Action Occidental Petroleum (OXY) Gagne suite au Double Upgrade de Wells Fargo

Occidental Petroleum (OXY) a augmenté de 5 % jeudi après que Wells Fargo a doublé sa recommandation, passant de Vendre à Acheter, en citant une amélioration de l’efficacité du capital reflétée dans les résultats du quatrième trimestre 2025 et la productivité du bassin de Permien. Fait intéressant, Piper Sandler a également relevé la recommandation d’OXY de Maintenir à Acheter, évoquant une hausse du prix du pétrole en raison de la guerre entre les États-Unis et l’Iran et des impacts potentiellement durables sur l’offre.

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L’analyste de Wells Fargo devient optimiste sur l’action Occidental

L’analyste de Wells Fargo, Sam Margolin, a relevé la recommandation d’Occidental Petroleum de Vendre à Acheter et porté l’objectif de prix de 47 $ à 69 $. L’analyste 5 étoiles explique qu’il était auparavant baissier sur l’action OXY en raison de contraintes de capital liées aux actions privilégiées, qui ne seront probablement pas rachetées avant 2029. Bien que cette contrainte subsiste (sauf si les prix du pétrole restent au-dessus de 100 $), Margolin a noté une amélioration de l’efficacité du capital reflétée dans les bénéfices du quatrième trimestre 2025, ce qui soutient une croissance régulière des dividendes et des opportunités de rachat d’actions dans les années intermédiaires. L’action OXY offre un rendement de 2,4 %.

L’analyste pense que si les prix du pétrole restent élevés, Occidental Petroleum pourrait racheter ces actions privilégiées dans la seconde moitié de 2026, libérant ainsi plus de liquidités pour les retourner aux actionnaires.

« Dans un scénario de prix du pétrole normalisé, nous croyons toujours qu’OXY peut offrir une croissance régulière des dividendes, leader parmi ses pairs, avec une production dans le Permien supérieure aux prévisions », a déclaré Margolin.

De plus, Margolin voit les tendances d’efficacité du capital d’Occidental dans le bassin de Permien comme un catalyseur. Il a noté que la société a ajusté son plan de dépenses dans le Permien à 3,1 milliards de dollars contre 3,9 milliards, tout en maintenant la croissance de la production. Margolin attribue cette capacité à une combinaison de facteurs, notamment une productivité solide sous-jacente, un passage aux puits enfants, et une amélioration de la récupération du pétrole. Il pense qu’OXY peut dépasser légèrement ses prévisions en 2026 (croissance de 6 %) et « reprendre une tendance de croissance accélérée en 2027, atteignant 3,5 milliards de dollars en capital ».

L’action OXY est-elle un achat, une vente ou une conservation ?

Malgré ces deux recommandations à la hausse, la note consensuelle de Wall Street sur l’action Occidental Petroleum est une Conservation, basée sur neuf recommandations de Maintenir, quatre d’Acheter et trois de Vendre. L’objectif de prix moyen de 54,13 $ indique un risque de baisse de 7,3 % par rapport aux niveaux actuels. L’action OXY a augmenté de 42 % depuis le début de l’année.

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