От "ценовой войны" к "финансовой войне" автопроизводители ведут ожесточённую борьбу за низкопроцентные кредиты

Репортер Цзянь Шуань из «Цзяньцюань Шибао»

«Ежемесячная плата всего 1918 юаней, а за деньги на кофе в день можно открыть новый автомобиль». В условиях активной конкуренции автопроизводителей популярные ранее плакаты с прямым снижением цены постепенно заменяются финансовыми схемами, рассчитанными на точную ежедневную выплату.

От новых игроков в автомобильной индустрии до совместных брендов — все больше автокомпаний нарушают традиционные схемы автокредитования на 1–5 лет, предлагая длительные, до 7 или 8 лет, низкобюджетные программы покупки автомобиля. За привлекательностью «низкой ежемесячной платы» скрывается сложный расчет — для автопроизводителей это хитрая стратегия поддержания ценовой политики и снижения порога входа для покупателей; для потребителей — точное планирование стоимости электромобилей, их сохранения стоимости и личных финансовых циклов.

Репортер «Цзяньцюань Шибао» при посещении офлайн-магазинов электромобилей обнаружил, что «7-летние низкие ставки» встречаются на рекламных щитах многих брендов. Источники в отрасли сообщили, что автокредитование с низкими процентными ставками — это тенденция, которая способствует развитию спроса, однако покупатели должны обращать внимание на модели реализации таких кредитных программ и скрытые издержки.

Низкие ставки становятся основным направлением

К 2026 году конкуренция среди брендов электромобилей сместится с ценовых акций на финансовые услуги. В начале января Tesla первой предложила программу покупки автомобиля с 7-летней сверхнизкой ставкой, что быстро вызвало цепную реакцию на рынке.

По неполной статистике, более 20 ведущих автопроизводителей присоединились к «финансовой борьбе», увеличивая срок автокредитования до 7 или даже 8 лет, с годовой ставкой примерно 2,5–5%. В ходе визитов в магазины электромобилей стало очевидно, что «беспроцентные, низкопроцентные и нулевой первоначальный взнос» программы уже вытеснили «скидки» и стали ключевыми словами на плакатах. Некоторые бренды предлагают разные финансовые схемы для различных моделей.

«С момента запуска программ 5-летнего нулевого процента и 7-летних сверхнизких ставок поток клиентов значительно вырос. Из 20 клиентов 19 выбирают именно 5-летнюю программу с нулевым процентом», — сообщил продавец одного из магазинов Tesla в Пудун, Шанхай. Он отметил, что недавно объем продаж заметно превысил показатели периода перед праздниками, и больше покупателей предпочитают 5-летние нулевые ставки, чем 7-летние программы с низкими ставками.

«Все это — заслуга Tesla», — добавил представитель магазина NIO в Шанхае, который запустил акцию «7 лет сверхнизких ставок, первоначальный взнос от 3,8万元». Он подчеркнул, что если другие бренды снизят порог входа, отказ от этого будет означать потерю потенциальных клиентов в пользу конкурентов.

По мнению исследователя Центра инноваций автомобильной промышленности Северного университета промышленности Чжан Сянь, автопроизводители, воспользовавшись возможностью, запустили долгосрочные программы кредитования с низкими ставками, что создает взаимовыгодные условия. Для потребителей такие программы с длительным сроком рассрочки означают меньший порог входа и меньшую нагрузку по выплатам, что особенно актуально для молодых покупателей с ограниченным бюджетом. Для автопроизводителей — это способ стимулировать продажи, снизить запасы, увеличить доходы и использовать привлеченные оборотные средства для развития.

«‘Ценовая война’ — это жесткий конфликт, при котором прибыль идет на убыль ради увеличения продаж, что может навредить бренду и старым клиентам; ‘финансовая война’ — это более мягкая стратегия, при которой снижение порога входа достигается за счет низких ставок и длительных кредитов, позволяя автопроизводителям закрепить клиентов, не снижая цены», — отметил представитель нового бренда. В этом году налог на покупку электромобилей был сокращен с полного освобождения до половинного, и автопроизводители надеются снизить негативное влияние этой политики с помощью финансовых инструментов. Использование «низких ставок и длительных кредитов» становится основным инструментом маркетинга.

За кулисами «низкоплатежных» схем

Под натиском маркетинговых кампаний многие потребители поддаются привлекательным лозунгам вроде «беспроцентных» или «сверхнизких ставок». Например, житель Шанхая Ван Цзянь собирается приобрести электромобиль и подсчитал: при цене около 25万元, традиционный автокредит на 5 лет с первоначальным взносом более 5万元 и ежемесячной платой около 4000 юаней, при программе с 7-летней сверхнизкой ставкой ежемесячный платеж снизится до менее 3000 юаней, что укладывается в его финансовые возможности.

Однако за привлекательными «низкоплатежными» счетами скрывается важный момент — общий платеж по кредиту, который легко упустить из виду. «Покупатели часто привлекаются внешним видом низкой ежемесячной платы и редко задумываются о том, сколько они заплатят в итоге за счет увеличения срока кредита и начисленных процентов», — отметил аналитик автомобильной отрасли Ву Кунь. Он добавил, что покупатели зачастую обращают внимание только на лозунг «0%», забывая о мелком шрифте внизу плаката: «Пример носит исключительно ознакомительный характер, первоначальный взнос и платежи могут меняться, окончательные условия зависят от реального одобрения финансового учреждения и договора».

Некоторые представители отрасли рассказали, что у автокредитных программ есть три основные модели финансирования: прямое кредитование через банки, автокредитные компании и лизинг.

Модель прямого кредитования предполагает сотрудничество автопроизводителя с банком, который предоставляет финансирование, а автопроизводитель снижает ставку за счет субсидий. Покупатель подписывает «Договор автокредита с залогом автомобиля», при этом право собственности на машину остается у покупателя, а она заложена в банке. Эта модель юридически прозрачна и защищает права потребителя.

Модель с автокредитной компанией предполагает работу с дочерней компанией автопроизводителя, которая занимается финансированием. Обычно такие схемы тесно связаны с продажами бренда, процесс одобрения более гибкий, а срок кредита — короткий.

На практике большинство программ с длительными низкими ставками реализуются через лизинговые компании. В этом случае право собственности на автомобиль остается у лизинговой компании до полного погашения кредита, а покупатель — только пользователь. После выплаты всех платежей право собственности переходит к покупателю. «Эта модель позволяет увеличить срок кредита, но в период выплаты клиент фактически является арендатором, что может создать проблемы с правом собственности», — предупредил специалист.

«Перед подписанием договора важно четко понять, идет ли речь о кредите или лизинге, и составить полный список расходов, включая проценты, страховки и комиссии, чтобы понять итоговые затраты», — советует Ву Кунь. Он рекомендует заранее уточнить наличие дополнительных финансовых услуг и правил досрочного погашения.

Изменения в стратегии автопроизводителей

Начавшаяся «финансовая борьба» — это не только соревнование по ставкам, но и проверка финансовых возможностей автопроизводителей. «Кто реально предлагает субсидии в полном объеме, а кто играет словами — рынок даст обратную связь», — отметил представитель совместного бренда. Он добавил, что 7-летний кредитный цикл увеличивает риски: колебания кредитной истории клиента, снижение остаточной стоимости автомобиля — все это может привести к убыткам для автопроизводителя и стать испытанием его возможностей.

Если традиционная «ценовая война» — это борьба на розничном рынке, при которой автопроизводители делают уступки, а покупатели получают выгоду, а сделка завершена, то долгосрочные низкие ставки отражают изменение стратегии конкуренции. Производители уже не просто продают машины, а стремятся удержать клиентов на длительный срок. За эти 7 лет у пользователя могут возникнуть дополнительные расходы на страхование, обслуживание, обмен и т. д., что создает постоянную ценность для бренда. Для автопроизводителя низкая ставка — это лишь входная точка, а настоящая ценность — в удержании клиента, например, через подписки на программное обеспечение или услуги быстрой зарядки.

Некоторые эксперты считают, что низкие ставки — это лишь маркетинговый ход, который краткосрочно повышает продажи, а долгосрочный эффект на рынок еще предстоит оценить. Однако для некоторых брендов снижение порога входа не компенсирует недостатки продукта. В течение 7 лет только бренды с высокой технологической надежностью и хорошей сохранностью стоимости смогут убедить клиентов платить ежемесячные платежи.

«Автопроизводителям необходимо создать полноценную систему оценки остаточной стоимости, мониторинга кредитной истории и предупреждения о рисках просрочек, иначе волна дефолтов через 7 лет поглотит сегодняшние продажи», — советует Ву Кунь. В этой игре на «заимствование объема у времени» победит тот, кто сможет соблюдать рисковые границы, сохранять технологические инновации и расширять сервисные услуги.