Classements mondiaux : quels sont les 10 principaux pays producteurs de cuivre ?

En 2024, le paysage de la production mondiale de cuivre révèle à la fois des leaders du marché stables et des acteurs émergents qui reshaping l’industrie. Alors que les dix principaux pays producteurs de cuivre se disputent la domination, les préoccupations concernant les contraintes d’approvisionnement se sont intensifiées. Les mines vieillissantes dans les principales régions productrices de cuivre continuent de fonctionner sans projets nouveaux suffisants pour les remplacer, tandis que la transition énergétique stimule une demande sans précédent pour ce métal rouge. Selon le US Geological Survey, la production mondiale de cuivre a atteint 23 millions de tonnes métriques en 2024, avec des dynamiques d’offre et de demande provoquant une volatilité significative des prix — notamment, le cuivre a atteint un sommet historique supérieur à 5 dollars la livre en mai 2024.

Les prévisions pour les dix principaux pays producteurs de cuivre suggèrent un marché se dirigeant vers des déficits d’approvisionnement dans les années à venir, ce qui pourrait soutenir des prix plus élevés pour le cuivre et une rentabilité accrue pour les sociétés minières. Pour les investisseurs suivant ce secteur, il est essentiel de comprendre la hiérarchie de la production parmi les principaux pays producteurs de cuivre.

Chili : Le leader incontesté de la production mondiale de cuivre

Volume de production : 5,3 millions de tonnes métriques

Le Chili maintient sa position de premier pays producteur de cuivre au monde, représentant environ 23 pour cent de la production mondiale totale en 2024. Le pays accueille des opérations de grandes sociétés minières, notamment la société d’État Codelco, Anglo American, Glencore et Antofagasta.

La perle de l’industrie minière chilienne est l’exploitation d’Escondida, la plus grande mine de cuivre au monde. BHP détient une participation de 57,5 pour cent dans ce vaste complexe, qui produit environ 2 millions de tonnes par an. Rio Tinto contrôle 30 pour cent, le reste étant détenu par Jeco. Selon le rapport annuel de BHP 2024, la part de la société dans la production de cuivre d’Escondida a atteint 1,13 million de tonnes.

Il est à noter que les projections de S&P Global indiquent que la capacité de production de cuivre du Chili pourrait rebondir à des niveaux record en 2025, atteignant potentiellement 6 millions de tonnes grâce à la montée en puissance de nouveaux projets miniers.

République démocratique du Congo : Émergence en tant que deuxième plus grand producteur de cuivre

Volume de production : 3,3 millions de tonnes métriques

La République démocratique du Congo s’est imposée comme le deuxième plus grand acteur parmi les pays producteurs de cuivre, avec une production de 3,3 millions de tonnes en 2024 — dépassant 11 pour cent de l’offre mondiale. La montée rapide du pays représente un changement significatif dans la hiérarchie de la production de cuivre, avec une augmentation par rapport à 2,93 millions de tonnes en 2023.

Le projet Kamoa-Kakula, exploité en joint-venture entre Ivanhoe Mines et Zijin Mining Group, a été déterminant dans cette croissance. Après sa transition vers une production commerciale complète en août 2024, l’exploitation a produit 437 061 tonnes de cuivre durant l’année, contre 393 551 tonnes en 2023. La société prévoit une expansion supplémentaire, avec une prévision pour 2025 comprise entre 520 000 et 580 000 tonnes.

Pérou : Naviguer à travers les défis de production parmi les grands producteurs de cuivre mondiaux

Volume de production : 2,6 millions de tonnes métriques

Le Pérou complète le top trois des principaux pays producteurs de cuivre, bien que 2024 ait présenté des vents contraires. La production a diminué de 160 000 tonnes par rapport à 2023, principalement en raison d’une baisse de 3,7 pour cent à la mine Cerro Verde de Freeport McMoRan, la plus grande opération cuivrière du pays. Selon Mining Data Online, Cerro Verde a produit 1,94 million de tonnes de concentré de cuivre en 2023, la production de 2024 étant ralentie par une baisse des stocks de minerai en lixiviation et des activités de maintenance planifiées.

Parmi les autres opérations minières importantes au Pérou figurent le projet Quellaveco d’Anglo American et la mine Tia Maria de Southern Copper. Le pays exporte principalement son cuivre vers la Chine et le Japon, la Corée du Sud et l’Allemagne étant des destinations secondaires.

Chine : Profil complexe de producteur parmi les principaux pays producteurs de cuivre

Volume de production : 1,8 million de tonnes métriques (production minière)

La Chine a produit 1,8 million de tonnes de cuivre primaire en 2024, enregistrant une légère baisse par rapport aux 1,82 million de tonnes en 2023. La production a tendance à la baisse ces dernières années, passant d’un pic récent de 1,91 million de tonnes en 2021. Cependant, le rôle de la Chine dans le raffinage du cuivre dépasse largement sa production primaire : la production de cuivre raffiné a totalisé 12 millions de tonnes en 2024, représentant plus de 44 pour cent de la production mondiale de cuivre raffiné.

Zijin Mining Group, principal producteur de métaux en Chine, possède le complexe Qulong en Tibet, dédié au cuivre, molybdène, argent et or. La société a acquis une participation de 50,1 pour cent dans la société propriétaire du mine en 2024 et travaille à la consolidation de la pleine propriété. L’exploitation de Qulong est devenue la plus grande mine de cuivre de Chine en 2024, avec une production estimée à 366 millions de livres de cuivre.

Indonésie : Ascension dans le classement des pays producteurs de cuivre

Volume de production : 1,1 million de tonnes métriques

L’Indonésie a progressé pour devenir le cinquième plus grand pays producteur de cuivre, dépassant les États-Unis et la Russie en 2024. La production du pays a fortement augmenté, passant de 907 000 tonnes en 2023 et 731 000 tonnes en 2021, témoignant d’un développement agressif dans le secteur.

Le complexe Grasberg de Freeport McMoRan domine le paysage minier indonésien, ayant produit 1,66 milliard de livres de cuivre en 2023. Par ailleurs, la mine Batu Hijau de PT Amman Mineral est en passe de connaître une croissance significative, avec une production prévue pour 2024 de 1,84 milliard de livres de concentré de cuivre, grâce à l’accélération du traitement du minerai de haute teneur de la phase 7. Notamment, Amman Minerals a mis en service une installation de fusion en mi-2024 capable de traiter 900 000 tonnes de concentré de cuivre par an, produisant 222 000 tonnes de cathodes de cuivre.

États-Unis : Maintien d’une présence parmi les principaux pays producteurs de cuivre

Volume de production : 1,1 million de tonnes métriques

Les États-Unis restent parmi les principaux pays producteurs de cuivre, avec des variations modestes d’une année sur l’autre. La production américaine s’élevait à 1,1 million de tonnes en 2024, quasiment stable par rapport à 2023 mais inférieure aux 1,23 million de tonnes atteints en 2022.

L’Arizona domine la production nationale, représentant 70 pour cent de l’offre américaine. La mine Morenci de Freeport McMoRan, exploitée en joint-venture avec Sumitomo, est la plus grande opération minière de cuivre du pays, avec une production de 700 millions de livres en 2024 et des réserves prouvées et probables de 12,63 millions de livres. Parmi les autres opérations importantes figurent les mines Safford et Sierrita de Freeport McMoRan, qui ont respectivement produit 249 millions et 165 millions de livres. Au total, seulement 17 exploitations représentent 99 pour cent de la production de cuivre aux États-Unis.

Russie : Accélération de la production parmi les pays producteurs de cuivre

Volume de production : 930 000 tonnes métriques

La Russie a produit 930 000 tonnes de cuivre en 2024, en hausse significative par rapport aux 890 000 tonnes en 2023. Cette augmentation reflète la montée en puissance continue de l’exploitation de Udokan Copper en Sibérie.

Malgré plusieurs incendies à la fin de 2023, les opérations de la phase 1 d’Udokan ont atteint leur objectif de production d’environ 135 000 tonnes en 2024. Le projet est en bonne voie pour une croissance spectaculaire une fois la phase 2 lancée en 2028, lorsque la capacité atteindra 450 000 tonnes par an.

Australie : Exploitation des réserves parmi les pays producteurs de cuivre

Volume de production : 800 000 tonnes métriques

L’Australie a produit 800 000 tonnes de cuivre en 2024, en légère hausse par rapport aux 778 000 tonnes en 2023. L’exploitation d’Olympic Dam par BHP en Australie du Sud constitue l’actif principal du pays en matière de cuivre, atteignant un sommet de 216 000 tonnes en 2024 sur 10 ans.

Alors que le complexe Mount Isa du Queensland, exploité par une filiale de Glencore, a historiquement contribué de manière significative à la production australienne de cuivre, cette opération devrait fermer dans la seconde moitié de 2025. Malgré des niveaux de production modestes, l’Australie possède parmi les plus riches réserves de cuivre au monde, avec 100 millions de tonnes, derrière la Chine avec 190 millions de tonnes.

Kazakhstan : Entrée dans le top 10 mondial des pays producteurs de cuivre

Volume de production : 740 000 tonnes métriques

Le Kazakhstan a produit 740 000 tonnes de cuivre en 2024, égalant la production de l’année précédente mais marquant l’entrée officielle du pays dans le top 10 des producteurs mondiaux. Cette performance résulte d’années d’expansion, le Kazakhstan n’ayant produit que 510 000 tonnes en 2021.

Le pays poursuit des objectifs de croissance ambitieux via son Plan de développement national, publié en février 2024, visant à augmenter la production minière de 40 pour cent d’ici 2029. KAZ Minerals, principale société minière privée du Kazakhstan, exploite la mine Aktogay, qui a produit 228 800 tonnes de cuivre en 2024, contre 252 400 tonnes en 2023.

Mexique : Clôture du classement des principaux pays producteurs de cuivre

Volume de production : 700 000 tonnes métriques

Le Mexique complète le top 10 des pays producteurs de cuivre avec 700 000 tonnes en 2024, pratiquement stable par rapport à 2023. La mine Buenavista del Cobre de Grupo Mexico, située à Sonora, est la principale opération cuivrière du pays, ayant produit 725 millions de livres de concentré de cuivre et 193 millions de livres de cathodes en 2023.

Grupo Mexico exploite également La Caridad, la deuxième plus grande installation minière de cuivre du Mexique, qui a produit 387 000 tonnes de concentré de cuivre ainsi que 51 millions de livres de cathodes en 2023.

Perspectives : L’avenir des principaux pays producteurs de cuivre

La composition du top 10 mondial de la production de cuivre reflète à la fois la maturité des régions minières établies et l’émergence dynamique de nouvelles sources d’approvisionnement. Avec la demande liée à la transition énergétique qui devrait accélérer la consommation de cuivre, tandis que les mines vieillissantes continuent de poser des défis aux fournisseurs traditionnels, la position concurrentielle des pays producteurs de cuivre est susceptible d’évoluer de manière significative. Les prévisions de déficit d’offre suggèrent que les producteurs efficaces et bien capitalisés parmi les principaux pays producteurs de cuivre bénéficieront de conditions de marché favorables et d’une amélioration de leur rentabilité dans les années à venir.