Visão Gate Ventures 2026: Cinco Forças de Vanguarda Transformando o Fluxo Global de Valor, Computação e Inteligência

Primeiramente, agregadores de informações em tempo real para mercados on-chain estão se consolidando como uma camada essencial de inteligência, capaz de unificar dados e liquidez fragmentados. Em segundo lugar, trilhos descentralizados de pagamentos e câmbio (FX) estão progressivamente substituindo os neobancos tradicionais ao permitir liquidações globais e instantâneas. Em terceiro, sistemas financeiros nativos para máquinas começam a se estruturar, com robôs autônomos coordenando e transacionando diretamente em blockchain. Em quarto, o DeFi institucional avança para plataformas unificadas de meta-yield por meio da consolidação de diferentes retornos on-chain. Em quinto, mineradores de criptomoedas evoluem para provedores distribuídos de energia e infraestrutura computacional, atendendo à demanda da era da IA. A Gate Ventures destaca que esses movimentos indicam uma mudança estrutural na forma como valor, computação e inteligência circulam pela economia mundial, além de evidenciar o crescimento de empresas cripto e de ecossistema buscando abertura de capital e ampliação dos pipelines de investimento pré-IPO.

O setor cripto inicia 2026 em um ponto de inflexão para o ecossistema de blockchain e computação. Após mais de uma década de construção de infraestrutura fundamental, o Web3 agora converge com os segmentos de maior expansão da economia global. O próximo ano será caracterizado não por aprimoramentos incrementais, mas pela emergência de novas demandas: agregadores de informações em tempo real tornando-se a camada de inteligência do mercado cripto; redes de pagamentos e FX globais substituindo trilhos legados do fintech; robôs autônomos coordenando e transacionando em blockchain por meio de sistemas financeiros nativos para máquinas; DeFi institucional consolidando-se em motores integrados de risco e rendimento; e mineradores se transformando em provedores globais distribuídos de computação e energia para IA. Esses fatores juntos apontam para uma mudança estrutural na circulação de valor, computação e agentes inteligentes pelo mundo, criando um dos ambientes de investimento assimétrico mais robustos desde o início da indústria cripto.

Projetos que atuam nessas áreas são bem-vindos para conectar-se à Gate Ventures.

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1. Agregadores de Informações em Tempo Real para Mercados On-chain

Uma nova geração de agregadores de informações está se tornando uma das camadas mais estratégicas do Web3. Com a intensificação da atividade on-chain e a proliferação de mercados de previsão, dados de governança, feeds sociais, fluxos de negociação e sinais de IA em plataformas como Polymarket, Hyperliquid, Kalshi, Hedgehog e diversas blockchains, o desafio deixou de ser o acesso aos dados — agora, trata-se de interpretá-los. Cada plataforma gera seu próprio fluxo de probabilidades, incentivos e narrativas, sem convergência para uma visão única. O próximo grande avanço será a infraestrutura capaz de reunir esses sinais e transformá-los em uma análise coerente.

Esses agregadores vão além dos gráficos tradicionais. Eles absorvem dados fragmentados de eventos, padronizam probabilidades e sentimentos, combinam telemetria on-chain com contexto social e convertem atividades dispersas em insights claros para traders, instituições, DAOs, empresas e sistemas automatizados. Trata-se de uma transformação semelhante à que a Bloomberg promoveu nos mercados tradicionais, organizando o caos em informações acionáveis.

Com a ascensão dos agentes de IA, essa necessidade se intensifica. Agentes autônomos exigem dados estruturados, limpos e em tempo real para gerenciar riscos, alocar liquidez, reagir a eventos e executar estratégias sem intervenção humana. À medida que sistemas autônomos participam dos mercados, torna-se essencial um feed integrado de inteligência que simplifique o cenário informacional. Até 2026, as plataformas de maior destaque serão aquelas que conseguirem combinar informações descentralizadas em escala e entregar inteligência ágil e interpretável. Em meio ao excesso de dados, a capacidade de unificar e explicar sinais será o diferencial competitivo — e representa uma das oportunidades mais subestimadas do Web3.

2. Neobancos, Infraestrutura de Pagamentos Sem Fronteiras & Liquidação FX On-chain

Neobancos do setor fintech elevaram o padrão de experiência do usuário, mas continuam limitados por trilhos legados como ACH, SWIFT, redes de cartões, bancos correspondentes e PSPs custodiais — sistemas projetados para humanos e horários comerciais, não para máquinas, comércio global ou liquidação instantânea. Em contrapartida, redes blockchain viabilizam transferências de valor globais, contínuas e em escala. Stablecoins funcionam como ativos universais de liquidação, enquanto camadas descentralizadas de liquidez e roteadores de smart contracts oferecem FX programável e permanente entre moedas como USDC, EURC e stablecoins JPY.

Essa evolução permite uma arquitetura financeira onde pagamentos e FX circulam com a mesma liberdade dos dados. Empresas automatizam folha de pagamento internacional, faturamento, tesouraria e hedge; comerciantes precificam em uma moeda e liquidam instantaneamente em outra; máquinas transacionam de forma autônoma, sem necessidade de conta bancária. Como sistema aberto e permissionless, torna-se a camada universal de liquidação que conecta o comércio tradicional à economia on-chain — não uma mera réplica de neobancos, mas a infraestrutura de pagamentos e FX que o fintech nunca conseguiu entregar.

3. Infraestrutura Robótica & Trilhos Financeiros Nativos para Máquinas

IA e robótica do universo Web2 evoluem rapidamente, com avanços de empresas como 1X, Figure, Skild, Unitree e crescentes investimentos em Physical AI. À medida que robôs deixam de ser máquinas programadas e tornam-se agentes autônomos, surge uma lacuna crítica: modelos e fabricantes distintos não conseguem se comunicar ou coordenar por meio de uma camada compartilhada e neutra. Isso demanda uma camada operacional aberta e multi-dispositivo — uma solução que o Web3 pode oferecer. Identidades on-chain (DIDs) permitem que robôs se identifiquem sem controle do fornecedor; registros de smart contracts possibilitam publicar capacidades, status e telemetria; e logs invioláveis garantem accountability verificável. Smart contracts coordenam tarefas e fluxos de trabalho entre frotas multi-fornecedor, criando a interoperabilidade que stacks robóticas tradicionais não oferecem.

Robôs autônomos também necessitam de um sistema financeiro nativo para máquinas, capaz de pagar por energia, dados, computação e serviços, já que o sistema financeiro tradicional é incompatível: robôs não podem abrir contas, passar por KYC ou operar em trilhos centrados em humanos. O Web3 confere agência econômica direta via wallets, assinaturas e micropagamentos globais sem intermediários. Blockchains oferecem liquidação instantânea e de baixo custo, e padrões como x402 permitem pagamentos automáticos por acesso ou serviços. Smart contracts agregam escrow, pagamentos condicionais, seguros e sistemas de reputação, formando uma camada financeira programável e sem fronteiras, pensada para o comércio máquina a máquina. Cripto deixa de ser opcional e se torna a única infraestrutura viável de liquidação para ecossistemas robóticos autônomos.

4. DeFi Institucional & Emergência de Plataformas Meta-Yield

Com a evolução da infraestrutura CeDeFi, negociação, empréstimo e rendimento convergem para plataformas integradas de risco, onde usuários emprestam, negociam e recebem yield em um único ambiente. Plataformas avançadas integram perps com mercados de empréstimo e cofres, permitindo que colaterais gerem renda enquanto sustentam posições alavancadas, e um sistema de margem compartilhada entre spot, perps e opções faz dessas plataformas um prime broker multi-ativos 24/7.

Apesar disso, retornos on-chain continuam dispersos entre recompensas de staking e restaking, funding e basis de perps, MEV e fluxo de ordens, taxas de LP e IL (impermanent loss), basis de stablecoin e FX, gaps de RWA versus NAV off-chain e prêmios de liquidez em mercados de previsão e InfoFi. A oportunidade para 2026 é tratar esses retornos como “átomos” de yield componíveis e agrupá-los em produtos meta-yield. Estratégias agregadas podem reunir renda de estrutura de mercado (funding, basis, MEV, spreads FX), empilhar yields base com camadas de hedge e arbitragem, e usar mercados de previsão e agentes de IA como sinais de alocação — transformando fontes fragmentadas em produtos estruturados e transparentes de renda fixa on-chain, reposicionando CeDeFi como motores completos de yield e risco, e não apenas frentes de negociação isoladas.

5. Mineradores de Cripto como Provedores Distribuídos de Computação de IA & Energia

Com o avanço acelerado da IA, a demanda por energia cresce de forma significativa, enquanto a capacidade atual de fornecimento enfrenta um déficit relevante. De acordo com a Agência Internacional de Energia (IEA), o consumo global de eletricidade por data centers deve mais do que dobrar, de 415 TWh em 2024 para 945 TWh em 2030, representando de 2,5% a 3% do consumo global total. O desenvolvimento de novas fontes de energia é dificultado por procedimentos complexos de conexão à rede, exigências rigorosas de localização e longos ciclos de construção e aprovação. O desequilíbrio entre oferta de energia e demanda computacional tornou-se um desafio central na era da IA. Nesse cenário, empresas de mineração de cripto, que já dispõem de reservas abundantes de energia e desenvolveram modelos eficientes de gestão de custos ao longo da última década, tornam-se cada vez mais estratégicas. Esses mineradores geralmente têm permissões existentes de fornecimento, contratos de longo prazo para eletricidade de baixo custo e infraestrutura consolidada — subestações, sistemas de resfriamento e mecanismos de resposta emergencial. A migração de equipamentos de mineração para cargas de computação de IA também é tecnicamente simples.

Por isso, em 2025, mineradoras como IREN Limited, Core Scientific e Hut 8 viram suas ações atingirem máximas históricas após expandirem para computação de alto desempenho (HPC) e serviços de nuvem para IA. Vale destacar que a maioria das operações está na América do Norte. Mineradoras sediadas na APAC, Ásia Central, Oriente Médio e outras regiões ainda têm amplo potencial de crescimento e valorização ao buscarem transições similares.

Esses cinco temas — agregadores de informações em tempo real para mercados on-chain, trilhos de pagamentos e FX sem fronteiras, infraestrutura robótica nativa para máquinas, sistemas institucionais de meta-yield e mineradores como provedores de computação para IA — representam a evolução do Web3 em uma camada universal de coordenação e computação para a economia movida por IA. Paralelamente, cada vez mais empresas do ecossistema atingem escala relevante de receita e maturidade regulatória, abrindo caminhos mais claros para o mercado público via IPOs,

De-SPACs e M&A.

Olhando para 2026, os vencedores serão as equipes que atuam nas intersecções estratégicas, onde o blockchain oferece vantagens estruturais em liquidez, computação, coordenação e liquidação. Com essas forças convergindo, a Gate Ventures acredita que o próximo ano pode ser um dos mais transformadores da história do setor cripto, abrindo uma nova geração de oportunidades de investimento para fundadores, instituições e usuários globalmente.

Sobre a Gate Ventures

A Gate Ventures, braço de venture capital da Gate.com, investe em infraestrutura descentralizada, middleware e aplicações que vão redefinir o mundo na era Web 3.0. Atuando junto a líderes globais do setor, a Gate Ventures apoia equipes e startups promissoras que têm ideias e capacidades para transformar as interações sociais e financeiras. Website | Twitter | Medium | LinkedIn

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