Jadi jika Anda sedang duduk di $5k mencari untuk menempatkannya, berikut adalah apa yang sebenarnya layak diperhatikan saat ini. Peran infrastruktur AI masih menjadi langkah yang tepat, dan ada beberapa saham solid untuk dibeli yang benar-benar diposisikan untuk mendapatkan manfaat dari tren ini dalam jangka panjang.

Izinkan saya menjelaskan saham mana yang baik untuk dibeli sekarang dari sudut pandang saya. Nvidia sudah jelas - mereka pada dasarnya adalah pemasok alat dan perlengkapan untuk seluruh perlombaan emas AI. Bahkan setelah lonjakan besar, analis masih memperkirakan pertumbuhan 52% di tahun fiskal berikutnya. Ya, orang-orang khawatir tentang gelembung AI, tetapi jujur saja, benteng Nvidia terlalu kuat. Mereka akan baik-baik saja terlepas dari itu.

Namun Broadcom - ini menarik karena mereka mendekati masalah secara berbeda. Alih-alih bersaing langsung dengan GPU Nvidia, mereka membangun ASIC khusus yang dioptimalkan untuk beban kerja AI. Ini sebenarnya lebih murah dan dapat mengungguli GPU untuk tugas tertentu. Pendapatan semikonduktor AI mereka diperkirakan akan berlipat ganda dari tahun ke tahun di Q1, yang luar biasa. Jadi kita melihat munculnya kompetisi nyata, tetapi ada banyak ruang bagi kedua perusahaan untuk menang di sini.

Lalu ada Taiwan Semiconductor Manufacturing. Jika Anda ingin eksposur ke AI tanpa memilih pemenang di antara perancang chip, TSMC adalah pilihan Anda. Mereka adalah pabrik yang benar-benar dibutuhkan semua orang - Nvidia, Broadcom, semua orang. Selama pengeluaran AI tetap tinggi (dan proyeksi menunjukkan tren yang kuat hingga 2030), TSMC akan diuntungkan. Wall Street juga mengharapkan angka pertumbuhan yang solid di sini.

Microsoft adalah yang menarik perhatian saya akhir-akhir ini. Bisnis cloud Azure mereka tumbuh sebesar 39% dari tahun ke tahun, dan mereka masih memiliki backlog $625 miliar yang harus diselesaikan. Tapi sahamnya turun setelah laporan laba, dan sekarang diperdagangkan dengan valuasi yang belum pernah kita lihat dalam waktu lama. Itu sebenarnya titik masuk yang cukup baik jika Anda mencari saham mana yang bagus untuk dibeli sekarang dengan risiko penurunan yang lebih kecil.

Menurut saya, keempatnya layak dipertimbangkan jika Anda memiliki modal yang siap untuk ditempatkan. Mereka semua adalah penerima manfaat yang sah dari pembangunan infrastruktur AI, dan landasannya terlihat kokoh selama bertahun-tahun. Terserah pada toleransi risiko Anda - Nvidia dan Broadcom adalah pilihan yang lebih agresif, sementara TSMC dan Microsoft menawarkan stabilitas yang sedikit lebih tinggi. Perlu melakukan riset sendiri, tetapi ini pasti ada di radar siapa saja yang memikirkan saham mana yang baik untuk dibeli dalam lingkungan ini.