Wells Fargo nomeia Michael Liersch para liderar a divisão de consultoria de Private Wealth Management

Líder em Serviços Financeiros Traz Experiência Intersetorial para Liderar Iniciativas de Planeamento e Crescimento

Wells Fargo & Company revelou a nomeação de Michael Liersch como o novo responsável pela supervisão de Advice and Growth Strategies na sua unidade de Private Wealth Management, sob Wealth & Investment Management. Nesta função, Liersch irá supervisionar uma divisão consolidada encarregue de oferecer serviços de planeamento financeiro abrangentes e estratégias de expansão aos clientes atendidos através do Wells Fargo Private Bank e Abbot Downing, incorporando ofertas especializadas em consulta sobre dinâmicas familiares e planeamento de sucessões empresariais.

Um Histórico de Excelência em Finanças Comportamentais

Michael Liersch chega ao Wells Fargo vindo do JPMorgan Chase, onde ocupou o cargo de managing director e foi o responsável global por Wealth Planning & Advice. A sua trajetória profissional inclui funções de crescente responsabilidade nas instituições mais proeminentes do setor. Anteriormente, destacou-se como chefe de Behavioral Finance e Goals-based Consulting no Bank of America-Merrill Lynch, e foi chefe regional de Behavioral Finance na Barclays Wealth para a divisão das Américas. Liersch também contribuiu para o meio académico como membro do corpo docente na New York University, onde ministrou cursos de gestão e análise organizacional.

Timing Estratégico e Visão Organizacional

Julia Wellborn, que lidera as operações de Private Wealth Management do Wells Fargo, destacou a importância da nomeação de Liersch: “A sua vasta experiência em finanças comportamentais, aliada à sua compreensão aguçada das circunstâncias financeiras sofisticadas dos nossos clientes, posiciona-o de forma ideal para esta responsabilidade. Num momento em que tanto a nossa organização quanto o setor de gestão de património enfrentam uma transformação sem precedentes, as capacidades de Michael irão ampliar a nossa capacidade de oferecer a orientação que os nossos clientes mais exigentes necessitam.”

Refletindo sobre a sua transição, Liersch enfatizou o seu entusiasmo: “O Wells Fargo representa uma oportunidade excecional durante um período de evolução organizacional significativa. Estou satisfeito por colaborar com esta equipa experiente e contribuir para os nossos objetivos coletivos num momento em que os clientes enfrentam uma complexidade crescente nas suas decisões financeiras.”

Fundação Profissional e Especialização

As credenciais académicas de Liersch incluem uma licenciatura em economia pela Harvard University e um doutoramento em psicologia cognitiva pela University of California, San Diego. Ele estabeleceu-se como líder de pensamento através de pesquisas publicadas sobre finanças comportamentais e contribui regularmente com comentários para grandes meios de comunicação. Operará a partir da sede da empresa em Nova Iorque.

Sobre o Wells Fargo Private Wealth Management

A divisão de Private Wealth Management, que opera dentro de Wealth & Investment Management, oferece serviços abrangentes de estratégia de riqueza a clientes de alto património e ultra-alto património, empresários e escritórios familiares institucionais. Através das plataformas Wells Fargo Private Bank e Abbot Downing, a divisão gere ativos substanciais de clientes, apoiando-os na consecução de objetivos financeiros de longo prazo através de planeamento integrado, serviços de consultoria e soluções personalizadas. Em dezembro de 2019, o Private Wealth Management administrava $213 mil milhões em ativos e depósitos de clientes.

As operações de Wealth & Investment Management do Wells Fargo oferecem soluções financeiras completas e serviços de consultoria através de entidades bancárias e de corretagem afiliadas em toda a empresa Wells Fargo & Company.

Sobre a Wells Fargo & Company

A Wells Fargo & Company (NYSE: WFC) opera como uma organização de serviços financeiros diversificados, atendendo comunidades em todo o país, com ativos totais de $1,98 triliões. Desde a sua fundação em 1852, a empresa — sediada em São Francisco — expandiu a sua oferta de serviços através de produtos bancários, de consultoria de investimento e hipotecas, complementados por capacidades de financiamento ao consumidor e comercial. A organização alcança clientes através de aproximadamente 7.400 locais físicos, mais de 13.000 caixas multibanco, plataformas digitais incluindo wellsfargo.com, aplicações móveis e uma rede global que abrange 31 países e territórios. Com uma força de trabalho superior a 263.000 membros, o Wells Fargo serve aproximadamente um terço das famílias americanas. A organização ficou em 30º lugar entre as maiores empresas dos Estados Unidos na avaliação da Fortune de 2020.

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