Voici ce que la opportunité de revenu de $1 billions de dollars d'Nvidia signifie pour CoreWeave, Nebius, Iren

Nvidia’s NVDA +1.65% ▲ CEO Jensen Huang a utilisé son discours d’ouverture lors de la conférence GTC 2026 de l’entreprise pour souligner un potentiel de revenus de 1 000 milliards de dollars dans l’infrastructure IA pour le géant des semi-conducteurs. Cela pourrait également représenter une nouvelle opportunité de gains pour les principales entreprises de néo-cloud, notamment CoreWeave CRWV +5.86% ▲ et Nebius NBIS +14.96% ▲ , qui ont toutes deux annoncé de nouveaux partenariats avec Nvidia.

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CoreWeave intégrera le serveur de centre de données Nvidia

De son côté, CoreWeave intègre le serveur de centre de données haut de gamme HGX B300 de Nvidia à son service cloud pour soutenir les charges de travail physiques en IA et permettre aux entreprises de « construire et affiner des agents autonomes plus rapidement et plus fiablement que jamais ». CoreWeave prévoit également d’être parmi les premières entreprises de cloud IA à déployer le matériel Nvidia basé sur le Vera Rubin à venir et le processeur central (CPU) Vera d’ici la seconde moitié de cette année.

Nvidia a présenté lors de la conférence le processeur IA Vera CPU, conçu spécifiquement pour cette utilisation, défiant ainsi les leaders du marché Intel INTC -0.02% ▼ et Advanced Micro Devices AMD +1.65% ▲ .

Ce processeur, ainsi que les systèmes Vera Rubin et Blackwell AI, devraient contribuer aux commandes d’achat de Nvidia, estimées à 1 000 milliards de dollars jusqu’en 2027.

Nebius s’associe à Nvidia pour l’IA physique

De plus, Nvidia collabore également avec Nebius et le service cloud Azure de Microsoft MSFT +1.11% ▲ pour intégrer sa feuille de route de fabrication de données IA physique dans leur infrastructure cloud. Des entreprises de robotique et d’IA physique telles que RoboForce, Voxel51 et Milestone Systems ont également été sollicitées.

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L’objectif est de soutenir la capacité massive de génération et d’évaluation de données nécessaire aux développeurs de robotique pour améliorer le déploiement réel de l’IA physique. Cela intervient dans un contexte de forte croissance des applications d’IA physique, notamment dans les robots et systèmes autonomes.

Le partenariat avec Nebius intervient quelques jours après que Nvidia a injecté 2 milliards de dollars dans la société néerlandaise de cloud IA pour développer la prochaine génération d’infrastructures cloud hyperscale.

Et Iren ?

Par ailleurs, Iren IREN +8.08% ▲ a annoncé qu’elle n’avait pas de collaboration avec Nvidia, bien que la société basée à Sydney ait récemment fait appel au géant des semi-conducteurs pour étendre sa flotte de GPU. Cependant, la forte demande pour les offres de Nvidia tend à faire monter le cours des actions d’Iren et des autres entreprises de néo-cloud grâce à leur exposition sectorielle.

Quelle action de néo-cloud est la meilleure à acheter ?

L’outil de comparaison d’actions TipRanks indique qu’Iren Limited offre actuellement le plus grand potentiel de hausse parmi les trois noms de néo-cloud mentionnés dans cet article, avec environ 78 % de potentiel de rendement. Cela repose sur un objectif de prix moyen de 79,78 $, même si les analystes n’attribuent qu’une note d’achat modérée à IREN.

En revanche, Nebius présente le potentiel de hausse le plus faible, d’environ 25 %, basé sur un objectif de prix moyen de 161,88 $. Cela malgré le fait que NBIS est le seul des trois à bénéficier d’une note d’achat forte.