2026-01-10 13:29:25

Semikonduktor benar-benar akan mengalami kenaikan harga. Morgan Stanley baru-baru ini merilis laporan yang menunjukkan bahwa ASML, sebagai produsen chip utama global, saat ini sudah tidak mampu lagi menampung permintaan yang gila-gilaan dari bidang AI. Kapasitas produksi sudah dieksploitasi hingga batas maksimal, dan ini tercermin pada harga—mulai tahun 2026, mereka berencana menyesuaikan biaya layanan wafer tahap akhir.

Berapa besar kenaikannya? Diperkirakan antara 5% hingga 20%. Ini jauh lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya yang sebesar 5-10%. Alasan di baliknya tidak rumit: substrate, logam mulia, listrik—semua biaya ini melonjak, dan ASML memutuskan untuk memindahkan beban biaya ini ke pelanggan.

Yang menarik, mereka juga akan melakukan pengelolaan yang cermat—memprioritaskan pasokan kepada pelanggan besar AI dengan margin keuntungan tinggi, untuk mengoptimalkan struktur produk. Dengan kata lain, siapa yang memberikan keuntungan lebih, dia yang akan mendapatkan bagian terlebih dahulu.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

9 Suka

Hadiah
9
7
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

SatoshiLeftOnRead

· 01-12 16:43

又来一波割韭菜的借口，AI热潮就是提价的挡箭牌呗日月光这套操作我太熟悉了，成本上升就往外甩，反正消费者最后买单关键还分三六九等供货，资本的嘴脸一览无余啊这下散户更吃不起芯片了，行业马太效应越来越明显 20%的涨幅有点狠，不过反正轮不到我们的事哈哈

Balas0

LiquidityWizard

· 01-11 17:28

jadi amd/nvidia pada dasarnya membayar pajak 20% untuk chip mereka sekarang... secara teoretis, ini akan mengalir ke seluruh pihak. kompresi margin akan menjadi signifikan secara statistik, jujur saja. bertentangan dengan kepercayaan umum, OEM tidak bisa hanya menyerap ini—kekuatan penetapan harga akan diuji keras di kuartal 3 2026.

Lihat AsliBalas0

DecentralizeMe

· 01-10 13:57

Datang lagi, naik harga lagi? Mulai dari tahun 26? Kami retail kecil pasti makin dipotong-potong. Operasi Altek kali ini benar-benar jitu, apa itu "siapa profit tinggi siapa duluan makan daging", itu sistem hierarki asli banget. Kenaikan 5 sampai 20% bukan angka kecil, biaya akhirnya tetap ditransfer ke perusahaan hilir, berlanjut terus ke konsumen, tidak bisa dihindari. Apakah biaya benar-benar naik signifikan seperti itu? Atau manfaatkan momentum AI untuk tarik harga sekali, saya agak ragu. Rantai pasokan seperti tersumbat lagi, Altek dengan kapasitas segitu masih berani pilih-pilih klien, benar-benar punya gigi.

Lihat AsliBalas0

SeeYouInFourYears

· 01-10 13:48

Datang lagi, tekanan biaya langsung dilempar ke sisi konsumsi, trik ini sudah bosan dimainkan. Ketika panasnya AI meningkat, semuanya naik, tahun depan biaya chip mungkin akan berlipat ganda.

Lihat AsliBalas0

MevHunter

· 01-10 13:42

Datang lagi? Kali ini Sun Moon Light langsung melemparkan tagihan ke hilir, kenaikan 5-20% benar-benar tidak masuk akal, babi AI ini harus dipelihara dengan biaya yang sangat mahal Biaya naik langsung dipindahkan ke konsumen, logika yang begitu sederhana dan kasar, apakah rantai industri ini begitu rapuh? Pelanggan besar diprioritaskan pasokannya, pabrik kecil harus antre... Kali ini siapa yang paling menderita karena kenaikan harga chip, tidak perlu dikatakan lagi juga sudah tahu

Lihat AsliBalas0

LiquidationWatcher

· 01-10 13:42

Lagi-lagi kenaikan harga, pabrik chip benar-benar luar biasa, biaya naik lalu ditanggung pelanggan --- Strategi 日月光 ini juga luar biasa, pelanggan besar AI dulu dilayani, pemain kecil tinggal di pinggir --- 5% sampai 20%？Jumlah ini agak tidak masuk akal, mulai 2026 para petani akan kembali berdarah --- Singkatnya, kapasitas produksi tidak cukup, siapa yang punya uang lebih dulu yang didahulukan, bisnis ini tidak ada masalah --- Biaya listrik naik, logam mulia naik, bagaimanapun juga akhirnya konsumen yang membayar, berulang-ulang --- Yang menarik adalah kenaikan harga seperti ini tidak bisa dihentikan, jika tren AI tidak menurun, harus terus berdarah --- Tunggu dulu, apakah ini berarti tekanan biaya rantai industri chip benar-benar mencapai batas atas? --- Prioritas pasok ke pelanggan dengan margin keuntungan tinggi, ini kan sifat dasar kapital, tidak ada yang baru

Lihat AsliBalas0

GasGoblin

· 01-10 13:37

Kembali terjadi kenaikan harga, panasnya AI membuat pabrik chip menjadi manja Ngomong-ngomong, alasan kenaikan biaya ini terdengar seperti menyalahkan pihak lain, bagaimanapun juga akhirnya kita yang membayar Pelanggan besar AI makan daging, pelanggan kecil minum sup, sampai kapan sih trik ini akan berakhir

Lihat AsliBalas0