Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) объявила о том, что ей удалось зафиксировать цену на выпуск частных долговых обязательств на общую сумму 1,2 миллиарда долларов США в виде необеспеченных старших облигаций, выпущенных в двух траншах. Кроме того, компания зафиксировала цену на отдельный выпуск необеспеченных старших облигаций в канадских долларах на сумму 500 миллионов канадских долларов.

Облигации в американских долларах включают 700 миллионов долларов США необеспеченных облигаций первого сорта с доходностью 4,148 %, срок погашения в 2028 году, и 500 миллионов долларов США необеспеченных облигаций первого сорта с доходностью 5,077 %, срок погашения в 2035 году. Облигации в канадских долларах состоят из 500 миллионов канадских долларов необеспеченных облигаций первого сорта с доходностью 3,864 %, срок погашения в 2032 году. Эти выпуски свидетельствуют о продолжающемся доступе Couche-Tard к разнообразным источникам финансирования и его приверженности финансовой гибкости.

Закрытие выпуска американских долларов запланировано на 29 сентября 2025 года или около этой даты, в то время как закрытие выпуска канадских долларов должно состояться 26 сентября 2025 года или около этой даты.

Couche-Tard планирует использовать чистый доход от продажи облигаций для погашения долга, возникшего в рамках своей программы американских коммерческих бумаг.