Tesis Investasi Kripto 2025: Masa Depan AI, DeFi, DeSci, dan Meme

Saat kita memasuki tahun 2025, ekosistem kripto terus berkembang dengan cepat. Penggabungan kecerdasan buatan (AI) yang canggih, keuangan terdesentralisasi yang didukung oleh AI (DeFAI), teknologi tahan kuantum, dan budaya meme sosial menghadirkan peluang unik untuk pertumbuhan dan gangguan. Berikut adalah eksplorasi mendetail tentang empat vertikal investasi kunci dan sub-segmennya, dengan contoh dunia nyata yang menyoroti arah tren ini.

1. Tahapan Evolusi AI dari Generatif ke Agensi diikuti oleh Fisik

Perkembangan dari AI generatif/agen (kecerdasan hanya digital) ke AI Fisik mewakili pergeseran paradigma dalam cara kecerdasan buatan berinteraksi dengan dunia. Beberapa contoh menonjol dari AI Agen adalah Aixbt, Kolin yang mengambil alih Twitter dengan cepat dan juga Nftxbt yang patut diperhatikan, masih dalam pengembangan. Pada tahun 2025, AI tidak hanya menyelesaikan masalah di ranah digital tetapi juga terlibat aktif dalam tugas fisik. Robot bertenaga AI sudah mulai mengambil alih proses rutin dalam manufaktur, logistik, dan bahkan kesehatan, sambil diintegrasikan ke dalam infrastruktur fisik. Ekosistem blockchain memainkan peran penting dalam menyediakan keamanan, transparansi, dan desentralisasi untuk sistem baru yang didorong AI ini.

Sebagai contoh, di segmen B2B, perusahaan seperti Theoriq sedang mengembangkan agen AI otonom terdesentralisasi untuk berbagai industri. Agen-agen ini dapat mengoptimalkan logistik, jaringan energi, dan bahkan kota pintar. Demikian pula, Ocean Protocol sedang melakukan tokenisasi data untuk model pembelajaran mesin, menciptakan pasar terdesentralisasi untuk data yang mendukung model AI. Blockchain memastikan bahwa model-model ini digunakan secara bertanggung jawab, dengan transparansi dan akuntabilitas.

Selain itu, di segmen konsumen, kami telah melihat beberapa pelopor seperti Frodobots, robot bertenaga AI yang sudah digunakan untuk mengumpulkan dataset dunia nyata dengan permainan robotik. Selanjutnya, proyek-proyek yang muncul seperti Holozone dan AntroOne adalah beberapa yang menarik untuk diperhatikan. Holozone, misalnya, memungkinkan pengguna untuk membuat agen mereka sendiri atau mengkloning kepribadian dan sifat manusia nyata dengan kemampuan multimodal.

Penerapan blockchain dapat memungkinkan robot-robot ini bekerja secara terdesentralisasi, dengan jaringan peer-to-peer memastikan koordinasi dan manajemen sumber daya yang efisien. Jaringan yang ter-tokenisasi dapat memberikan insentif kepada pekerja manusia untuk berkontribusi pada pengoptimalan tugas fisik yang didorong oleh AI.

2. Ilmu Terdesentralisasi (DeSci)

Ilmu Pengetahuan Terdesentralisasi (DeSci) adalah salah satu frontier baru yang paling menjanjikan dalam penerapan teknologi blockchain. Sektor ini bertujuan untuk mentransformasi cara penelitian ilmiah dibiayai, dilakukan, dan dibagikan. Dalam pengaturan tradisional, penelitian sering terhambat oleh institusi terpusat, data yang terisolasi, dan kurangnya transparansi. Namun, blockchain menyediakan platform untuk penelitian yang terdesentralisasi, transparan, dan kolaboratif di mana data dapat dibagikan secara bebas dan pendanaan dapat didemokratisasi.

Bio Protocol adalah platform yang dirancang untuk mendukung dan meluncurkan proyek-proyek ilmiah, memungkinkan peneliti untuk berkolaborasi dan menggabungkan inisiatif seperti VitaDAO atau PsyDAO sebagai bagian dari kelompok yang lebih besar. Pendanaan penelitian yang ter-tokenisasi juga menjadi alat yang kuat. VitaDAO, sebuah organisasi otonom terdesentralisasi yang berfokus pada penelitian longevit, telah mengumpulkan jutaan secara terdesentralisasi dengan mengeluarkan token tata kelola mereka sendiri. Token ini tidak hanya memberikan akses ke penelitian DAO tetapi juga memungkinkan kontributor dan investor untuk berbagi dalam keuntungan finansial dari penemuan-penemuan yang groundbreaking.

Selain itu, obat-obatan tertentu dapat diluncurkan dan diuji melalui PumpDotScience, di mana pemegang token memiliki hak kekayaan intelektual secara bersama. Pengaturan ini memungkinkan obat yang sama diuji untuk berbagai tujuan oleh kelompok penelitian yang berbeda. Beberapa contoh proyek di bidang ini termasuk Rifampicin dan Urolithin A dengan banyak proyek lainnya yang kemungkinan akan diluncurkan tahun ini.

Terakhir, proyek Desci juga membuat makalah penelitian lebih bebas kesalahan. Misalnya, YesNoError, yang fokus pada pemanfaatan AI untuk menganalisis makalah ilmiah guna menemukan kesalahan dan ketidakcocokan. Dengan bermitra dengan berbagai institusi penelitian, dan menambahkan manusia dalam proses untuk verifikasi kesalahan yang ditemukan oleh agen, ini akan menjadi alat yang efektif bagi ilmuwan dan peneliti untuk mengurangi kesalahan dalam makalah yang mereka terbitkan. Contoh lainnya adalah ResearchHub, platform terdesentralisasi untuk penerbitan ilmiah yang memungkinkan peneliti untuk berbagi karya mereka dan menerima token sebagai imbalan atas kontribusi.

3. DEFAI (Integrasi DeFi dan AI)

Kombinasi DeFi dan AI (DEFAI) adalah evolusi alami yang bertujuan untuk meningkatkan protokol keuangan terdesentralisasi dengan kekuatan pembelajaran mesin dan analitik yang didorong oleh AI. Algoritma AI dapat mengoptimalkan transaksi keuangan, memprediksi pergerakan pasar, dan secara otomatis mengeksekusi perdagangan, sementara DeFi menyediakan lingkungan yang transparan dan terdesentralisasi untuk berinteraksi dengan aset keuangan.

Beberapa sektor menjanjikan dalam ruang ini termasuk pengembangan infrastruktur, perdagangan, dan optimisasi hasil. Dalam hal infrastruktur, Griffain menonjol dengan memungkinkan pengguna melakukan pertukaran menggunakan bahasa alami, meluncurkan token di Pump Fun, dan mengotomatiskan tindakan media sosial seperti memposting, me-retweet, dan membalas. Ini juga menawarkan kemampuan untuk mengambil data spesifik seperti kapitalisasi pasar dan mengidentifikasi pemegang teratas dari berbagai platform. Dalam sektor perdagangan, protokol seperti HeyAnonai memungkinkan pelaksanaan otomatis tindakan DeFi berdasarkan kondisi yang telah ditentukan. Proyek-proyek ini melampaui perdagangan untuk mencakup staking, klaim hadiah, dan memberikan wawasan waktu nyata untuk manajemen portofolio. Selain itu, platform seperti Gekko fokus pada maksimisasi hasil dengan secara otomatis mengidentifikasi peluang hasil tinggi, menyeimbangkan portofolio, dan mempertahankan alokasi aset yang ditargetkan. Proyek DeFi dan AI yang lebih canggih diharapkan muncul tahun ini, terutama di bidang seperti arbitrase, perdagangan kuantitatif tanpa kode, dan bidang khusus lainnya.

4. Meme Sosial: Kripto sebagai Refleksi dari Peristiwa Global

Pada tahun 2025, pengaruh media sosial dan meme terhadap pasar kripto telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Koin meme, token yang terkait dengan acara sosial viral, dan proyek yang dipimpin oleh influencer telah menjadi fitur yang menonjol dalam lanskap kripto. Token-token ini mencerminkan tren global secara real-time dan menawarkan cara yang mudah bagi komunitas untuk bersatu di sekitar suatu tujuan atau gerakan, memanfaatkan sifat viral dari budaya meme untuk menghasilkan nilai.

Fenomena DogeCoin, yang mendapatkan perhatian berkat pengaruh tokoh-tokoh seperti Elon Musk, tetap menjadi contoh utama bagaimana budaya meme dapat mempengaruhi nilai aset digital. Demikian pula, Shiba Inu, sebuah koin meme yang dimulai sebagai lelucon, telah berkembang menjadi ekosistem bernilai miliaran dolar, dengan komunitas yang luas dan berbagai aset tokenisasi yang mencakup NFT, token tata kelola, dan bahkan pertukaran terdesentralisasi.

Tahun lalu, kami melihat munculnya meme sosial seperti meme Tiktok seperti Chillguy, Wait dan meme Politik Boden dan Gerta. Token-token ini, yang dapat berfluktuasi nilainya berdasarkan kinerja tim atau acara olahraga global, menggambarkan bagaimana token yang didorong oleh meme semakin menjadi bagian integral dari pengalaman penggemar di era digital.

Tahap berikutnya untuk meme ini adalah menggabungkan AI Agentic dengan pemain yang ada atau menciptakan tanpa pemain yang akan memungkinkan lebih banyak interaksi dan perhatian dari penggemar token meme ini di seluruh dunia. Ini sudah mulai diamati di beberapa proyek ini.

Kembalinya ICO? Model Acara Generasi Token Baru

Sebuah tren yang muncul kembali pada tahun 2025 adalah reintroduksi Acara Generasi Token (TGE) dengan token yang sepenuhnya terbuka pada peluncurannya, mengingatkan pada ledakan ICO pada tahun 2017. Jenis peluncuran token baru ini sering kali datang tanpa periode vesting, memberikan likuiditas segera kepada investor awal tetapi meningkatkan risiko baru terkait volatilitas dan manipulasi pasar.

Meskipun model ini menyediakan likuiditas segera, ia juga mengharuskan investor untuk dengan hati-hati memeriksa proyek dan waspada terhadap potensi skema "pump and dump". Coinlist dan DAO Maker adalah dua platform yang telah memungkinkan jenis peluncuran ini, di mana komunitas dapat membeli proyek sebelum mereka terdaftar di bursa utama.

Ada juga semakin banyak pendanaan tingkat komunitas melalui platform seperti Echo atau melalui penjualan komunitas baik melalui IEO atau penjualan NFT. Kembali ke model-model seperti ICO ini dapat mengganggu ekosistem peluncuran token dengan menciptakan pengalaman yang lebih likuid dan segera, meskipun kemungkinan akan memerlukan ketelitian yang lebih besar dari investor. Kurangnya periode vesting menghadirkan baik peluang maupun risiko, terutama di lingkungan di mana sentimen pasar dapat berubah dengan cepat berdasarkan peristiwa budaya atau geopolitik yang lebih luas.

Kesimpulan

Konvergensi AI, DeFi, Desci, dan budaya meme menghadirkan lanskap yang menarik bagi investor kripto pada tahun 2025. Sektor-sektor ini akan mendorong gelombang disrupsi berikutnya, dengan blockchain sebagai fondasi inovasi dalam segala hal mulai dari sistem AI otonom dan ilmu terdesentralisasi hingga keamanan kuantum dan keuangan berbasis meme. Memahami tren ini dan berinvestasi dalam proyek-proyek yang tepat yang beririsan dengan vertikal ini akan sangat penting untuk tetap berada di depan dalam dunia cryptocurrency yang cepat berkembang.

Tentang Gate Ventures

Gate Ventures, cabang modal ventura dari Gate, berfokus pada investasi dalam infrastruktur terdesentralisasi, middleware, dan aplikasi yang akan membentuk kembali dunia di era Web 3.0. Bekerja sama dengan pemimpin industri di seluruh dunia, Gate Ventures membantu tim dan startup yang menjanjikan yang memiliki ide dan kemampuan yang diperlukan untuk mendefinisikan ulang interaksi sosial dan finansial.

Website: https://www.gate.com/ventures