Pasar cukup tidak stabil akhir-akhir ini, dan saya mulai memperhatikan semakin banyak orang beralih ke permainan defensif. Ketika situasi tidak pasti, uang pintar cenderung bergerak ke wilayah dengan volatilitas lebih rendah, dan di situlah saham beta rendah sangat berguna.

Jadi apa sebenarnya yang diukur oleh beta? Anggap saja sebagai sensitivitas saham terhadap fluktuasi pasar. Jika pasar secara keseluruhan bergerak 10%, saham dengan beta 1 akan bergerak sekitar 10% juga. Tapi yang perlu diingat - jika beta saham di bawah 1, itu lebih stabil. Saham dengan beta 0,5 hanya akan bergerak 5% saat pasar bergerak 10%. Itulah jenis bantalan yang diinginkan orang saat volatilitas meningkat.

Saya telah melihat beberapa nama menarik yang sesuai dengan profil ini. Mereka semua memiliki beta antara 0 dan 0,6, yang berarti mereka benar-benar kurang reaktif dibandingkan pasar secara umum. Tapi itu bukan satu-satunya yang saya periksa - saya juga ingin melihat momentum harga positif selama bulan terakhir, volume perdagangan yang solid di atas 50 ribu saham per hari, dan mereka harus diperdagangkan setidaknya $5 per saham. Saya juga fokus pada saham dengan peringkat analis yang kuat.

Futu Holdings menarik perhatian saya karena mereka telah membangun platform investasi digital sepenuhnya yang telah berkembang secara global. Ini bukan lagi cerita Hong Kong saja - orang dari seluruh dunia menggunakan platform mereka, yang menunjukkan kualitas dari apa yang mereka tawarkan.

J&J Snack Foods adalah salah satu yang patut diperhatikan. Perusahaan ini memiliki neraca yang bersih dengan utang minimal dan secara aktif mengembalikan uang kepada pemegang saham melalui buyback. Disiplin modal seperti itu penting saat pasar menjadi tidak stabil.

Natural Gas Services mendapatkan manfaat dari tren yang cukup sederhana - AS mengekspor lebih banyak LNG, yang berarti permintaan lebih besar untuk peralatan kompresi yang memindahkan gas melalui pipa. Seiring volume ekspor meningkat, bisnis penyewaan mereka juga tumbuh. Ini adalah permainan sederhana pada infrastruktur energi.

Lalu ada Vita Coco, yang mendominasi kategori air kelapa di pasar AS. Permintaan untuk kategori ini terus berkembang di berbagai wilayah, dan mereka diposisikan sebagai pemimpin. Barang konsumsi defensif dengan dorongan pertumbuhan seperti ini adalah tepat yang Anda inginkan di masa yang tidak pasti.

Intinya di sini adalah bahwa ketika Anda merasa gugup tentang arah pasar, saham beta memberi Anda cara untuk tetap berinvestasi tanpa terguncang oleh setiap berita utama. Mereka tidak menarik secara visual, tetapi mereka stabil. Dan terkadang stabil adalah apa yang benar-benar dibutuhkan sebuah portofolio.