DeFAI: Novas oportunidades para Agentes de IA

No início de janeiro, os projetos de AI Agent na blockchain estavam em alta. As capitalizações de mercado da Virtuals e da ai16z atingiram 5 bilhões e 2,5 bilhões de dólares, respectivamente, enquanto projetos de estruturas subjacentes como ARC e Swarms superaram 600 milhões de dólares. Projetos DeFAI como BUZZ e Grift chegaram a uma capitalização de mercado de 200 milhões de dólares. Projetos de AI Agent no campo Web2, como Pippin e AIOS, também estão entrando no mercado cripto para emitir tokens. O mercado é amplamente otimista em relação à “revolução AI Agent”, aguardando a chegada da “primavera DeFAI”.

No entanto, à medida que o sentimento do mercado muda, a liquidez do token AI Agent se esgota rapidamente. O surgimento do DeepSeek estourou ainda mais a bolha da IA. Os valores de mercado da Virtuals e da ai16z caíram para menos de 1 bilhão e 500 milhões, respetivamente, enquanto outros tokens AI Agent apresentaram quedas superiores a 90%. O setor de AI Agent entrou em um inverno rigoroso, com a realidade de aplicações difíceis de serem implementadas e investidores profundamente presos se tornando uma cruel realidade.

Devido ao tamanho relativamente pequeno do setor de Agentes de IA (menos de 7 mil milhões de dólares), muitas pessoas têm um conhecimento limitado sobre ele. Este artigo irá primeiro apresentar o setor de Agentes de IA, e depois analisar porque o DeFAI tem potencial para se tornar a segunda curva de crescimento dos Agentes de IA, podendo assim trazer uma oportunidade de mercado de centenas de mil milhões.

Visão Geral da Seção de Agentes de IA

O Agente de IA é um agente inteligente capaz de agir de forma independente, executar tarefas e interagir com ferramentas externas.

O núcleo do Agente de IA é o serviço de modelo, com participantes principais incluindo ChatGPT, Anthropic, Gemini, DeepSeek e Llama. Mas o Agente de IA não é apenas um modelo de linguagem que pode dialogar, ele também precisa gerenciar seu próprio estado (como histórico de conversa e memória), chamar várias ferramentas e executar de forma segura.

No domínio Web2, os projetos de Agente de IA são principalmente voltados para serviços empresariais. No domínio Web3, os principais tipos incluem plataformas de lançamento de Agentes de IA, frameworks, infraestruturas, agentes e DeFAI.

plataforma de lançamento

A plataforma de lançamento é o tipo de projeto onde os AI Agents conseguem capturar valor mais facilmente atualmente. Ela permite que os usuários criem, implantem e monetizem AI Agents, semelhante ao pump.fun nos Meme coins, mas focada em AI Agents.

Virtuals é a maior plataforma de lançamento atualmente, lançada na rede Base. Mais de 100.000 Agents foram emitidos, incluindo a streamer virtual Luna, o analista de mercado AIXBT e o framework de desenvolvimento de Agents G.A.M.E, entre outros projetos conhecidos.

A equipe Virtuals foi formada em 2021, tendo como antecessora a guilda de jogos PathDAO. O lançamento do GPT em 2023 fez com que a equipe mudasse seu foco para a área de IA.

estrutura

O framework é um conjunto de ferramentas para o desenvolvimento de Agentes de IA. A Solana listou 5 projetos principais de frameworks: SolanaAgentKit da SendAI, Eliza da ai16z, Rig da ARC, GOAT da Crossmint e ZerePy da Zerebro.

ai16z é atualmente o segundo projeto de AI Agent com maior valor de mercado. Além de fornecer a estrutura Eliza, ai16z também é um fundo de capital de risco na área de AI, e no futuro planeja se tornar uma blockchain Layer1 para AI Agent.

ai16z foi fundado por @shawmakesmagic na plataforma Daos.fun. O núcleo do projeto é utilizar modelos de IA para simular as decisões de investimento da famosa firma de capital de risco a16z e seu cofundador Marc Andreessen, combinando com as sugestões dos membros da DAO para realizar investimentos. Este modelo inovador visa combinar estratégias de negociação de IA com governança descentralizada, aumentando a transparência e a credibilidade dos investimentos.

Infraestrutura

A infraestrutura é uma plataforma ou ferramenta off-chain construída em torno do AI Agent, abrangendo uma ampla gama de serviços. Por exemplo, serviços de agregação de dados do AI Agent como cookie.fun, plataforma de testes Jailbreak, rede de compartilhamento de recursos FXN, serviços de treinamento de ajuste fino de modelos LUMO e a blockchain pública Layer1 do AI Agent Artela, entre outros.

A cookie.fun monitorizou mais de 1000 AI Agents, construindo um índice e uma camada de dados que suportam a exibição de métricas como quota de mercado, atenção inteligente, envolvimento e dados on-chain. A sua função principal é agregar fontes de dados, permitindo que todos os AI Agents se comparem e concorram em vários aspetos.

O Jailbreak tem como objetivo criar uma plataforma descentralizada que permita às empresas testar modelos e agentes de IA em um ambiente distribuído. Ao identificar vulnerabilidades antes da implementação, visa aumentar a segurança dos modelos de IA em aplicações reais.

FXN é uma rede de compartilhamento de recursos de Agent que utiliza um protocolo descentralizado unificado para conectar todos os Agents do framework. O núcleo do FXN é um protocolo de compartilhamento de recursos P2P que permite que os Agents compartilhem funcionalidades de forma segura.

A Lumo Labs desenvolve modelos de IA personalizados especificamente para o ecossistema Solana, podendo ajudar na análise de mercado, avaliação de riscos e planejamento de projetos relacionados à Solana.

Artela é a primeira blockchain de alto desempenho que suporta AI de cadeia completa, com espaço de bloco flexível, execução paralela e uma arquitetura modular, proporcionando uma forte verificabilidade e escalabilidade para comportamentos de AI, possibilitando AI complexa, independente e transparente.

Agente Inteligente

Os agentes inteligentes são instâncias concretas de AI Agent. Atualmente, a maioria dos projetos de AI Agent na blockchain pertence a esta categoria. Além dos mencionados anteriormente, AIXBT e Luna, existem alguns agentes inteligentes característicos como Freysa, Zerebro e Pippin.

Freysa é um jogo de proxy competitivo, composto por um agente que controla o prêmio. O objetivo do jogo é convencer o agente a enviar o prêmio para si próprio. Qualquer pessoa pode enviar mensagens para Freysa pagando uma taxa de consulta.

Zerebro é um agente inteligente na Solana, focado na criação artística e geração de conteúdo, capaz de criar música, memes, obras de arte e NFTs de forma independente. A equipe do Zerebro também desenvolveu a estrutura de agente de IA ZerePy, baseada em Python.

Pippin é tanto um agente inteligente quanto uma estrutura. Sua imagem é baseada no conceito abstrato publicado no Twitter por Yohei Nakajima, autor da conhecida estrutura AGI BabyAGI. Yohei também lançou a estrutura AI Agent Pippin, destinada à criação de agentes com mecanismos de “auto-feedback”.

DeFAI

DeFAI é um termo criado por @danielesesta, que é o fundador de @HeyAnonai e uma figura importante no projeto Wonderland $TIME durante o DeFi Summer de 2021. DeFAI é a combinação de finanças descentralizadas (DeFi) e inteligência artificial (AI), com o objetivo de simplificar os complexos processos de DeFi através da tecnologia AI, permitindo que usuários comuns utilizem facilmente os serviços DeFi. DeFAI é atualmente a direção mais provável para a aplicação prática da combinação de agentes de AI com blockchain.

Griffain é um terminal de blockchain baseado em intenções, destinado a simplificar a complexidade das transações em cadeia através da tecnologia de agentes. O Griffain também suporta os usuários na criação de seus próprios agentes, para realizar interações em diversas plataformas sociais e transações DeFi.

Orbit é uma plataforma focada em simplificar operações DeFi e obter informações de mercado, proporcionando aos usuários uma experiência de interação fluida. Grift é o token AI Agent lançado pelo Orbit. Orbit é uma das plataformas DeFi mais completas, desenvolvida pela equipe @sphereone_ e apoiada pela @alliancedao.

BUZZ é desenvolvido pela Hive AI, como o projeto campeão do Solana AI Hackthon, utilizando tecnologia de IA para fornecer uma interface de linguagem natural, permitindo que os usuários realizem transações e gerenciem DeFi de forma mais intuitiva. BUZZ é baseado em uma arquitetura em colmeia e no Solana Agent Kit, podendo processar automaticamente transações, staking, empréstimos e outras operações complexas de DeFi através de comandos de chat dos usuários, além de combinar estratégias personalizadas de acordo com as necessidades dos usuários.

O potencial do DeFAI

O desenvolvimento do Agente de IA ainda está longe de acabar, apenas precisa de aplicações práticas para traçar a segunda curva de crescimento. Atualmente, a oportunidade parece ser maior para o DeFAI.

Existem duas razões pelas quais o Agente de IA ainda tem espaço para desenvolvimento:

1. Do ponto de vista macro, o futuro será inevitavelmente um mundo de IA, e a fusão entre Web3 e IA é inevitável. A maneira mais direta é a IA melhorar o Web3. Atualmente, o que mais precisa de melhorias no Web3 é o alto nível de entrada para os usuários. O Agente de IA pode guiar os usuários em toda a sua jornada no mundo Web3, ajudando a criar e gerenciar transações em cadeia, respondendo a perguntas em tempo real e oferecendo suporte, e até mesmo realizando transações complexas de intenção.

2. Do ponto de vista do mercado, a súbita interrupção da narrativa do AI Agent deve-se mais à “crise de confiança” gerada pelas moedas Meme de celebridades. Eventos como o lançamento de moedas por Trump e pela esposa de Trump transformaram a blockchain em um jogo totalmente PvP, e o AI Agent, como um token utilitário, foi injustamente prejudicado pelo mercado.

Portanto, é necessário que surjam aplicações que permitam aos usuários realmente sentir a melhoria que a IA traz ao Web3, e que o mercado reconheça que o Agente de IA não é um Meme. O DeFAI torna-se a nova direção narrativa dos Agentes de IA, ou seja, a segunda curva de crescimento.

A narrativa do Agente de IA começou no final do ano passado, com uma capitalização de mercado máxima de apenas 13 bilhões de dólares, tendo apenas passado pela onda de lançamento da plataforma (Virtuals) e do framework (ai16z). Em relação à infraestrutura, agentes e DeFAI, muitos projetos de alta qualidade ainda estão em desenvolvimento e avanço, e ainda não foram plenamente compreendidos pelos usuários, nem geraram um efeito de quebra de barreiras.

A infraestrutura faz um negócio de pás, sendo difícil tornar-se o protagonista; a propriedade Meme do agente inteligente é muito forte, dificultando a capacitação do token; por outro lado, o DeFAI pode ajudar os usuários a reduzir as barreiras de transação e gestão de DeFi, alinhando-se com a direção em que a IA melhora o Web3, e o token DeFAI é mais fácil de capacitar, como por meio de pagamento com token ou staking para desbloquear funcionalidades avançadas, como modelos de IA personalizados, estratégias de negociação, robôs de quantificação, etc.

Na primeira curva de crescimento, a estrutura do Agente de IA desempenha o papel de um aglutinante, conectando plataformas sociais e várias blockchains. No entanto, a estrutura em si é uma ferramenta, difícil de comercializar. Embora existam tokens no Web3, a estrutura em si tem dificuldade em capturar valor, precisando integrar atributos comunitários para se desenvolver em uma plataforma. Se apenas criarmos uma plataforma para o lançamento de agentes, estaremos retornando ao modelo pump.fun; como os agentes podem capturar valor? Que diferença há entre um agente que não consegue capturar valor e um Meme? O DeFAI é claramente a aplicação que mais facilmente captura valor, e o suporte da estrutura do Agente de IA ao DeFAI está se tornando uma tendência, podendo haver no futuro estruturas novas que suportem aplicações DeFAI.

Conclusão

No verão de 2020, os projetos DeFi explodiram na Ethereum, com os indicadores do mercado de criptomoedas a melhorarem significativamente, e a capitalização de mercado a crescer quase 100 vezes. O DeFi é a maior inovação na camada de aplicação do Web3 atualmente, e uma das direções de empreendedorismo mais populares. Esperamos ver novas inovações na camada de aplicação do 0 ao 1 no Web3, mas muitas vezes ignoramos as novas inovações DeFi do 1 ao 100, aproveitando o poder da IA.

O valor do DeFAI não está apenas em simplificar a complexidade das operações DeFi e melhorar a experiência do usuário na cadeia, mas também em estar no ponto de interseção entre DeFi e AI Agent, podendo promover a popularização do DeFi, tornando-o mais amigável para novatos e usuários experientes, além de trazer cenários de aplicação prática para AI Agent, fazendo com que ele passe da fase narrativa para a fase de implementação.

No início do Ano da Serpente na China, as tarifas de Trump provocaram uma grande queda no mercado de criptomoedas, e o setor de AI Agent foi severamente prejudicado. Como um pragmático das criptomoedas, acredito que a aplicação prática é o que pode trazer verdadeira prosperidade para o Web3. O pânico no mercado também é um teste de fé; acredite na “força da crença” e no valor do DeFAI.