Я только что прочитал новость, которая хорошо резюмирует борьбу за небо: Amazon только что завершила покупку Globalstar за 11,57 миллиарда долларов. Это не просто корпоративная сделка — это стратегический шаг прямо против доминирования Starlink.

Что делает это особенно интересным, так это то, как Amazon решила три проблемы одновременно. Во-первых, она получила редкий спектр спутников в диапазоне L, ресурс, который обычно занимает годы для получения через регуляторные аукционы. Во-вторых, она унаследовала примерно 24 спутника на орбите (расширяя до 54), которые уже работают. В-третьих, и, возможно, самое важное, она заключила долгосрочное соглашение с Apple, которая инвестировала 1,5 миллиарда в Globalstar в 2024 году для своих функций экстренной связи через спутник.

Но есть проблема: у Amazon в данный момент всего 243 спутника на орбите. В то время как Starlink работает примерно с 9500 спутниками, обслуживая более 9 миллионов пользователей. Эта разница в масштабе колоссальна. Globalstar добавила немного, чтобы закрыть эту брешь.

Настоящий узкий горлышко — запуск. Amazon обещала запустить 3236 спутников на низкой орбите еще в 2019 году, но столкнулась с нехваткой ракет, задержками в производстве и ограничениями по запуску. Еще хуже, ей даже пришлось использовать Falcon 9 от SpaceX для некоторых запусков. В начале этого года Amazon обратилась к FCC с просьбой о двухлетнем продлении только для завершения развертывания 1600 спутников, уже одобренных.

Долгосрочное решение может прийти от Blue Origin с ракетой New Glenn, но пока не ясно, сможет ли она обеспечить достаточную частоту запусков для масштабной констелляции.

Теперь самое интересное: Amazon планирует запустить собственную услугу прямого соединения телефон-спутник (D2D) в 2028 году. Это означает, что мобильные телефоны смогут напрямую подключаться к спутникам для голосовой связи, сообщений и данных, без зависимости от наземных станций. Starlink уже протестировал это с T-Mobile и вышел вперед. Amazon пытается наверстать упущенное.

Акции Globalstar выросли на 9,6% после объявления. Акции Amazon — на 3%. Важен и тайминг — все это происходит в то время, как SpaceX пытается продвинуть свои планы IPO, причем Starlink составляет от 50% до 80% доходов компании.

Это явная гонка за небо. Amazon тратит большие деньги, чтобы не отставать, но преимущество Starlink по количеству спутников и операционной инфраструктуре все еще остается структурно значительным. Вопрос сейчас — сможет ли Amazon решить свои проблемы с скоростью запуска, пока Starlink еще больше не укрепит свою позицию.