Perubahan Pasar di Bawah Kebijakan Baru Pengembalian Dana Bea Keluar Baterai Litium

Baru-baru ini saya melihat data bea cukai, total nilai ekspor baterai litium tahun 2025 sekitar 550 miliar yuan, berdasarkan harga rata-rata 0,6-0,7 yuan/Wh, volume ekspor aktual sekitar 800-900GWh. Di antaranya, volume ekspor bagian baterai murni (termasuk paket baterai penyimpanan dan tenaga) sekitar 300GWh, bagian ini dipengaruhi harga cukup signifikan.

Dilihat dari harga listrik domestik, tingkat pengembalian dari integrasi angin-cahaya-penyimpanan sebenarnya cukup baik. Harga listrik di luar negeri sangat mahal, permintaan penyimpanan energi sama seriusnya seperti paruh kedua tahun lalu. Jadi murni dari sisi penyimpanan energi, dampak pengembalian dana bea keluar mungkin tidak sebesar yang dibayangkan.

Kunci terletak pada bagian baterai daya. Paket baterai yang terdapat dalam ekspor kendaraan bermotor bertenaga baru juga termasuk dalam perhitungan, ekspor kendaraan utuh tidak bisa menghindari pajak. Namun pada kenyataannya, pembatalan pengembalian dana bea keluar baterai tidak memiliki dampak besar terhadap harga terminal kendaraan utuh, dalam jangka panjang paling banyak harga naik sedikit, tidak akan menggoyahkan permintaan pasar kendaraan bertenaga baru.

Harga kemungkinan besar dapat diteruskan dengan lancar kepada pelanggan terminal, tidak akan seperti industri fotovoltaik yang terjebak dalam persaingan harga yang tak terbatas. Periode penggantian darurat tahun 26 akan meningkatkan permintaan litium mineral, memasuki tahun 27 permintaan menyusut, pasokan mineral jarak jauh juga akan tertekan, ini justru membentuk efek positif terhadap kapasitas mineral litium yang ada.