Bidang baterai sodium menunjukkan pergerakan kuat, terobosan teknologi mendorong percepatan proses industrialisasi secara menyeluruh

Tanya AI · Apa rencana spesifik CATL dalam penerapan skala besar baterai sodium pada tahun 2026?

7 April, sektor baterai sodium di pasar A terus aktif, banyak saham konsep seperti Blue Lithium (002245.SZ), Shengquan Group (605589.SH), Chanyi Technology (002866.SZ) mengalami kenaikan besar dalam hari yang sama, dan panasnya sektor ini meningkat pesat.

Katalis utama dari tren ini berasal dari keberhasilan teknologi besar dan pencapaian industri yang terus-menerus diumumkan dari tingkat industri. Menurut laporan, tim dari Institut Fisika Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok berhasil mengembangkan elektrolit yang dapat menggabungkan dan tidak mudah terbakar (PNE) dengan fungsi perlindungan diri, yang pertama kali di dunia mencapai pemutusan total dari kontrol panas yang tidak stabil dalam baterai sodium-ion berukuran Ah. Terobosan teknologi ini memicu semangat beli di pasar A.

Sebagai teknologi penyimpanan energi elektrokimia baru yang menggabungkan keunggulan biaya, performa rendah suhu yang unggul, dan keamanan tinggi, baterai sodium sedang memasuki periode kunci transisi dari verifikasi teknologi ke penerapan skala besar. Pada tahun 2026, perusahaan terkemuka seperti CATL (300750.SZ) menargetkan tahun penting untuk penerapan skala besar baterai sodium, dan perusahaan-perusahaan di rantai industri mempercepat penataan teknologi dan pembangunan kapasitas, mempercepat komersialisasi di bidang penyimpanan energi, kendaraan penumpang, kendaraan komersial, dan skenario inti lainnya. Perkembangan iterasi jalur teknologi, kecepatan pembangunan kapasitas, kemajuan kerja sama dengan pelanggan utama, dan kemampuan realisasi kinerja menjadi fokus utama perhatian investor.

Pemimpin memimpin tahun pertama penerapan skala besar baterai sodium

Di balik tren sektor baterai sodium, adalah percepatan perkembangan industri dan penerapan skala besar yang semakin nyata. Dalam beberapa tahun terakhir, baterai sodium dengan struktur yang mirip dengan baterai lithium, serta memiliki keunggulan seperti daya tinggi, performa rendah suhu yang unggul, keamanan yang kuat, dan biaya yang dapat dikendalikan, telah membentuk keunggulan kompetitif yang jelas di jalur niche seperti penyimpanan energi, sepeda listrik, sumber daya start-stop, dan kendaraan penumpang energi baru di bawah kategori A0 dan di atasnya, serta terus memperluas skenario aplikasi komersial.

Pada tahun 2025, baterai sodium akan mencapai penerapan skala besar di skenario inti tersebut, dengan penyimpanan energi sebagai pasar terbesar, menyumbang lebih dari 50%, dan volume pengiriman industri tahun tersebut hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut prediksi Xinluo Sodium, volume pengiriman baterai sodium pada tahun 2026 diperkirakan akan meningkat secara signifikan berdasarkan fondasi ini, dan skala tahunan diperkirakan akan melampaui dua kali lipat dari tahun 2025.

Sebagai indikator perkembangan teknologi dan percepatan industrialisasi baterai sodium, CATL adalah salah satu perusahaan terkemuka yang paling awal menata baterai sodium di dalam negeri, dan setiap langkahnya dipandang sebagai indikator perkembangan industri. Pada akhir tahun 2025, dalam konferensi pemasok, CATL secara tegas menyatakan bahwa pada tahun 2026 akan secara besar-besaran mempromosikan penggunaan baterai sodium di bidang penggantian baterai, kendaraan penumpang, kendaraan komersial, dan penyimpanan energi. Pernyataan ini juga dilihat sebagai sinyal penting dimulainya penerapan skala besar baterai sodium, dan proses industri baterai sodium diharapkan semakin maju, dengan promosi di berbagai skenario.

Dari segi teknologi, CATL merilis baterai sodium baru pada April 2025 yang mencapai beberapa terobosan performa. Dalam hal penerapan komersial, saat ini beberapa proyek kerjasama baterai sodium CATL telah berjalan, dan diperkirakan akan mencapai produksi massal skala besar pada pertengahan 2026. Di bidang kendaraan komersial, produk baterai sodium diperkirakan akan pertama kali digunakan pada kendaraan komersial JAC Motors dan akan mencapai produksi massal pada Juli 2026; di bidang kendaraan penumpang, peluncuran mobil penumpang sodium pertama di dunia yang dipamerkan dalam konferensi Changan Motors Februari 2026, yang dilengkapi teknologi sodium terkait, dengan jarak tempuh listrik murni 400 km, mendukung pengisian cepat 5C, dan diperkirakan akan resmi diluncurkan pertengahan tahun, sementara kerjasama CATL dengan GAC Aion juga berjalan secara stabil.

Manfaat industrialisasi semakin cepat dirasakan, bahan menjadi jalur utama yang pertama mendapat manfaat

Percepatan proses industrialisasi baterai sodium secara menyeluruh, menyebar ke bagian hulu dari rantai industri, dan bahan baterai menjadi bidang yang paling awal mendapatkan manfaat dari keuntungan industri, serta menjadi fokus utama dalam survei terbaru dari lembaga riset. Banyak laporan riset menunjukkan bahwa pada tahun 2026, industri baterai sodium akan mengalami konvergensi jalur teknologi, perluasan permintaan aplikasi, dan dipimpin oleh perusahaan utama, sehingga bagian bahan utama di hulu akan menjadi yang pertama mendapatkan manfaat dari peningkatan skala industri.

Dari segi struktur komposisi baterai, baterai sodium mirip dengan baterai lithium, terdiri dari katoda, anoda, elektrolit, separator, dan kolektor, tetapi terdapat perbedaan signifikan dalam sistem bahan tertentu, yang menciptakan peluang pengembangan dan nilai investasi dalam rantai industri baterai sodium. Dari distribusi nilai dalam rantai industri, bahan katoda adalah jalur utama dalam iterasi teknologi baterai sodium dan merupakan bagian bahan dengan pendapatan terbesar di seluruh rantai industri, yang akan langsung mendapat manfaat dari penerapan skala besar baterai sodium di semua skenario pada tahun 2026.

Sebagai komponen utama yang menentukan densitas energi, umur siklus, dan biaya keseluruhan baterai sodium, bahan katoda adalah jalur utama dalam iterasi teknologi baterai sodium. Saat ini, tiga jalur teknologi utama yang berkembang adalah oksida berlapis, polianion, dan Prussian blue. Pada tahun 2025, jalur polianion dengan umur siklus yang sangat panjang dan fitur keamanan tinggi mulai memperluas aplikasi di bidang penyimpanan energi, secara bertahap menegaskan posisi dominan industri.

Jurnalis dari First Financial mengulas laporan tahunan dan pengumuman, menemukan bahwa selain CATL, lebih dari sepuluh perusahaan domestik telah mencapai kemajuan substansial di bidang baterai sodium, dan perusahaan asing juga mempercepat langkah penataan. Xinwangda (300207.SZ) menanggapi pertanyaan dari investor di platform interaktif tentang umur siklus baterai, performa rasio, rencana kapasitas, dan kemajuan kerja sama pelanggan, dengan menyatakan bahwa mereka memiliki cadangan teknologi baterai sodium-ion, tetapi saat ini belum mencapai produksi massal.

Huayang Co., Ltd. (600348.SH) dan Zhongke Haidai aktif menata di bidang penyimpanan energi industri baterai sodium dan sumber daya darurat tambang batu bara. PannTech (688063.SH) menyebutkan dalam laporan tahunan 2025 bahwa teknologi baterai sodium-ion mereka telah mencapai berbagai skenario aplikasi. Dalam bidang baterai start-stop, mereka telah mengirimkan baterai pouch secara massal; di bidang penyimpanan energi, baterai sodium berkerangka aluminium besar dengan siklus tahan panas lebih dari 8000 kali. Prite (002324.SZ) menggunakan berbagai sistem jalur polianion utama dalam baterai sodium-ion, dan utamanya digunakan dalam penyimpanan energi, sumber daya start-stop, dan pusat data.

Melihat ke tahun 2026, dengan berlanjutnya iterasi dan terobosan teknologi, tiga jalur utama baterai sodium akan tetap dalam tahap evolusi cepat, dan kecocokan berbagai jalur dalam skenario aplikasi yang berbeda akan semakin menonjol, dan perusahaan yang memiliki paten inti serta kemampuan produksi massal skala besar akan memegang keunggulan awal. Bagi pasar modal, seiring dengan terus berkembangnya penerapan industri baterai sodium, logika investasi sektor ini akan beralih dari ekspektasi prospek industri ke realisasi kinerja fundamental secara substansial.

(Artikel ini berasal dari First Financial)