Apa itu trader, jenis apa yang cocok untuk Anda, dan apa kunci untuk mendapatkan keuntungan

คำว่า “นักเทรด” ถูกนำเสนออยู่ทั่วไปในวงการการเงิน แต่ไม่ใช่ทุกคนที่เข้าใจความหมายที่ลึกซึ้ง บทความนี้จะไขความสับสนและอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการเป็นนักเทรดมืออาชีพรวมถึงเส้นทางที่นำไปสู่ความสำเร็จในตลาดการเงิน

นักเทรดคือใครและทำอะไร

ในบริบทของตลาดการเงิน นักเทรดคือบุคคลที่ดำเนินการซื้อและขายสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น หุ้น พันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์ และสกุลเงินต่างประเทศ เพื่อสร้างรายได้จากส่วนต่างของราคา ความแตกต่างหลักระหว่างนักเทรดกับผู้ลงทุนอยู่ที่ช่วงเวลาที่ถือครองสินทรัพย์ ผู้ลงทุนมักถือไว้ในระยะยาว ขณะที่นักเทรดชุกชอบธุรกรรมในช่วงเวลาสั้น ๆ เพื่อใช้ประโยชน์จากความผันผวนของตลาด

ตัวจริงแล้ว บุคคลเหล่านี้อาจทำงานให้สถาบันการเงิน เช่น ธนาคารหรือกองทุนเฮดจ์ฟันด์ หรือทำการเทรดเป็นอาชีพอิสระ

ประเภทของนักเทรด: จำแนกตามกลยุทธ์และระยะเวลา

Day Trading (การเทรดรายวัน)

ผู้เชี่ยวชาญในสไตล์นี้เปิดและปิดตำแหน่งภายในวันเดียว เพื่อใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวราคาในระยะสั้น ส่วนดีคือ ไม่มีความเสี่ยงจากข่าวข้ามคืน แต่ส่วนเสียคือต้องมีความสูง และต้องใช้บัญชีมูลค่าต่ำ

Scalping (การหลีกเลี่ยงความสูญเสีย)

เป็นการเทรดหลายครั้งในช่วงเวลาสั้นมากเพื่อเก็บเกี่ยวกำไรเล็ก ๆ ใหญ่ ๆ ต้องมีความเข้าใจเชิงลึกในการวิเคราะห์ทางเทคนิค อารมณ์ที่เย็นชา และอัตราการตอบสนองที่รวดเร็ว

Swing Trading (การสวิงเทรด)

ถือครองตำแหน่งระหว่างหลายวันถึงสัปดาห์เพื่อใช้ประโยชน์จากแนวโน้มระยะกลาง ผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้มักใช้การวิเคราะห์แนวโน้มและรูปแบบกราฟเป็นเครื่องมือหลัก

Momentum Trading (การเทรดตามโมเมนตัม)

ติดตามทิศทางของแนวโน้มตลาด หากโมเมนตัมเป็นขาขึ้น ก็ขายเพื่อผลกำไรที่สูงขึ้น หากเป็นขาลง ก็ซื้อในราคาถูกลง

Position Trading (การถือครองตำแหน่ง)

ยึดตำแหน่งไว้ในระยะเวลานาน โดยไม่สนใจความเผันผวนระหว่างกลาง รอให้เหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นจึงเริ่มปรับตำแหน่ง

Fundamental Trading (การเทรดตามปัจจัยพื้นฐาน)

อาศัยข้อมูลข่าวสาร ปัจจัยเศรษฐกิจ และข้อมูลอื่น ๆ เพื่อวิเคราะห์การเข้าหรือออกจากตำแหน่ง

Technical Trading (การเทรดตามเทคนิค)

ใช้แผนภูมิ ตัวบ่งชี้ และเครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ เพื่อตัดสินใจ ต้องมีความเชี่ยวชาญในการอ่านกราฟและเข้าใจสัญญาณต่าง ๆ

การเป็นนักเทรดมืออาชีพ: เป้าหมายและแนวทาง

เป้าหมายพื้นฐานของนักเทรดคือการซื้อในราคาต่ำและขายในราคาสูง ด้วยการใช้เครื่องมือหลายประเภท เช่น การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ทางเทคนิค และเชิงปริมาณ เพื่อทำนายแนวโน้มตลาดให้แม่นยำมากขึ้น

การเป็นนักเทรดมืออาชีพไม่ได้จำกัดเพียงการทำเต็มเวลา หลายคนเลือกทำเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติม ไม่ว่าทำแบบไหน สิ่งสำคัญคือการจำกัดความเสี่ยงและการวางแผนทางการเงินอย่างรอบคอบ

ความเข้าใจผิดที่บ่อยเกิดขึ้น

“ฉันจะรวยในไม่กี่เดือน”

นี่คือความเข้าใจผิดที่อันตรายที่สุด การเทรดต้องใช้เวลา ความอดทน การศึกษา และการทดลองหลายครั้ง ไม่มีทางลัดสู่ความสำเร็จ

“ต้องเทรดทุกวันจึงจะทำกำไร”

ไม่จริง สไตล์การเทรดแต่ละแบบมีข้อดีของตัวเอง บางคนอาจเทรดแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ แต่ยังคงทำกำไรได้

“ยิ่งเทรดมาก ยิ่งกำไรมาก”

ปริมาณการเทรดไม่ใช่ปัจจัยที่ตัดสินหลัก ความเข้าใจตลาด การจัดการความเสี่ยง และการตัดสินใจที่เหมาะสมกว่า

“ไม่มีใครรู้อนาคตของตลาด ทั้งหมด”

จริง ไม่มีเครื่องมือใดสามารถทำนายอนาคตได้แน่นอน สิ่งที่เราทำได้คือวิเคราะห์ประวัติศาสตร์เพื่ออนุมาน

ตัวอย่างนักเทรดชั้นโลก และสิ่งที่เราเรียนรู้

George Soros

สร้างรายได้กว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจที่ลึกซึ้ง และไม่เสี่ยงเงินทุนขนาดใหญ่หากยังไม่แน่ใจ

บทเรียน: การศึกษาวิจัยอย่างละเอียดและการรักษาทุนคือรากฐาน

Andy Krieger

มีชื่อเสียงในการตัดสินใจที่เด็ดขาด รู้จักช่วงเวลาในการซื้อและขายอย่างแม่นยำ และจัดการอารมณ์ได้ดีเยี่ยม

บทเรียน: ควบคุมอารมณ์และการเลือกช่วงเวลาอย่างชาญฉลาด

Bill Lipschutz

ชุกชอบการเทรดตามแนวโน้ม ใช้ประโยชน์จากความผันผวนตลาด และใช้เวลาอย่างโพชิตบบหลวงในการวิเคราะห์ก่อนทุกการเทรด

บทเรียน: ความรอบคอบในการวิเคราะห์สร้างความมั่นใจและผลกำไร

Jim Simmons

นำความรู้คณิตศาสตร์และอัลกอริทึ่มมาใช้ในการเทรด ได้ผลอย่างลวหลอม

บทเรียน: การยอมรับเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ขัดกับการเทรด

Bruce Kovner

เชี่ยวชาญในการจัดการความเสี่ยงทางการเงินและอารมณ์ รู้ว่าต้องเทรดปริมาณเท่าใดเพื่อหลีกเลี่ยงความสูญเสียครั้งใหญ่

บทเรียน: การจัดการความเสี่ยงคือหัวใจของการเทรดระยะยาว

ใครสามารถเป็นนักเทรดได้

ใครๆ ก็เป็นนักเทรดได้ แต่การสำเร็จขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก ๆ ดังนี้:

ความรู้และทักษะ

ต้องเข้าใจตลาด เครื่องมือทางการเงิน และการวิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง

แผนการเทรดที่มั่นคง

ไม่มีแผนก็ไม่มีทิศทาง ต้องมีกฎ และต้องปฏิบัติตามกฎนั้นอย่างเข้มงวด

กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง

ต้องรู้วิธีใช้คำสั่งหยุดการขาดทุนและคำสั่งทำกำไรอย่างเหมาะสม

ความฉลาดทางอารมณ์

ความสามารถในการรักษาจิตใจ แสดงถึงความแตกต่างระหว่างสำเร็จและล้มเหลว

เทรดเดอร์มูใหม่ VS มืออาชีพ: ความแตกต่าง

มือใหม่

• ความพร้อมที่จะเรียนรู้: เลือกหลักสูตรออนไลน์ อ่านหนังสือ และฝึกฝนบัญชีทดลอง
• การจัดสรรเวลา: ต้องเข้าใจเวลาทำการของตลาดต่าง ๆ เพื่อเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• การวางแผนอย่างรอบคอบ: ไม่ควรกระดำเนินการ จำเป็นต้องมีแผนก่อนเทรด

มืออาชีพ

• เรียนรู้ทางเลือก: ศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง หลากหลายแง่มุมของตลาด
• พัฒนากลยุทธ์เฉพาะตัว: มีความเข้าใจเชิงลึกในรูปแบบกราฟ ตัวบ่งชี้ และแนวโน้ม
• บริหารจัดการระหว่างวัน: ตัดสินใจและปรับตัวตามสภาวะตลาดแบบเรียลไทม์

วิธีทำกำไรสำหรับนักเทรด

1. กำหนดสไตล์ของตัวเอง

ฝึกฝนให้กว่าคุณรู้ว่าสไตล์ไหนเหมาะกับคุณ Day Trading, Scalping, Swing Trading หรืออื่น ๆ

2. เชี่ยวชาญกลยุทธ์เฉพาะ

ไม่ต้องรู้ทั้งหมด แค่เชี่ยวชาญ 1-2 กลยุทธ์ก็พอ เช่น การกระจายความเสี่ยง การตั้งจุดหยุดการขาดทุน และคำสั่งจำกัด

3. ผลกำไรเบื้องต้นสำหรับมือใหม่

ดำเนินการอย่างช้า ๆ วัดผลกำไรและขาดทุนทุก 30 ครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงการตัดสินใจเร็วเกินไป

4. จัดการอารมณ์

ความสำเร็จส่วนใหญ่มาจากการบริหารจัดการอารมณ์ได้ดี ไม่ใช่ความฉลาด

สรุป

นักเทรดมืออาชีพไม่ใช่คนที่หารวยได้อย่างรวดเร็ว แต่เป็นผู้ที่เลือกที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ปรับตัว และรักษาวินัย ทางเข้าของทุกคนอาจแตกต่างกัน แต่บทเรียนพื้นฐานยังคงเดิม: ศึกษา, ฝึกฝน, บริหารความเสี่ยง, และอดทนนอก หากคุณพร้อมที่จะเริ่มต้น ให้เริ่มจากการศึกษาพื้นฐานและใช้บัญชีทดลอง เพื่อทดสอบกลยุทธ์ของคุณโดยไม่มีความเสี่ยงตัวจริง ความสำเร็จในตลาดการเงินเป็นผลมาจากการเตรียมตัวอย่างดี ไม่ใช่โชค