Saat ini, rantai industri AI menyimpan tiga peluang investasi utama yang layak diperhatikan.

Pertama adalah bidang chip penyimpanan. Prediksi industri menunjukkan bahwa harga memori akan mengalami kenaikan sebesar 50-60% dalam kuartal pertama tahun depan, dan pelaku pasar sudah mulai merasakan risiko tersebut. Mereka mulai melakukan pembelian besar-besaran sebelum harga benar-benar naik, menunjukkan tingkat FOMO yang cukup tinggi. Batas kapasitas penyimpanan sedang menjadi titik kunci di hulu rantai industri.

Kedua adalah batasan yang lebih dalam terkait pasokan energi. Saat ini, solusi utama untuk mendukung daya komputasi AI terfokus pada dua jalur energi utama: pertama, penerapan besar-besaran energi surya; kedua, komersialisasi tenaga nuklir. Kedua jalur ini menjadi solusi energi inti untuk pelatihan model AI dan operasional pusat data, serta menjadi fokus kompetisi infrastruktur di masa depan. Pengoptimalan biaya energi akan secara langsung menentukan peserta mana yang dapat memperoleh keunggulan biaya dalam gelombang AI ini.