую очередь — Гану, затем — Кению и Южную Африку.

Однако выход за границы сопряжен с серьезными препятствиями. Получение лицензий, соответствие новым нормативам, многоступенчатые одобрения — все это занимает от нескольких месяцев до нескольких лет.

«Это как начинать все заново каждый раз», — объясняет один из руководителей. Несмотря на уже достигнутые успехи, построенные инфраструктуру и технологии борьбы с мошенничеством, каждое новое государство требует повторного подтверждения.

В ответ на эти сложности 62,5% компаний поддерживают идею системы «регуляторного паспорта» — механизма, при котором лицензии и нормативы, полученные в Нигерии, признаются в других странах Африки. Реализация этого механизма значительно ускорит экспансию компаний по континенту.

Необходимость повышения внутреннего финансирования

Большая часть финансирования финтех-отрасли Нигерии поступает из-за рубежа. В 2024 году стартапы страны привлекли 520 миллионов долларов, причем большинство инвестиций — от иностранных венчурных фондов.

Зависимость от внешних инвестиций создает уязвимость. Например, при росте ставок в США и Европе инвестиции в финтех в Нигерии резко сократились, а компании, планировавшие расширение, были вынуждены сокращать штат. Новые продукты, подготовленные к запуску, откладывались.

Почему внутри страны не развивается собственное финансирование? Более трети основателей считают, что привлечение капитала внутри страны — «сложно» или «очень сложно». Влияние оказывают валютная волатильность, нехватка долгосрочных инвестиций и неопределенность нормативной базы.

Отрасль нуждается в конкретных мерах: около 90% компаний поддерживают создание специальных фондов или гарантийных схем для местных предприятий. Увеличение доли внутреннего капитала повысит устойчивость к внешним шокам.

Почему 100% компаний готовы сотрудничать с регуляторами

Несмотря на задержки, высокие издержки и разногласия, все опрошенные финтех-компании — 100% — выразили готовность к сотрудничеству с регуляторами.

Это не просто формальность. Три четверти компаний хотят участвовать в создании регулярных форумов с ЦБ, а также в разработке тестовых платформ — «песочниц» — для безопасного тестирования новых бизнес-моделей. Они хотят участвовать в формировании правил с самого начала.

Один из руководителей отметил: «Мы не требуем отсутствия регулирования. Мы хотим помочь написать лучшие правила. Наш опыт борьбы с мошенничеством и расширения финансовых услуг для исключенных поможет сделать регулирование более эффективным».

Эта позиция свидетельствует о зрелости и осознанности отрасли. Компании признают необходимость регуляции и готовы участвовать в ее совершенствовании.

Переломный момент для глобального признания нигерийского финтеха

Отчет ЦБ — не только описание проблем, но и предложение решений. Среди них — создание постоянных форумов по финтеху, пилотные проекты системы регуляторного паспорта с Ганой и Кенией, а также десять конкретных политик.

Некоторые меры уже реализуются. После многолетних усилий по укреплению противодействия оттоку капитала, в 2024 году Нигерия вышла из «серого списка» FATF. Уровень мошенничества снизился, и страна начинает получать международное признание.

Знаковым событием стало то, что недавно система мгновенных платежей Нигерии впервые в Африке получила высокую оценку в рейтинге зрелости. 11 миллиардов финтех-транзакций — не просто цифры, а свидетельство того, как технологии, регуляция и человеческое участие переплелись в реальности.

Главная проблема — сможет ли мировое сообщество вовремя понять и признать успехи. Не речь о небольшом числе мошенников, а о 11 миллиардах успешных транзакций. Время, необходимое для этого, — следующий вызов.

Каждую секунду в Нигерии происходит движение денег. Студенты делят расходы, торговцы делают касания смартфонов, а жители сельских районов ищут доступ к финансовым услугам. Будущее африканских финансов тихо, но уверенно пишется прямо сейчас.