La hausse des prix des services de fonderie de wafers reprend, Nationz Technologies et Biwin Storage montent en tandem l'après-midi

Le 16 mars, le secteur des semi-conducteurs a continué de monter en flèche dans l’après-midi, avec Guokewei (300672.SZ) en hausse de plus de 13 %, Baiwei Storage (688525.SH) en hausse près de 12 %, Hua Hong Company (688347.SH) en hausse de plus de 7 %, ainsi que Shengbang Shares (300661.SZ), Zhaoyi Innovation (603986.SH) et d’autres en progression.

Selon les informations, après la mémoire de stockage et l’emballage, l’industrie des semi-conducteurs pourrait connaître une nouvelle vague de hausse des prix. Les fabricants de wafers en processus mature tels que UMC (UMC.US), World Advanced et Lijie Technology prévoient d’augmenter leurs prix dès avril, avec une hausse pouvant atteindre 10 % ou plus. UMC n’a pas répondu aux rumeurs de hausse des prix, mais a indiqué que le contexte de tarification actuel est « effectivement plus favorable qu’auparavant » ; World Advanced a envoyé une lettre d’augmentation de prix indiquant qu’il prévoit d’ajuster ses prix de fabrication à partir d’avril 2026, sans révéler le pourcentage d’augmentation, et n’a pas répondu à la demande de hausse. Lijie Technology a confirmé qu’elle a commencé à augmenter ses prix ce trimestre, principalement pour ses lignes de produits à marge plus faible. De plus, les clients majeurs de processus mature, notamment les fabricants de circuits intégrés (IC) tels que Drive IC, envisagent également d’augmenter leurs prix en raison de la hausse des coûts.

L’industrie mondiale des semi-conducteurs se prépare à une nouvelle vague de hausse des prix. Texas Instruments (TXN.US), NXP (NXPI.US) et Infineon ont récemment envoyé des notifications de hausse de prix à leurs clients, annonçant une augmentation des prix de certains produits à partir du 1er avril. Parmi eux, Texas Instruments pourrait voir certains produits augmenter jusqu’à 85 %. La hausse prévue pour les produits principaux d’Infineon se situe entre 5 % et 15 %, avec des ajustements potentiellement plus importants pour certains produits haut de gamme.

Zhongyuan Securities indique que la demande en mémoire alimentée par l’IA est forte, le cycle de la mémoire continue de croître, et la demande en IA et en innovation nationale pourrait permettre aux fabricants locaux de mémoire de bénéficier significativement de cette tendance sectorielle. Il recommande de surveiller les opportunités d’investissement dans les fabricants locaux de modules de mémoire et de puces mémoire. Récemment, des fabricants mondiaux de puces analogiques tels que TI, ADI et Infineon ont également publié des lettres d’augmentation de prix. Les puces analogiques sont essentielles pour la stabilité, l’efficacité énergétique et l’extension des systèmes IA, jouant un rôle clé dans la conversion d’énergie, la régulation de tension et la gestion de la chaîne de signaux. Elles jouent un rôle important dans la construction à grande échelle des centres de données IA. La demande pour les puces de gestion d’alimentation et de chaîne de signaux dans les serveurs IA a fortement augmenté, la reprise dans les secteurs industriel et automobile se poursuit, et l’industrie des puces analogiques est en train de se redresser. Bénéficiant de la reprise mondiale de l’industrie des puces analogiques et de l’explosion de la demande IA, les fabricants locaux de puces analogiques accélèrent leur innovation nationale, et il est conseillé de suivre les opportunités d’investissement dans ces entreprises.