Berdasarkan data Cryptorank pada 5 Februari 2025, Industri Web3 telah menyelesaikan total 148 pendanaan pada Januari 2025, dengan total mencapai 14.4 miliar dolar.
Dibandingkan dengan Desember 2024, jumlah dan jumlah pendanaan bulan Januari masing-masing mengalami penurunan sebesar 9,75% dan 53,24% secara berurutan.
Pembiayaan besar-besaran pada bulan Januari terutama difokuskan pada dua cara: pertama, akuisisi, seperti akuisisi Chainalysis atas Alterya, akuisisi MoonPay atas Helio, dll.; kedua, janji pembelian token, seperti Bluwhale dan Tea-Fi, dll.
Layanan blockchain dan CeFi menjadi pusat investasi pada Januari 2025, dengan sektor layanan blockchain mendapatkan pendanaan sebesar 656 juta dolar Amerika, menjadi yang teratas.
Pendanaan dalam skala kecil dan menengah mendominasi, dengan 52,9% proyek berada dalam kisaran 1 juta hingga 10 juta dolar AS, sementara proyek-proyek besar dengan pendanaan di atas 50 juta dolar AS hanya menyumbang 6,3%.
Seed funding memiliki jumlah proyek pendanaan terbanyak, mencapai 36%; sementara Seri C dan Seri A memiliki jumlah pendanaan rata-rata yang lebih tinggi, dengan masing-masing menyumbang 24,4% dan 21,2% dari total pendanaan.
Dari perspektif distribusi trek, layanan blockchain adalah area utama bagi lembaga investasi, dan hampir semua lembaga terlibat.
Gambaran Pembiayaan
Menurut data yang dirilis oleh Cryptorank pada 5 Februari 2025, industri Web3 telah menyelesaikan 148 transaksi pendanaan pada bulan Januari 2025, dengan total nilai mencapai 1,44 miliar dolar.
Dibandingkan dengan Desember 2024, jumlah dan jumlah pendanaan masing-masing turun 9,75% dan 53,24%. Meskipun jumlah pendanaan Januari tumbuh 120,4% dari periode yang sama tahun lalu, namun sudah jelas melambat dibandingkan dengan puncak Desember tahun lalu.
Khususnya, ada penurunan signifikan dalam peristiwa pembiayaan besar pada Januari 2025. Hanya ada tiga putaran di bulan Januari yang melebihi $100 juta pada bulan Januari, setengah dari ukuran Desember, dibandingkan dengan akuisisi atau kesepakatan besar yang dilakukan setiap bulan pada kuartal keempat tahun 2024, yang mungkin menjadi alasan utama penurunan signifikan dalam total dana yang dikumpulkan pada bulan Januari. Mungkin karena fakta bahwa pembiayaan pada kuartal keempat 2024 terlalu panas, pasar membutuhkan periode penyesuaian.
Meskipun jumlah pendanaan industri Web3 pada Januari 2025 mengalami penurunan dari puncak pada Desember 2024, namun tetap berada pada level yang tinggi. Analisis terhadap 10 proyek pendanaan teratas pada Januari mengungkapkan karakteristik berikut: [2]
Pembiayaan besar-besaran pada bulan Januari terutama difokuskan pada dua cara: pertama, akuisisi, seperti akuisisi Chainalysis terhadap Alterya, akuisisi MoonPay terhadap Helio, dll., yang mempercepat konsolidasi industri, perusahaan papan atas memperluas pangsa pasar melalui akuisisi; kedua, janji pembelian token, seperti Bluwhale dan Tea-Fi, cara ini tidak hanya mengumpulkan dana untuk proyek, tetapi juga mengikat pengguna komunitas secara mendalam, memperkuat tata kelola proyek.
Layanan blockchain, integrasi kecerdasan buatan dan Web3, serta partisipasi lembaga keuangan tradisional menjadi titik fokus investasi. Di antara itu, bidang CeFi menonjol, hampir semua 10 proyek pendanaan besar terkonsentrasi di sini, seperti Helio, Komainu, Sygnum, platform pembayaran, penyimpanan aset digital, dan proyek perbankan. Partisipasi berkelanjutan lembaga keuangan tradisional, seperti investasi SoftBank di Cipher Mining, menunjukkan ketertarikan mereka yang kuat terhadap teknologi blockchain. Selain itu, proyek Bluwhale menerapkan kecerdasan buatan dalam perdagangan kripto, menunjukkan tren integrasi yang mendalam antara kecerdasan buatan dan Web3.
Keamanan dan kepatuhan yang diperhatikan dengan seksama, proyek seperti Alterya, Komainu, Sygnum, dan lainnya menunjukkan fokus pada keamanan dan kepatuhan di bidang blockchain, mencerminkan pertumbuhan kebutuhan investor terhadap keamanan aset dan kepatuhan regulasi seiring dengan perkembangan pasar mata uang kripto yang semakin matang.
Pada bulan Januari 2025, sepuluh proyek dengan jumlah pendanaan teratas adalah:
Menurut data Cryptorank, layanan blockchain dan CeFi menjadi titik panas investasi pada Januari 2025, sementara tingkat kehangatan DeFi dan jalur sosial sedikit menurun.
Sektor Layanan Blockchain Mendominasi: Sektor layanan blockchain menduduki posisi teratas dengan total pendanaan mencapai 656 juta dolar AS, di mana proyek-proyek seperti Alterya, Phantom, dan Cipher Mining mendapatkan pendanaan besar. Hal ini menunjukkan kebutuhan pasar yang kuat terhadap layanan dasar dan solusi dasar, seiring dengan ekosistem Web3 yang terus berkembang dan kebutuhan yang semakin meningkat terhadap solusi blockchain yang aman, efisien, dan dapat diskalakan.
Jalur CeFi mengikuti dengan ketat: Jalur CeFi menempati posisi kedua dengan total pendanaan sebesar 4,02 miliar dolar AS, peristiwa seperti akuisisi Helio oleh MoonPay, penyelesaian pendanaan oleh Komainu, dan pendanaan strategis oleh Sygnum menunjukkan bahwa lembaga keuangan tradisional sedang mempercepat ekspansi ke ranah Web3, seperti MoonPay yang memperluas bisnis pembayaran kripto melalui akuisisi, sementara Komainu dan Sygnum fokus pada penyimpanan aset digital dan bisnis perbankan, mendorong integrasi mendalam antara keuangan tradisional dan Web3.
Jalur DeFi relatif rendah: Jalur DeFi berada di peringkat keempat dengan penggalangan dana $89.65 juta, yang kurang populer dibandingkan dua tahun sebelumnya. Ini mungkin terkait dengan faktor-faktor seperti kebijakan peraturan yang lebih ketat, persaingan pasar yang semakin ketat, dan badai petir dari beberapa proyek DeFi.
Lagu lain memiliki penampilan yang beragam: Sementara trek sosial menjadi sorotan pada Desember 2024 karena investasi Tether di Rumble dan pendanaan Lens Protocol yang sukses, antusiasme penggalangan dananya berkurang pada Januari 2025. Jumlah pembiayaan keseluruhan dari banyak lagu, termasuk Chain, Social dan GameFi, tidak tinggi, dan investor masih mengambil sikap menunggu dan melihat terhadap potensi pengembangan jangka panjang mereka. Perlu dicatat bahwa sedikit peningkatan jumlah pembiayaan trek meme mungkin terkait dengan popularitas budaya meme yang berkelanjutan baru-baru ini.
Berdasarkan data proyek yang telah mengungkapkan skala pendanaan dari 96 proyek pada bulan Januari 2025, kita dapat melihat bahwa:
Pendanaan dalam skala kecil dan menengah mendominasi: Proyek-proyek kecil dengan pendanaan di bawah 1 juta dolar AS menyumbang 16,7%, sementara proyek-proyek dengan pendanaan antara 1 juta hingga 10 juta dolar AS mencapai 52,9%, menunjukkan antusiasme pasar terhadap proyek-proyek dalam skala kecil dan menengah.
Proporsi proyek pendanaan besar relatif kecil: Proyek besar dengan skala pendanaan lebih dari 5.000 juta dolar AS hanya menyumbang 6,3%, tidak banyak berubah dibandingkan dengan Desember 2024.
Dilihat dari putaran pendanaan, dari 75 proyek yang mengungkapkan putaran pendanaan, proyek pendanaan putaran benih memiliki jumlah terbanyak, mencapai 36%, menunjukkan bahwa pasar lebih memperhatikan proyek awal. Diikuti oleh putaran strategis, yang menyumbang 32%, investor strategis ini biasanya merupakan perusahaan teknologi besar, lembaga keuangan tradisional, atau lembaga pemerintah, mereka menyebarluaskan ekosistem Web3 melalui investasi strategis.
Perlu diperhatikan bahwa meskipun jumlah proyek putaran benih paling banyak, namun jumlah pendanaan per transaksi relatif kecil. Dalam perbandingan, rata-rata pendanaan putaran Series C dan Series A lebih tinggi, masing-masing menyumbang 24,4% dan 21,2% dari total pendanaan, secara keseluruhan hampir mencapai separuh, yang menunjukkan bahwa sebagian proyek telah berkembang menjadi putaran Series C dan Series A, dan sudah memiliki daya saing dan potensi pengembangan yang kuat, menarik lebih banyak dana. Ini mencerminkan perubahan kebutuhan pendanaan proyek Web3 dari eksplorasi awal hingga pengembangan skala lanjut, yaitu proyek awal didominasi oleh pendanaan kecil berkali-kali, sementara proyek matang memerlukan pendanaan sebesar-besarnya untuk mendukung ekspansi.
Menurut data Cryptorank pada 5 Februari 2025, OKX Ventures dan Folius Ventures adalah dua investor paling aktif teratas pada Januari 2025 dengan masing-masing 10 dan 8 putaran pendanaan. Khususnya, sementara Animoca Brands telah aktif pada tahun 2024, telah melihat sedikit penurunan dalam putaran investasi pada bulan Januari, peringkat kelima. Dari perspektif distribusi trek, layanan blockchain adalah area tata letak utama untuk lembaga investasi, dan hampir semua lembaga terlibat. GameFi (biru langit) dan DeFi (hitam) juga populer, dengan relatif lebih banyak lembaga investasi yang berpartisipasi. Sebaliknya, tata letak lembaga investasi di jalur lain seperti Chain dan Social relatif tersebar.
Proyek pendanaan yang menjadi perhatian utama bulan Januari
Phantom
Pengantar: Phantom adalah plugin browser non-custodial yang dirancang khusus untuk blockchain Solana. Dompet Phantom menyediakan pengguna dengan kemampuan untuk aman menyimpan, mengirim, menerima aset digital, dan berinteraksi dengan aplikasi terdesentralisasi (dApp) di ekosistem Solana. Pengguna dapat dengan mudah menyimpan, membeli, mengirim, menerima, dan melakukan perdagangan token dan NFT di Solana.
Pada 16 Januari, Phantom mengumumkan penyelesaian pendanaan putaran C senilai 1,5 miliar dolar AS yang dipimpin oleh Sequoia Capital dan Paradigm, dengan valuasi mencapai 30 miliar dolar AS. Phantom berencana menggunakan dana baru untuk mempercepat adopsi mata uang kripto dan mendorong transformasinya menjadi platform keuangan konsumen terbesar di dunia. Sebelumnya, pada tahun 2022, Phantom menyelesaikan pendanaan putaran B-nya, mengumpulkan 109 juta dolar AS.
Investor institusi/angel investor: Sequoia Capital (红杉资本), Paradigm, a16z, Variant, dll.
Titik terang:
Phantom dicintai oleh pengguna karena kecepatannya yang cepat, biaya transaksi rendah, antarmuka pengguna yang intuitif, dan keamanan yang kuat. Dompet Phantom memiliki antarmuka yang sederhana dan intuitif yang dapat digunakan oleh pengguna pemula dan berpengalaman, dan pengguna dapat dengan mudah mengelola cryptocurrency mereka tanpa banyak pengetahuan teknis. Selain itu, dompet Phantom menggunakan beberapa langkah keamanan untuk melindungi cryptocurrency pengguna, termasuk fitur pencadangan dan pemulihan, perlindungan kata sandi dompet, verifikasi dua langkah, dan banyak lagi.
Dompet Phantom awalnya berfokus pada ekosistem Solana, tetapi dengan cepat memperluas jangkauan dukungannya, saat ini mencakup beberapa blockchain utama seperti Ethereum, Bitcoin, Base, Polygon, dan lainnya. Pembaruan besar dalam dukungan multi-chain ini memungkinkan pengguna untuk mengelola berbagai aset digital dalam satu dompet. Yang patut dicatat adalah peluncuran pertukar lintas rantai baru oleh Phantom, yang memungkinkan pengguna untuk langsung memindahkan token ERC-20 dari Ethereum ke Solana di dalam dompet, dan menukarkannya dengan USDC. Fitur ini sangat menyederhanakan operasi lintas rantai dan meningkatkan pengalaman pengguna. Selain itu, Phantom juga menyediakan fitur Refuel, di mana pengguna dapat melakukan token lintas rantai dan menukarkannya dengan SOL untuk membayar biaya transaksi tanpa persiapan sebelumnya.
Sejak diluncurkan pada tahun 2021, Phantom telah berkembang pesat, dengan klaim resmi memiliki 15 juta pengguna aktif bulanan, mendukung 85 miliar transaksi on-chain, dan mengelola aset self-custody senilai 250 miliar dolar. Menurut data App Store, pada bulan November 2024, Phantom sempat masuk dalam sepuluh besar aplikasi iPhone gratis, hanya kalah dari aplikasi mesin pencari Google.
Pada Januari 2025, biaya pertukaran dalam aplikasi Phantom Wallet mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar $29 juta. Sebelumnya, Phantom memperkuat keamanan dan infrastruktur platform melalui akuisisi Bitski dan Blowfish. Di masa depan, Phantom akan berinvestasi lebih banyak dalam fitur sosial dan pembayaran peer-to-peer untuk lebih meningkatkan pengalaman pengguna. 【6】
SoSoValue
Deskripsi: SoSoValue adalah platform investasi dan riset yang didukung oleh kecerdasan buatan, yang mengubah informasi kripto kompleks menjadi wawasan investasi yang intuitif melalui agregasi sejumlah besar data. Platform ini dilengkapi dengan sistem klasifikasi otomatis, alat analisis profesional, dan pemantauan data real-time, menyediakan pengguna dengan data on-chain dan off-chain yang komprehensif untuk membantu pengambilan keputusan investasi yang lebih bijaksana. Selain itu, SoSoValue juga secara inovatif memperkenalkan token indeks, menggunakan investasi berbasis kecerdasan buatan, menyederhanakan proses investasi kripto.
Pada tanggal 8 Januari, SoSoValue mengumumkan penyelesaian putaran pendanaan Seri A senilai 15 juta dolar AS dengan valuasi sebesar 200 juta dolar AS. Dana dari putaran ini akan digunakan terutama untuk dana cadangan SoSoValue Indices (SSI). 【8】
SoSoValue menyediakan serangkaian alat riset investasi yang lengkap dan produk investasi inovatif, termasuk agregator berita real-time, wawasan industri, analisis data blockchain, dan protokol ETF spot blockchain (SSI). SSI memungkinkan pengguna untuk dengan mudah membangun portofolio investasi aset kripto yang beragam dengan membeli token indeks, menurunkan ambang batas investasi. Selain itu, alat analisis AI yang didukung oleh SoSoValue dapat membantu pengguna memahami pasar dengan lebih mendalam dan membuat keputusan investasi yang lebih cerdas.
Sejak didirikan, SoSoValue telah menarik lebih dari 10 juta pengguna terdaftar. Protokol indeks spot on-chain (SSI) yang diluncurkan oleh platform pada akhir 2024 telah menarik perhatian, terutama token indeks MAG7.ssi yang menjadi pusat perhatian. MAG7.ssi melacak tren tujuh mata uang kripto utama seperti Bitcoin, Ethereum, dan lainnya, memberikan cara investasi yang sederhana dan efisien bagi para investor. Melalui mekanisme rebalancing bulanan yang cerdas, MAG7.ssi selalu mempertahankan alokasi aset yang optimal, dengan tingkat pengembalian dan pengendalian risiko yang lebih baik daripada Bitcoin selama tiga tahun terakhir.
SoSoValue akan meluncurkan kampanye staking pada 25 Februari, mendistribusikan total 3% dari $SOSO token sebagai hadiah, senilai hingga $30 juta. Pengguna yang memegang token indeks SSI sebelum 25 Februari akan menerima bagian hadiah tambahan 0,1%, yang diperkirakan bernilai sekitar $ 1 juta berdasarkan data on-chain, dengan tingkat pengembalian tahunan hingga 2774%. Ini juga merupakan hadiah besar bagi pendukung awal dan mencerminkan pentingnya tempat SoSoValue di komunitas.
Tea-Fi
Tea-Fi adalah aplikasi DeFi all-in-one yang bertujuan untuk menyediakan layanan keuangan terdesentralisasi yang aman dan nyaman bagi pengguna. Dengan penggunaan smart contract, Tea-Fi mengintegrasikan berbagai produk DeFi ke dalam satu platform, sehingga pengguna dapat menyelesaikan berbagai operasi DeFi tanpa perlu beralih antar platform. Platform ini mendukung berbagai layanan DeFi seperti perdagangan terdesentralisasi, pertukaran token lintas rantai, pertambangan likuiditas, dan lain-lain.
Pada 13 Januari, Tea-Fi mengumumkan telah menerima komitmen investasi token senilai 35 juta dolar dari Rollman Management Digital untuk mendukung peluncuran platform inovatifnya untuk manajemen aset digital.【10】
Tea-Fi bertujuan untuk membuat platform DeFi all-in-one dengan mengintegrasikan berbagai layanan DeFi untuk mengatasi masalah fragmentasi pasar DeFi saat ini. Pengguna dapat melakukan transaksi, pinjaman, dan berbagai operasi lainnya secara mulus di platform ini. Untuk menjaga privasi pengguna, Tea-Fi menggunakan teknologi canggih seperti bukti pengetahuan nol (ZKP) dan enkripsi homomorfik penuh (FHE) untuk memastikan data pengguna tetap aman selama proses transaksi.
Tea-Fi secara cerdik menggabungkan fleksibilitas keuangan terdesentralisasi (DeFi) dan kenyamanan keuangan terpusat (CeFi). Melalui fitur Easy-Gas, pengguna dapat dengan mudah menyelesaikan transaksi tanpa perlu menyiapkan berbagai token asli; interoperabilitas lintas rantai memungkinkan aliran aset yang mulus antar blockchain yang berbeda. Selain itu, mesin penghasil pendapatan yang terintegrasi dalam Tea-Fi menyediakan layanan peningkatan nilai yang beragam untuk pengguna, sedangkan lapisan privasi yang tertanam melindungi data pengguna melalui bukti nol pengetahuan dan teknologi lainnya.
Tea-Fi telah meluncurkan sejumlah fitur inovatif, termasuk: kartu debit Visa yang memungkinkan pengguna mengakses jalur kredit berdasarkan overcollateralization; Program hadiah loyalitas TeaClub, di mana pengguna dapat memperoleh bagian dari keuntungan platform dengan berpartisipasi dalam aktivitas platform; dan fitur Pinjaman Tanpa Agunan, yang memungkinkan pengguna untuk menjanjikan hadiah yang diperoleh melalui TeaClub; Fitur-fitur inovatif ini memperkaya pengalaman pengguna.
Oshi
Pengantar: Oshi adalah platform anime berbasis blockchain yang terbuka, yang memberikan penggemar saluran langsung untuk mendukung proyek anime favorit dan mendapatkan manfaat eksklusif. Mekanisme lisensi IP platform memberikan pemilik IP kontrol atas karya, sambil juga dapat menjalin hubungan dengan mitra global.
Pada 20 Januari, Oshi mengumumkan penyelesaian pendanaan sebesar $12,500,000, dengan Polychain Capital dan Superscrypt sebagai pemimpin investasi. Dana ini akan digunakan untuk membangun platformnya dan mendorong transformasi desentralisasi industri animasi.
Lembaga investasi/angel investor: Polychain Capital, Superscrypt, Folius Ventures, Sfermion, The Spartan Group, Nomad Capital, CMT Digital, dll.
Highlights:
Oshi mendefinisikan ulang hubungan antara penggemar, pencipta, dan pemegang lisensi. Mengubah penggemar dari konsumen pasif menjadi pembuat IP. Melalui NFT, pemungutan suara, dan cara lainnya, penggemar dapat langsung terlibat dalam proses pembuatan dan pengembangan IP, memiliki kekuatan keputusan yang lebih besar. Fungsi sosial platform yang kaya, mendorong keaktifan komunitas penggemar, meningkatkan rasa memiliki dan pencapaian penggemar.
Dengan memperkenalkan teknologi blockchain dan model bisnis yang beragam, Oshi telah membuka saluran penghasilan baru bagi pencipta dan pemilik IP. Melalui tokenisasi, pengembangan produk turunan, dan lain-lain, penggemar dapat terlibat secara mendalam dalam kolaborasi IP dan mendapatkan imbalan yang sesuai. Oshi menurunkan ambang batas untuk pencipta, mendorong motivasi mereka, dan pada saat yang sama memberikan cara yang lebih banyak bagi penggemar untuk terlibat dalam interaksi, mempromosikan perkembangan ekosistem konten secara menyeluruh.
Oshi membayangkan industri anime yang bertransformasi di mana IP anime Jepang dapat diakses secara global tanpa hambatan, penggemar dapat langsung terlibat dalam proyek anime favorit mereka. Pada saat yang sama, Oshi menyediakan alat yang kuat bagi para pembuat untuk membantu mereka mengelola IP dengan lebih baik dan mencapai operasi global. Melalui mekanisme blockchain yang transparan, Oshi memastikan kepemilikan hak cipta yang jelas dan pembagian pendapatan yang adil, mengatasi batasan platform terpusat tradisional, dan mendorong perkembangan inovatif dalam industri anime.
Bluwhale
Bluwhale adalah proyek AI dan Web3 yang memungkinkan pengguna memiliki kontrol lebih besar atas data pribadi mereka dan memonetisasinya dengan memungkinkan mereka membagikan data dompet Web3 mereka secara selektif. Melalui teknologi blockchain, Bluwhale menyadari dorongan pesan dan iklan on-chain yang dipersonalisasi dan akurat sambil melindungi privasi pengguna. Visi Bluwhale adalah mempermudah usaha kecil untuk menerapkan AI dan memberdayakan pengguna individu untuk mengambil kepemilikan data mereka sehingga mereka dapat memperoleh manfaat darinya. 【13】
Pada tanggal 28 Januari, Bluwhale mengumumkan selesai mengumpulkan total $100 juta dana, termasuk $7 juta modal ventura, komitmen pembelian token senilai $85 juta, serta keuntungan penjualan node dan hadiah senilai $8 juta. Perusahaan berencana menggunakan dana ini untuk memperluas lapisan pintar Web3 melintasi beberapa rantai L1 dan L2 pada blockchain.
Lembaga investasi: DWF Labs, Cointelegraph, SwissBorg Ventures, MV Global, Moon Capital, Awaken Finance, Arbitrum Foundation, Movement Labs, dll.
Highlights:
Keunggulan unik Bluwhale terletak pada mekanisme alokasi beban kerja AI terdesentralisasi, di mana individu dapat dengan mudah menyumbangkan data dan sumber daya komputasi melalui node pada perangkat seluler. Pola ini tidak hanya memecahkan monopoli data platform Web2 tradisional, tetapi juga memastikan partisipasi dan mekanisme penghargaan yang adil. Protokol personalisasi terdesentralisasi Bluwhale menggunakan grafik pengetahuan khusus pengguna yang inovatif, menyediakan pengalaman yang sangat personal, sambil sangat menghormati kedaulatan data pengguna. Pengguna selalu memiliki kendali atas data, dan memutuskan secara mandiri apakah akan berbagi dengan pihak ketiga, yang benar-benar mencapai keseimbangan antara privasi data dan layanan personalisasi.
Bluwhale memberi pengguna kontrol penuh atas jejak digital mereka, memungkinkan mereka untuk memilih dengan tepat data apa yang akan dibagikan dengan bisnis mereka. Pemegang dompet yang sadar privasi dapat memblokir pesan masuk atau menyembunyikan informasi pribadi kapan saja untuk memastikan privasi. Selain itu, pengirim pesan bisa mendapatkan diskon awal melalui mekanisme placeholder dan menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi ketika permintaan pasar meningkat, yang tidak hanya meningkatkan fleksibilitas pengguna, tetapi juga menciptakan potensi manfaat ekonomi. Bluwhale memberikan solusi win-win untuk pengguna dan pengirim melalui mekanisme ini.
Bluwhale telah bermitra dengan 180 perusahaan, dan platform AI-nya saat ini dalam versi beta publik dan telah berhasil mengindeks lebih dari 270 juta dompet, menunjukkan jangkauan pasar yang kuat. Melalui sistem pesan penetapan harga dinamis on-chain yang inovatif, setiap perusahaan Web3 dapat terhubung dengan aman dan efisien dengan pemegang dompet, mengubah komunikasi digital tradisional menjadi model insentif yang digerakkan oleh pasar. Pemegang dompet dihargai berdasarkan popularitas mereka dan dapat mengklaim penghasilan mereka dalam arsip on-chain publik hanya dengan menghubungkan dompet mereka dan memverifikasi identitas mereka melalui media sosial.
Bluwhale menyediakan informasi dompet yang komprehensif melalui analisis data AI besar. Dasbor Bluwhale bukan hanya merupakan alat visualisasi data, tetapi juga dapat menggali secara mendalam hakikat data, menyoroti indikator kunci, dan menganalisis dampak aktivitas on-chain terhadap perilaku pengguna. Kombinasi AI Bluwhale dengan keakuratan ilmu data dan inovasi blockchain tidak hanya dapat mengolah data, tetapi juga dapat memprediksi tren dan membantu pengguna membuat keputusan yang lebih cerdas. Di bidang mata uang kripto, informasi adalah sumber daya inti. Bluwhale berkomitmen untuk menyediakan informasi terbaru dan komprehensif untuk membantu pengguna meraih peluang dengan cepat.
Kesimpulan
Pada bulan Januari 2025, perkembangan industri tetap dinamis, tetapi ritme pendanaan melambat sedikit, dengan total 148 pendanaan senilai total 1,44 miliar dolar AS. Dibandingkan dengan Desember 2024, jumlah dan jumlah pendanaan turun masing-masing sebesar 9,75% dan 53,24%. Layanan blockchain dan bidang CeFi menjadi titik panas investasi, sementara merger dan akuisisi menjadi cara utama bagi perusahaan inti untuk memperluas pangsa pasar. Proyek pendanaan skala kecil dan menengah memiliki proporsi tertinggi, menunjukkan perhatian pasar terhadap proyek awal. Sementara itu, perkembangan pesat proyek-proyek inti seperti Phantom, SoSoValue, Tea-Fi, Oshi, dan Bluwhale menunjukkan vitalitas industri Web3.
gate Research Institute
Gate Research Institute adalah platform riset blockchain dan cryptocurrency yang komprehensif yang menyediakan konten mendalam bagi pembaca, termasuk analisis teknis, wawasan terkini, tinjauan pasar, riset industri, ramalan tren, dan analisis kebijakan ekonomi makro.
*sanggahan
Berinvestasi di pasar cryptocurrency melibatkan tingkat risiko yang tinggi, dan pengguna disarankan untuk melakukan penelitian independen dan sepenuhnya memahami sifat aset dan produk yang mereka beli sebelum membuat keputusan investasi apa pun. Gate.io tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh keputusan investasi tersebut. *
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
gate研究院：2025年1月Web3行业融资报告
Abstrak
Gambaran Pembiayaan
Menurut data yang dirilis oleh Cryptorank pada 5 Februari 2025, industri Web3 telah menyelesaikan 148 transaksi pendanaan pada bulan Januari 2025, dengan total nilai mencapai 1,44 miliar dolar.
Dibandingkan dengan Desember 2024, jumlah dan jumlah pendanaan masing-masing turun 9,75% dan 53,24%. Meskipun jumlah pendanaan Januari tumbuh 120,4% dari periode yang sama tahun lalu, namun sudah jelas melambat dibandingkan dengan puncak Desember tahun lalu.
Khususnya, ada penurunan signifikan dalam peristiwa pembiayaan besar pada Januari 2025. Hanya ada tiga putaran di bulan Januari yang melebihi $100 juta pada bulan Januari, setengah dari ukuran Desember, dibandingkan dengan akuisisi atau kesepakatan besar yang dilakukan setiap bulan pada kuartal keempat tahun 2024, yang mungkin menjadi alasan utama penurunan signifikan dalam total dana yang dikumpulkan pada bulan Januari. Mungkin karena fakta bahwa pembiayaan pada kuartal keempat 2024 terlalu panas, pasar membutuhkan periode penyesuaian.
Meskipun jumlah pendanaan industri Web3 pada Januari 2025 mengalami penurunan dari puncak pada Desember 2024, namun tetap berada pada level yang tinggi. Analisis terhadap 10 proyek pendanaan teratas pada Januari mengungkapkan karakteristik berikut: [2]
Pada bulan Januari 2025, sepuluh proyek dengan jumlah pendanaan teratas adalah:
Menurut data Cryptorank, layanan blockchain dan CeFi menjadi titik panas investasi pada Januari 2025, sementara tingkat kehangatan DeFi dan jalur sosial sedikit menurun.
Berdasarkan data proyek yang telah mengungkapkan skala pendanaan dari 96 proyek pada bulan Januari 2025, kita dapat melihat bahwa:
Dilihat dari putaran pendanaan, dari 75 proyek yang mengungkapkan putaran pendanaan, proyek pendanaan putaran benih memiliki jumlah terbanyak, mencapai 36%, menunjukkan bahwa pasar lebih memperhatikan proyek awal. Diikuti oleh putaran strategis, yang menyumbang 32%, investor strategis ini biasanya merupakan perusahaan teknologi besar, lembaga keuangan tradisional, atau lembaga pemerintah, mereka menyebarluaskan ekosistem Web3 melalui investasi strategis.
Perlu diperhatikan bahwa meskipun jumlah proyek putaran benih paling banyak, namun jumlah pendanaan per transaksi relatif kecil. Dalam perbandingan, rata-rata pendanaan putaran Series C dan Series A lebih tinggi, masing-masing menyumbang 24,4% dan 21,2% dari total pendanaan, secara keseluruhan hampir mencapai separuh, yang menunjukkan bahwa sebagian proyek telah berkembang menjadi putaran Series C dan Series A, dan sudah memiliki daya saing dan potensi pengembangan yang kuat, menarik lebih banyak dana. Ini mencerminkan perubahan kebutuhan pendanaan proyek Web3 dari eksplorasi awal hingga pengembangan skala lanjut, yaitu proyek awal didominasi oleh pendanaan kecil berkali-kali, sementara proyek matang memerlukan pendanaan sebesar-besarnya untuk mendukung ekspansi.
Menurut data Cryptorank pada 5 Februari 2025, OKX Ventures dan Folius Ventures adalah dua investor paling aktif teratas pada Januari 2025 dengan masing-masing 10 dan 8 putaran pendanaan. Khususnya, sementara Animoca Brands telah aktif pada tahun 2024, telah melihat sedikit penurunan dalam putaran investasi pada bulan Januari, peringkat kelima. Dari perspektif distribusi trek, layanan blockchain adalah area tata letak utama untuk lembaga investasi, dan hampir semua lembaga terlibat. GameFi (biru langit) dan DeFi (hitam) juga populer, dengan relatif lebih banyak lembaga investasi yang berpartisipasi. Sebaliknya, tata letak lembaga investasi di jalur lain seperti Chain dan Social relatif tersebar.
Proyek pendanaan yang menjadi perhatian utama bulan Januari
Phantom
Pengantar: Phantom adalah plugin browser non-custodial yang dirancang khusus untuk blockchain Solana. Dompet Phantom menyediakan pengguna dengan kemampuan untuk aman menyimpan, mengirim, menerima aset digital, dan berinteraksi dengan aplikasi terdesentralisasi (dApp) di ekosistem Solana. Pengguna dapat dengan mudah menyimpan, membeli, mengirim, menerima, dan melakukan perdagangan token dan NFT di Solana.
Pada 16 Januari, Phantom mengumumkan penyelesaian pendanaan putaran C senilai 1,5 miliar dolar AS yang dipimpin oleh Sequoia Capital dan Paradigm, dengan valuasi mencapai 30 miliar dolar AS. Phantom berencana menggunakan dana baru untuk mempercepat adopsi mata uang kripto dan mendorong transformasinya menjadi platform keuangan konsumen terbesar di dunia. Sebelumnya, pada tahun 2022, Phantom menyelesaikan pendanaan putaran B-nya, mengumpulkan 109 juta dolar AS.
Investor institusi/angel investor: Sequoia Capital (红杉资本), Paradigm, a16z, Variant, dll.
Titik terang:
SoSoValue
Deskripsi: SoSoValue adalah platform investasi dan riset yang didukung oleh kecerdasan buatan, yang mengubah informasi kripto kompleks menjadi wawasan investasi yang intuitif melalui agregasi sejumlah besar data. Platform ini dilengkapi dengan sistem klasifikasi otomatis, alat analisis profesional, dan pemantauan data real-time, menyediakan pengguna dengan data on-chain dan off-chain yang komprehensif untuk membantu pengambilan keputusan investasi yang lebih bijaksana. Selain itu, SoSoValue juga secara inovatif memperkenalkan token indeks, menggunakan investasi berbasis kecerdasan buatan, menyederhanakan proses investasi kripto.
Pada tanggal 8 Januari, SoSoValue mengumumkan penyelesaian putaran pendanaan Seri A senilai 15 juta dolar AS dengan valuasi sebesar 200 juta dolar AS. Dana dari putaran ini akan digunakan terutama untuk dana cadangan SoSoValue Indices (SSI). 【8】
Investasi institusi: Hongshan (红杉中国), SmallSpark, Mirana Ventures, Safepal, dll.
Highlights:
Tea-Fi
Tea-Fi adalah aplikasi DeFi all-in-one yang bertujuan untuk menyediakan layanan keuangan terdesentralisasi yang aman dan nyaman bagi pengguna. Dengan penggunaan smart contract, Tea-Fi mengintegrasikan berbagai produk DeFi ke dalam satu platform, sehingga pengguna dapat menyelesaikan berbagai operasi DeFi tanpa perlu beralih antar platform. Platform ini mendukung berbagai layanan DeFi seperti perdagangan terdesentralisasi, pertukaran token lintas rantai, pertambangan likuiditas, dan lain-lain.
Pada 13 Januari, Tea-Fi mengumumkan telah menerima komitmen investasi token senilai 35 juta dolar dari Rollman Management Digital untuk mendukung peluncuran platform inovatifnya untuk manajemen aset digital.【10】
Institusi Investasi: Rollman Management Digital, dll.
Titik terang:
Oshi
Pengantar: Oshi adalah platform anime berbasis blockchain yang terbuka, yang memberikan penggemar saluran langsung untuk mendukung proyek anime favorit dan mendapatkan manfaat eksklusif. Mekanisme lisensi IP platform memberikan pemilik IP kontrol atas karya, sambil juga dapat menjalin hubungan dengan mitra global.
Pada 20 Januari, Oshi mengumumkan penyelesaian pendanaan sebesar $12,500,000, dengan Polychain Capital dan Superscrypt sebagai pemimpin investasi. Dana ini akan digunakan untuk membangun platformnya dan mendorong transformasi desentralisasi industri animasi.
Lembaga investasi/angel investor: Polychain Capital, Superscrypt, Folius Ventures, Sfermion, The Spartan Group, Nomad Capital, CMT Digital, dll.
Highlights:
Bluwhale
Bluwhale adalah proyek AI dan Web3 yang memungkinkan pengguna memiliki kontrol lebih besar atas data pribadi mereka dan memonetisasinya dengan memungkinkan mereka membagikan data dompet Web3 mereka secara selektif. Melalui teknologi blockchain, Bluwhale menyadari dorongan pesan dan iklan on-chain yang dipersonalisasi dan akurat sambil melindungi privasi pengguna. Visi Bluwhale adalah mempermudah usaha kecil untuk menerapkan AI dan memberdayakan pengguna individu untuk mengambil kepemilikan data mereka sehingga mereka dapat memperoleh manfaat darinya. 【13】
Pada tanggal 28 Januari, Bluwhale mengumumkan selesai mengumpulkan total $100 juta dana, termasuk $7 juta modal ventura, komitmen pembelian token senilai $85 juta, serta keuntungan penjualan node dan hadiah senilai $8 juta. Perusahaan berencana menggunakan dana ini untuk memperluas lapisan pintar Web3 melintasi beberapa rantai L1 dan L2 pada blockchain.
Lembaga investasi: DWF Labs, Cointelegraph, SwissBorg Ventures, MV Global, Moon Capital, Awaken Finance, Arbitrum Foundation, Movement Labs, dll.
Highlights:
Kesimpulan
Pada bulan Januari 2025, perkembangan industri tetap dinamis, tetapi ritme pendanaan melambat sedikit, dengan total 148 pendanaan senilai total 1,44 miliar dolar AS. Dibandingkan dengan Desember 2024, jumlah dan jumlah pendanaan turun masing-masing sebesar 9,75% dan 53,24%. Layanan blockchain dan bidang CeFi menjadi titik panas investasi, sementara merger dan akuisisi menjadi cara utama bagi perusahaan inti untuk memperluas pangsa pasar. Proyek pendanaan skala kecil dan menengah memiliki proporsi tertinggi, menunjukkan perhatian pasar terhadap proyek awal. Sementara itu, perkembangan pesat proyek-proyek inti seperti Phantom, SoSoValue, Tea-Fi, Oshi, dan Bluwhale menunjukkan vitalitas industri Web3.
Referensi:
gate Research Institute Gate Research Institute adalah platform riset blockchain dan cryptocurrency yang komprehensif yang menyediakan konten mendalam bagi pembaca, termasuk analisis teknis, wawasan terkini, tinjauan pasar, riset industri, ramalan tren, dan analisis kebijakan ekonomi makro.
Klik link untuk pergi sekarang
*sanggahan Berinvestasi di pasar cryptocurrency melibatkan tingkat risiko yang tinggi, dan pengguna disarankan untuk melakukan penelitian independen dan sepenuhnya memahami sifat aset dan produk yang mereka beli sebelum membuat keputusan investasi apa pun. Gate.io tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh keputusan investasi tersebut. *