Perubahan besar dalam pola pasokan lithium global pada tahun 2025: Siapa yang mengendalikan nyawa baterai EV?

Harga lithium turun 22% pada tahun 2024, tetapi ini mungkin merupakan sinyal. Produksi lithium global melonjak menjadi 2,4 juta ton tahun lalu, meningkat pesat dibandingkan 2,04 juta ton pada tahun 2023, tetapi pasar masih mencerna kelebihan pasokan. Cerita sebenarnya ada di sini:

Tiga Kerajaan Berdiri+Kuda Hitam Muncul

Australia masih yang teratas, memproduksi 880.000 ton tahun lalu (meskipun turun 4% secara kuartalan), tetapi perlu dicatat—lithium mereka sebagian besar diekspor ke China sebagai bahan mentah. Chile 490.000 ton berada di posisi kedua, menggunakan teknologi pemrosesan lithium dari danau garam, dengan tingkat teknologi yang lebih tinggi. China 410.000 ton di posisi ketiga, dengan laju pertumbuhan 15%.

Yang paling mencolok adalah Zimbabwe, yang produksi meningkat secara gila-gilaan 47% menjadi 220.000 ton, terbang langsung dari 800 ton pada tahun 2022. Modal Tiongkok di sana mengincar tambang, sektor ini memang memiliki peluang.

Perubahan sisi pasokan sedang berkembang

Produksi Argentina meningkat dua kali lipat menjadi 18.000 ton, Rio Tinto mengeluarkan 2,5 miliar dolar AS untuk memperluas produksi di daerah tersebut, dan menargetkan untuk mencapai 60.000 ton per tahun pada tahun 2028. Brasil meningkat dua kali lipat menjadi 10.000 ton, BYD sudah membeli tambang. Meskipun produksi Kanada kecil (4.300 ton), pemerintah menginvestasikan 1,4 miliar dolar Kanada untuk membangun infrastruktur, dan peringkat rantai pasokan baterai berada di posisi pertama di dunia.

Data Inti

• Permintaan lithium global pada tahun 2025 akan meningkat lebih dari 30% (terutama dari EV dan penyimpanan energi)
• Pada tahun 2030 diperlukan 1500 pabrik baterai + investasi 1160 miliar dolar
• Dari kelebihan 840.000 ton harus menyusut menjadi 330.000 ton, kunci melihat penjualan EV China.

Risiko geopolitik tidak kecil

China masih merupakan raja baterai lithium (produksi global lebih dari 2/3), tetapi Amerika Serikat/Uni Eropa sedang mengejar dengan cepat. Sekarang ExxonMobil sedang berbicara tentang tambang lithium di Chili, sinyal yang cukup jelas bahwa perusahaan minyak beralih ke logam baterai. Kuncinya adalah pajak AS terhadap EV China, bagaimana ini akan memengaruhi rantai permintaan?

Inspirasi Investasi

1. Tambang litium Australia stabil tetapi sudah mencapai plafon
2. Ledakan kapasitas dari Argentina/Zimbabwe adalah tambahan
3. Rantai pasokan lokal di Amerika Utara menjadi medan perang baru
4. Pihak yang menguasai teknologi ekstraksi litium langsung (DLE) akan menang

Lithium tidak kekurangan, yang kurang adalah rantai pasokan geopolitik yang stabil dan teknologi ekstraksi yang efisien. Perebutan tambang lithium pada tahun 2025 ini, pada dasarnya adalah perebutan kendali atas rantai industri EV.