Bullish nâng mục tiêu IPO lên $990 triệu đô la, hướng tới định giá 4,8 tỷ đô la

Khám phá tin tức và sự kiện fintech hàng đầu!

Đăng ký nhận bản tin của FinTech Weekly

Được đọc bởi các giám đốc điều hành tại JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna và nhiều hơn nữa

Bullish nâng mục tiêu IPO lên 990 triệu USD trước khi niêm yết trên NYSE

Sàn giao dịch tiền điện tử được hỗ trợ bởi Peter Thiel tăng số lượng phát hành cổ phiếu và phạm vi giá trong hồ sơ SEC mới

Bullish, một sàn giao dịch tiền điện tử được nhà đầu tư Peter Thiel hỗ trợ, đã nâng mục tiêu phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lên 990 triệu USD, tăng từ mục tiêu trước đó là 629 triệu USD. Hồ sơ SEC mới nhất của công ty phác thảo kế hoạch phát hành 30 triệu cổ phiếu với mức giá từ 32 đến 33 USD mỗi cổ phiếu.

Công ty có trụ sở tại Quần đảo Cayman, cũng sở hữu phương tiện truyền thông CoinDesk, đã lên kế hoạch ban đầu để phát hành 20,3 triệu cổ phiếu với mức giá từ 28 đến 31 USD mỗi cổ phiếu. Ở mức tối đa của phạm vi điều chỉnh, Bullish sẽ đạt vốn hóa thị trường khoảng 4,8 tỷ USD, so với 4,2 tỷ USD dự kiến theo các điều khoản trước đó.

Quan tâm từ nhà đầu tư và các tổ chức bảo lãnh

Theo hồ sơ, các quỹ do BlackRock và ARK Investment Management quản lý đã bày tỏ sự quan tâm tiềm năng trong việc mua tới 200 triệu USD cổ phiếu với giá IPO, mặc dù những bày tỏ này không phải là cam kết ràng buộc.

JPMorgan Chase, Jefferies Financial Group và Citigroup đang dẫn đầu việc phát hành. Sàn Giao Dịch Chứng Khoán New York đã phê duyệt việc niêm yết cổ phiếu thông thường của Bullish dưới ký hiệu BLSH.

Nỗ lực thứ hai để ra công chúng

IPO này đánh dấu nỗ lực thứ hai của Bullish để gia nhập thị trường công. Vào năm 2022, công ty đã theo đuổi một thương vụ sáp nhập trị giá 9 tỷ USD với một Công ty Mua lại Đặc biệt (SPAC) nhưng đã từ bỏ thỏa thuận, viện dẫn điều kiện thị trường không thuận lợi và sự giám sát quy định đang gia tăng vào thời điểm đó.