Les meilleures actions IA à posséder pour une croissance à long terme jusqu'en 2035

L’engagement agressif dans l’infrastructure de l’IA aujourd’hui pose les bases de ce que de nombreux analystes considèrent comme l’une des opportunités d’investissement les plus importantes de la prochaine décennie. Selon une étude de Roots Analysis, le marché de l’intelligence artificielle pourrait exploser, passant d’environ 270 milliards de dollars aujourd’hui à plus de 5,2 trillions de dollars d’ici dix ans. Bien que certains des plus grands gagnants de cette ruée vers l’IA puissent être des entreprises qui ne sont pas encore cotées en bourse ou restent relativement obscures, plusieurs géants de la technologie bien établis se sont déjà positionnés comme les meilleures actions IA à acheter et à conserver à long terme.

Le défi pour les investisseurs est d’identifier quelles entreprises offrent l’exposition la plus convaincante à cette transformation. Il est sage de garder un œil sur les opportunités émergentes, mais il est également logique de se concentrer sur des leaders technologiques éprouvés qui capitalisent déjà sur les tendances de l’IA. Voici cinq des meilleures actions IA pour les investisseurs souhaitant se positionner jusqu’en 2035 et au-delà.

Nvidia : Leader de la révolution du matériel IA

En commençant par le choix évident, Nvidia s’est imposée comme la pierre angulaire de l’infrastructure IA. La société domine le marché des puces accélératrices qui alimentent la formation de modèles IA dans les centres de données du monde entier. Considérez Nvidia comme le fournisseur de moteurs dans un monde alimenté par l’IA — elle fournit la puissance de calcul brute qui rend possibles les systèmes avancés.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Selon les estimations des analystes, Nvidia détient environ 92 % de la part de marché des GPU dans les centres de données, bien que la pression concurrentielle commence à se faire sentir. Ce qui protège la position de Nvidia, c’est sa plateforme de programmation propriétaire CUDA, qui a créé un avantage concurrentiel durable. Presque tous les grands fournisseurs de cloud ont déjà investi massivement dans l’infrastructure GPU de Nvidia, et les coûts de changement restent élevés dans cette course aux armements de l’IA en rapide évolution.

Le carnet de commandes de 500 milliards de dollars de la société reflète sa dynamique continue et suggère une forte visibilité de la demande pour les années à venir. Pour les investisseurs cherchant une exposition à l’ossature matérielle de l’IA, Nvidia représente un acteur central dans cette transition transformative.

Alphabet : La puissance diversifiée de l’IA

Alphabet, la société mère de Google, illustre ce à quoi ressemble une action IA de premier ordre du point de vue de la diversification. La portée de l’entreprise couvre des milliards d’internautes via son écosystème grand public — Google Search, YouTube et Android. Au-delà de ces actifs principaux, Alphabet exploite Google Cloud et domine le secteur du transport autonome.

L’entreprise a également effectué une transition stratégique vers la conception de puces IA, créant sa propre unité de traitement tensoriel (TPU) et développant Gemini, son modèle IA propriétaire. Alphabet a indiqué sa volonté de concéder ces puces sous licence à d’autres entreprises, ce qui pourrait ouvrir une nouvelle source de revenus. De plus, Alphabet détient environ 7 % de SpaceX, offrant une exposition indirecte à l’activité Internet par satellite Starlink.

Il est difficile de trouver un conglomérat technologique plus complet, positionné pour bénéficier de l’expansion de l’IA. La combinaison de la portée auprès des consommateurs, des services cloud d’entreprise, du silicium personnalisé et des modèles IA avancés fait d’Alphabet l’une des actions IA les plus attrayantes pour la prochaine décennie.

Microsoft : IA d’entreprise et revenus récurrents

Microsoft reste une participation clé pour les investisseurs recherchant stabilité et exposition à l’IA. La société exploite Azure, la deuxième plateforme cloud mondiale, bien positionnée pour capter la croissance des charges de travail IA à mesure que la demande augmente.

Au-delà de l’infrastructure cloud, Microsoft détient environ 27 % d’OpenAI, le créateur de ChatGPT — actuellement l’application IA la plus adoptée dans le monde. Cette participation permet aux investisseurs d’accéder à OpenAI sans investissement direct dans la société privée.

La trajectoire de croissance d’Azure est étroitement liée à l’adoption accélérée de l’IA, car les entreprises s’appuient de plus en plus sur les plateformes cloud pour déployer des solutions IA. Microsoft offre également une certaine tranquillité d’esprit grâce à ses activités logicielles matures, à forte marge, centrées sur Windows et Microsoft 365, ainsi qu’à un dividende qui a augmenté pendant 23 années consécutives. Pour les investisseurs priorisant la stabilité avec un potentiel de croissance IA, cette action est une option solide.

Amazon : Domination du cloud et participations dans l’IA privée

Amazon montre comment les meilleures actions IA peuvent combiner plusieurs leviers de valeur. Le géant du commerce électronique exploite AWS (Amazon Web Services), le principal fournisseur mondial de services cloud. La taille et la portée d’AWS le placent idéalement pour profiter de l’explosion de la demande en calcul IA.

Au-delà de ses activités cloud directes, Amazon a noué un partenariat important avec Anthropic, une société de sécurité IA de premier plan qui concurrence OpenAI. Amazon détient une participation de 8 milliards de dollars dans Anthropic, offrant une exposition significative à l’une des entreprises privées IA les plus prometteuses. Cet investissement donne aux actionnaires un aperçu du développement de l’IA en dehors des marchés publics traditionnels.

Les activités existantes d’e-commerce, de cloud et de publicité numérique d’Amazon disposent chacune d’un potentiel de croissance considérable, indépendamment de l’IA. Le partenariat et la participation dans Anthropic ajoutent simplement un potentiel de hausse supplémentaire, faisant d’Amazon un choix attractif pour les investisseurs cherchant plusieurs voies d’exposition à l’IA.

Palantir Technologies : La plateforme logicielle IA sur mesure

Alors que le logiciel IA en est encore à ses débuts, Palantir Technologies s’est déjà distinguée dans ce domaine. La société se spécialise dans le développement d’applications logicielles sur mesure, construites sur des plateformes propriétaires, et a accéléré sa croissance depuis le lancement de sa plateforme axée sur l’IA, AIP, à la mi-2023.

Palantir a connu une dynamique importante dans les secteurs gouvernemental et commercial. La principale préoccupation concerne la valorisation élevée de l’entreprise, qui pourrait limiter le potentiel de hausse à court terme. Cependant, avec moins de 1 000 clients actuellement, Palantir dispose d’une capacité d’acquisition client considérable pour la prochaine décennie. Cette opportunité d’expansion suggère que la société pourrait maintenir une croissance remarquable pendant de nombreuses années.

Les investisseurs à long terme devraient envisager de constituer progressivement des positions, en conservant des liquidités pour d’éventuelles corrections. Une faiblesse du marché créerait des opportunités d’achat attrayantes pour les investisseurs patients, engagés dans les meilleures actions IA bénéficiant de tendances favorables sur plusieurs années.

Construire votre portefeuille IA pour 2035

Les entreprises mentionnées ci-dessus représentent cinq des meilleures actions IA à détenir jusqu’en 2035. Ensemble, elles offrent une exposition complète à la révolution de l’IA à travers l’accélération matérielle, l’infrastructure cloud, le silicium personnalisé, les logiciels d’entreprise et les sociétés privées d’IA. Bien que chacune comporte ses propres risques et considérations de valorisation, elles offrent collectivement une approche équilibrée pour capitaliser sur ce qui pourrait être une décennie transformative pour l’intelligence artificielle.

L’essentiel est de s’engager dans une stratégie de détention à long terme plutôt que de courir après la volatilité à court terme. Les meilleures actions IA ont tendance à récompenser les investisseurs patients qui maintiennent leurs positions à travers les cycles, permettant à la croissance composée et à l’expansion des multiples de jouer en leur faveur sur une période prolongée.