Quatre grandes actions à investir dès maintenant pour une croissance maximale de l'IA

Si vous disposez de 5 000 $ en capital d’investissement et que vous recherchez des opportunités au-delà de vos besoins en fonds d’urgence, la révolution de l’intelligence artificielle offre des options convaincantes. Les entreprises positionnées à l’avant-garde du développement de l’infrastructure IA représentent certaines des meilleures opportunités d’investissement actuellement, et les analystes du secteur prévoient une croissance soutenue jusqu’à la prochaine décennie.

Quatre entreprises remarquables — Nvidia, Broadcom, Taiwan Semiconductor Manufacturing, et Microsoft — proposent différentes approches pour capitaliser sur cette tendance. Ch chacune offre une voie distincte pour profiter de la montée en flèche des dépenses en IA, en faisant d’elles d’excellentes actions à considérer pour un portefeuille diversifié axé sur l’IA.

Pourquoi l’infrastructure IA représente une opportunité d’investissement

La demande en puissance de calcul pour l’IA ne cesse de s’accroître. Les entreprises investissent massivement dans l’infrastructure nécessaire pour former et déployer des systèmes d’IA sophistiqués, et cette trajectoire de dépense ne montre aucun signe de ralentissement. Avec de grandes sociétés technologiques consacrant des budgets importants à l’IA, les fournisseurs de composants critiques sont en position de profiter considérablement. Cela fait de l’instant présent un moment idéal pour investir dans les entreprises qui conduisent cette transformation.

Nvidia : le fournisseur essentiel de puissance de calcul

Nvidia a atteint sa position de société la plus valorisée au monde par capitalisation boursière grâce à sa domination dans les unités de traitement graphique (GPU) — les moteurs de calcul qui alimentent le développement des modèles d’IA. La position de l’entreprise en tant que fournisseur d’infrastructure indispensable pour la formation et le déploiement de l’IA reste inégalée.

Malgré trois années consécutives de croissance robuste, les analystes de Wall Street prévoient que Nvidia augmentera ses bénéfices de 52 % en fiscal 2027. Même si certains investisseurs s’inquiètent d’un possible saturation du marché de l’IA, la réalité suggère que Nvidia fonctionne comme un fournisseur de technologie fondamentale — semblable à celui qui fournit les outils essentiels lors d’un boom des ressources. La société conserve une forte capacité de résistance, quel que soit l’évolution du marché.

Pour les investisseurs cherchant de bonnes actions avec des catalyseurs de croissance clairs sur plusieurs années, Nvidia présente un cas simple. La trajectoire de croissance projetée fait de cette détention une position attrayante à long terme.

Broadcom : l’alternative ASIC qui gagne des parts de marché

Broadcom adopte une stratégie concurrentielle différente de Nvidia, plutôt que de rivaliser directement pour la domination du marché des GPU. La société a conçu des circuits intégrés spécifiques à l’application (ASIC) — des unités de calcul spécialisées optimisées pour certains types de charges de travail, notamment celles requises pour le traitement de l’IA. Ces puces offrent des avantages de performance par rapport aux GPU traditionnels pour des applications spécifiques tout en coûtant généralement moins cher.

Les gains d’efficacité des ASIC séduisent fortement les opérateurs hyperscale gérant d’énormes dépenses d’infrastructure. Broadcom prévoit que le revenu provenant des semi-conducteurs pour l’IA doublera d’une année sur l’autre au cours du prochain trimestre — dépassant largement le taux de croissance de Nvidia. Bien que ces puces spécialisées ne remplacent pas complètement les GPU, elles captent une part de marché croissante dans certains segments où leur architecture offre des avantages clairs.

Les deux entreprises peuvent réussir simultanément, compte tenu de l’ampleur de la construction d’infrastructures IA. Pour les investisseurs cherchant une exposition alternative à de grandes actions dans le domaine du matériel IA, Broadcom offre une différenciation convaincante.

Taiwan Semiconductor : le fabricant fondamental

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) occupe une position critique dans l’écosystème IA grâce à sa technologie de fabrication de semi-conducteurs inégalée. Aucune autre fonderie ne possède la combinaison de capacités technologiques et de capacité de production nécessaire pour fabriquer des puces conçues par des concurrents comme Nvidia et Broadcom.

Cette capacité unique fait de TSMC le partenaire de fabrication privilégié de toutes les grandes entreprises technologiques engagées dans la course à l’IA. La société bénéficie d’une demande en accélération sans entrer en concurrence directe sur les marchés de produits — une manière neutre d’investir dans la croissance de l’infrastructure IA. Avec des prévisions industrielles montrant que les dépenses en IA resteront élevées jusqu’en au moins 2030, TSMC dispose d’une longue période d’expansion.

Les analystes de Wall Street anticipent une croissance de 31 % du chiffre d’affaires cette année, avec 22 % de croissance prévue pour l’année suivante (en dollars taïwanais). Malgré les effets de fluctuation des devises, ces résultats sont excellents et justifient une considération sérieuse pour les investisseurs. Pour ceux qui souhaitent investir dans l’infrastructure de base sans choisir de gagnants d’applications individuels, TSMC constitue une excellente sélection d’actions.

Microsoft : opportunité dans la couche applicative à une valorisation attractive

Microsoft opère à la fois dans les segments de la chaîne de valeur de l’IA — infrastructure et applications. La plateforme cloud Azure de l’entreprise gagne des parts de marché tout en générant une croissance rapide de ses revenus. Au deuxième trimestre de son exercice 2026 (se terminant le 31 décembre 2025), les revenus d’Azure ont augmenté de 39 % en glissement annuel.

Plus important encore, Microsoft maintient un carnet de commandes de 625 milliards de dollars dans cette unité commerciale, ce qui indique une visibilité importante sur ses revenus futurs. Cet engagement futur souligne la demande continue pour les capacités IA d’Azure.

Suite au rapport trimestriel récent, les réactions du marché ont entraîné une baisse temporaire de l’action Microsoft. L’action se négocie maintenant à 25 fois le bénéfice attendu — le niveau de valorisation le plus bas observé récemment. Il s’agit d’une opportunité rare où une excellente société, négociée à des multiples réduits, offre une entrée attrayante.

Les investisseurs souhaitant miser sur des entreprises disposant d’applications IA établies et d’une position de marché dominante devraient considérer cette correction temporaire comme une occasion d’accumuler des actions d’une grande société à un prix plus avantageux.

Construire votre portefeuille d’infrastructures IA

Ces quatre entreprises représentent les opportunités d’investissement les plus importantes dans le développement de l’infrastructure et des applications IA. Qu’il s’agisse de la conception de GPU, du développement de puces spécialisées, des capacités de fonderie ou des applications cloud, chaque position offre une exposition distincte à la révolution IA.

La combinaison permet de créer un portefeuille diversifié pour les investisseurs prêts à engager du capital dans cette tendance de croissance séculaire qui transforme le secteur technologique. Pour ceux qui se demandent si le moment est venu d’investir dans ces grandes actions, la réponse réside dans la compréhension que le développement de l’infrastructure IA s’accélérera tout au long de cette décennie. Constituer des positions dans des entreprises de qualité, négociées à des valorisations raisonnables, dès maintenant, pourrait s’avérer l’une des décisions les plus importantes pour la performance à long terme du portefeuille.