Оптимистичный отчет о производстве стимулирует ралли на фондовом рынке на Уолл-стрит

Позитивные экономические новости из сферы производства стали катализатором роста акций на основных индексах в ходе торгов в понедельник. После периода смешанных результатов на прошлой неделе этот сдвиг стал заметным поворотным моментом для настроений инвесторов, которые сосредоточили внимание на укреплении внутренних экономических показателей.

Рост производства сигнализирует о экономической устойчивости

Институт управления поставками опубликовал данные, показывающие неожиданный разворот в деятельности американского производства, которая находилась в состоянии сокращения более года. Индекс PMI производства ISM вырос до 52,6 в январе, значительно повысившись по сравнению с 47,9 в декабре — такой скачок указывал на расширение, а не сокращение. Финансовые аналитики ожидали лишь умеренного повышения до 48,5, поэтому фактический результат оказался значительно более оптимистичным, чем прогнозировалось. Значение выше пороговой отметки в 50 пунктов свидетельствует о росте в секторе производства, что является важным событием для общего экономического прогноза.

Этот рост в производственном секторе помог трейдерам игнорировать опасения по поводу продолжающихся торговых трений и возникающих вопросов относительно траектории процентных ставок Федеральной резервной системы. Позитивные данные также поступили на фоне ослабления напряженности между США и Ираном, с сообщениями о возможных переговорах по ядерной программе Ирана с США.

Основные индексы показывают уверенные росты

Общий рост затронул все три основных фондовых индекса. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 515,19 пункта, что составляет 1,1 %, и достиг 49 407,66. Индекс Nasdaq Composite поднялся на 130,29 пункта или 0,6 %, закрывшись на уровне 23 592,11. Индекс S&P 500 увеличился на 37,41 пункта или 0,5 %, завершив день на отметке 6 976,44. Хотя по окончании сессии индексы немного откатились от внутридневных максимумов, они оставались в положительной зоне на протяжении всего дня.

Позитивный настрой рынка получил дополнительную поддержку после того, как президент Дональд Трамп через Truth Social объявил, что переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди привели к заключению торгового соглашения. Согласно опубликованным условиям, США обязались снизить взаимные тарифы на товары из Индии до 18 % с предыдущих 25 %, а Индия, по сообщениям, согласилась полностью устранить свои тарифы и нетарифные барьеры против американских товаров.

Различия по секторам: лидеры и аутсайдеры

Отдельные сектора показали значительные различия в динамике. Авиационная индустрия стала одним из ярких участников сессии, индекс NYSE Arca Airline вырос на 4,3 %. Акции в области компьютерного оборудования также продемонстрировали сильный рост, что отражается в увеличении индекса NYSE Arca Computer Hardware на 4,2 %. Банковский сектор, полупроводники и розничная торговля также зафиксировали существенный рост.

Энергетический сектор оказался в числе слабых, поскольку цены на нефть снизились, что оказало давление на компании отрасли. Такое расхождение показало, как разные сегменты рынка реагируют на позитивную экономическую обстановку по-разному.

Реакция мировых рынков на сигналы из США

Зарубежные рынки продемонстрировали смешанную реакцию на американские экономические данные. В регионе Азиатско-Тихоокеанского региона акции в целом снизились. Индекс Nikkei 225 в Японии упал на 1,3 %, а индекс Shanghai Composite в Китае — более значительно, на 2,5 %. В то же время крупные европейские биржи пошли в противоположном направлении. Индекс FTSE 100 в Великобритании вырос на 1,2 %, DAX в Германии — на 1,0 %, а CAC 40 во Франции — на 0,7 %.

Динамика рынка облигаций

Рынок облигаций начал торги с давления продаж, несмотря на первоначальный рост. Доходности по ценным бумагам выросли, в частности, доходность десятилетних казначейских облигаций поднялась на 3,4 базисных пункта и составила 4,275 %.

Перспективы: данные по занятости в центре внимания

Участники рынка сохраняли осторожность перед публикацией в пятницу долгожданного отчета по занятости от Министерства труда. Экономисты прогнозируют создание 70 000 рабочих мест в январе после умеренного прироста в 50 000 в декабре. Эти данные по занятости имеют важное значение для решений Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике и прогнозам по ставкам.

Дополнительное внимание будет уделено публикации данных о количестве вакансий за декабрь во вторник, что может повлиять на торговую стратегию, поскольку инвесторы оценивают состояние рынка труда на фоне позитивных сигналов из сферы производства, поддерживающих силу рынка.