Saya telah mengamati kembali perkembangan kendaraan otonom, dan ada sesuatu yang layak diperhatikan di sini. Peluang pasar benar-benar besar — kita berbicara tentang pergeseran dari sekitar $106 miliar pada tahun 2021 menjadi berpotensi lebih dari $2,3 triliun pada tahun 2030. Pertumbuhan seperti itu tidak terjadi tanpa munculnya pemenang-pemenang serius. Jadi apa strateginya? Saya telah menelusuri tiga perusahaan yang benar-benar bisa mendapatkan manfaat dari gelombang ini, dan mereka menarik karena alasan yang berbeda.

Mari mulai dengan yang paling jelas: Nvidia. Ya, semua orang tahu mereka unggul dalam AI, tetapi sudut pandang otomotif mereka sebenarnya kurang dihargai. Masalahnya adalah, mobil tanpa pengemudi membutuhkan daya komputasi yang serius — kita berbicara tentang sistem keselamatan yang kompleks dan pengambilan keputusan secara waktu nyata. Menurut angka yang saya lihat, bisnis otomotif Nvidia bisa tumbuh sekitar 20% per tahun selama dekade mendatang, berpotensi mencapai hampir $11 miliar pada tahun 2035. Itu bukan proyek sampingan; itu bisnis nyata. Selain itu, Nvidia memiliki parit ekonomi dengan dominasi GPU mereka, perangkat lunak, dan alat jaringan. Ini adalah taruhan pada kendaraan otonom, tetapi Anda juga mendapatkan eksposur ke AI secara lebih luas, yang sangat penting untuk diversifikasi.

Lalu ada Texas Instruments. Kebanyakan orang hanya memikirkan kalkulator mereka, tetapi inilah kenyataannya: sekitar 95% pendapatan mereka berasal dari semikonduktor, khususnya chip analog. Dan ini penting untuk mobil tanpa pengemudi. Kenapa? Karena saat Anda membangun kendaraan bernilai puluhan ribu dolar, tidak ada yang mengurangi kualitas komponen kritis. Produsen mobil tidak akan mengganti chip analog yang terbukti hanya untuk menghemat beberapa dolar. Ada biaya switching yang terbangun dalam produk mereka — begitu desain dikunci, ya tetap dikunci. Itu adalah parit. Kendaraan tanpa pengemudi akan memiliki umur panjang, dan TXN adalah pemasok dasar yang akan tertanam dalam infrastruktur tersebut.

Sekarang, QuantumScape adalah kartu liar. Mereka mengembangkan baterai lithium-metal solid-state generasi berikutnya — jenis saham lithium terbaik yang harus diperhatikan jika Anda memikirkan masa depan kendaraan listrik. Jangkauan lebih baik, pengisian lebih cepat, keamanan yang lebih baik, biaya lebih rendah. Kedengarannya hampir terlalu bagus, tetapi pengujian mereka cukup solid. Pemicu utama di sini adalah kemitraan mereka dengan PowerCo Volkswagen. Baru-baru ini, PowerCo berkomitmen hingga $131 juta dalam pembayaran tambahan selama dua tahun jika mencapai tonggak tertentu — dan mereka sudah mencapai yang pertama. Ini memperpanjang garis waktu produksi komersial sel baterai QSE-5. Ketika Anda menggabungkan baterai yang lebih baik dengan kendaraan otonom, terutama untuk robotaxi, Anda sedang melihat cerita efisiensi biaya yang nyata. Di situlah nilai jangka panjangnya.

Yang menarik dari ketiganya adalah mereka bukan taruhan murni pada kendaraan otonom. Nvidia memiliki AI di mana-mana, TXN memasok berbagai industri, dan QuantumScape baterainya berlaku untuk semua EV. Diversifikasi ini sebenarnya penting saat Anda mencoba menahan volatilitas di ruang ini. Hype kendaraan otonom memang sedikit mereda karena orang menyadari betapa sulitnya teknologi ini untuk disempurnakan, tetapi itu justru berarti uang nyata mengalir ke perusahaan dengan parit dan produk nyata. Ketiga perusahaan ini memilikinya. Patut dipantau jika Anda memikirkan dekade berikutnya dalam transportasi.