Donc, si vous êtes en train de $5k chercher à le déployer, voici ce qui vaut vraiment la peine d'être pris en compte en ce moment. La stratégie d'infrastructure IA est toujours la bonne, et il y a quelques actions solides à acheter qui sont réellement positionnées pour bénéficier de cette tendance à long terme.

Laissez-moi vous expliquer quelles actions sont bonnes à acheter maintenant de mon point de vue. Nvidia a été évident - ils sont essentiellement le fournisseur de pioches et de pelles pour toute la ruée vers l'or de l'IA. Même après des hausses massives, les analystes prévoient encore une croissance de 52 % pour leur prochain exercice fiscal. Oui, les gens s'inquiètent d'une bulle de l'IA, mais honnêtement, la barrière de Nvidia est tout simplement trop forte. Ils s'en sortiront quoi qu'il arrive.

Broadcom, cependant - celui-ci est intéressant parce qu'ils abordent le problème différemment. Au lieu de concurrencer directement les GPU de Nvidia, ils construisent des ASICs spécifiquement optimisés pour les charges de travail IA. Ceux-ci sont en réalité moins chers et peuvent surpasser les GPU pour certaines tâches. Leur chiffre d'affaires dans les semi-conducteurs IA devrait doubler d'une année sur l'autre au premier trimestre, ce qui est fou. Nous assistons donc à l'émergence d'une véritable concurrence, mais il y a beaucoup de place pour que les deux entreprises gagnent ici.

Ensuite, il y a Taiwan Semiconductor Manufacturing. Si vous souhaitez une exposition à l'IA sans choisir de gagnants parmi les concepteurs de puces, TSMC est votre choix. C'est la fonderie dont tout le monde a besoin - Nvidia, Broadcom, tout le monde. Tant que les dépenses en IA restent élevées (et que les projections indiquent une forte croissance jusqu'en 2030), TSMC en bénéficie. Wall Street prévoit également des chiffres de croissance solides ici.

Microsoft est celui qui a attiré mon attention récemment. Leur activité cloud Azure croît de 39 % d'une année sur l'autre, et ils ont encore un $625 giga de backlog à traiter. Mais l'action a été fortement pénalisée après les résultats, et elle se négocie maintenant à des valorisations que nous n'avons pas vues depuis un certain temps. C'est en fait une bonne opportunité d'entrée si vous cherchez quelles actions sont bonnes à acheter maintenant avec moins de risque de baisse.

De mon point de vue, ces quatre actions valent la peine d'être envisagées si vous avez des capitaux prêts à être déployés. Elles sont toutes de véritables bénéficiaires de la construction de l'infrastructure IA, et la trajectoire semble solide pour des années. Tout dépend de votre tolérance au risque - Nvidia et Broadcom sont des options plus agressives, tandis que TSMC et Microsoft offrent une stabilité légèrement supérieure. Il est conseillé de faire vos propres recherches, mais celles-ci sont définitivement sur le radar de quiconque pense à quelles actions acheter dans cet environnement.