Actions à rendement de dividende le plus élevé performantes : 5 entreprises offrant plus de 5 % de rendement pour un revenu stable

Vous cherchez des sources de revenus fiables sur le marché actuel ? Alors que le S&P 500 offre un rendement en dividendes modeste d’environ 1,2 %, de nombreuses entreprises cotées en bourse génèrent des rendements nettement plus élevés. Les investisseurs recherchant un revenu passif peuvent explorer plusieurs actions à rendement en dividendes élevé qui non seulement versent 5 % ou plus, mais disposent également de la solidité financière pour maintenir et augmenter ces paiements.

Les cinq entreprises suivantes représentent des opportunités convaincantes pour des portefeuilles axés sur le revenu, chacune combinant des rendements en dividendes exceptionnels avec des modèles commerciaux éprouvés et une génération de trésorerie stable.

Pourquoi ces actions à rendement en dividendes élevé se démarquent-elles ?

Qu’est-ce qui distingue ces principaux candidats des payeurs de dividendes typiques ? Chaque entreprise opère selon des modèles commerciaux conçus pour produire des flux de revenus prévisibles et récurrents. La thèse d’investissement derrière les actions à rendement élevé repose sur trois piliers : un flux de trésorerie durable, un engagement à retourner du capital aux actionnaires, et une flexibilité financière permettant de réinvestir tout en assurant la sécurité des dividendes.

Ces entreprises allouent généralement 70 % de leurs flux de trésorerie stables aux dividendes, tout en conservant du capital pour des investissements de croissance. Cette approche équilibrée garantit que les paiements restent protégés lors des cycles économiques tout en finançant l’expansion de l’entreprise.

Leaders du dividende dans l’énergie propre : la génération de trésorerie durable de Clearway Energy

Clearway Energy (NYSE : CWEN, CWEN.A) offre aux investisseurs un rendement en dividendes supérieur à 5 %. En tant qu’opérateur d’énergie propre, l’entreprise sécurise la prévisibilité de ses revenus grâce à des contrats d’électricité à long terme, à taux fixe, avec des services publics et de grandes entreprises. Cet avantage structurel se traduit par une génération de trésorerie très stable.

L’entreprise vise un ratio de distribution d’environ 70 % de son flux de trésorerie stable, le reste étant consacré à l’acquisition d’actifs renouvelables générant des revenus supplémentaires. La direction prévoit une croissance annuelle composée du flux de trésorerie de 7 % à 8 % jusqu’en 2030, suivie d’une croissance annuelle de 5 % à plus de 8 %. Une telle expansion constitue une base pour des augmentations de dividendes régulières, en faisant une sélection attrayante parmi les actions à rendement élevé pour les investisseurs axés sur la croissance du revenu.

Sociétés immobilières pour le revenu : NNN REIT et VICI Properties

NNN REIT (NYSE : NNN) offre un rendement en dividendes supérieur à 5,5 %. Cette société d’investissement immobilier se spécialise dans des propriétés en triple net, louées à un seul locataire — principalement des magasins de proximité, des stations de lavage et des restaurants. La structure en triple net garantit que les locataires prennent en charge toutes les dépenses d’exploitation, assurant ainsi un revenu locatif net impeccable pour le REIT.

Opérant avec un bilan prudent et un ratio de distribution de 70 %, NNN REIT conserve du capital pour des acquisitions stratégiques via des transactions de vente avec location-vente. La longue série de 36 années d’augmentations consécutives de dividendes souligne sa fiabilité en tant que choix parmi les actions à rendement élevé pour les investisseurs conservateurs.

VICI Properties (NYSE : VICI) offre un rendement supérieur à 6 %. Ce REIT spécialisé dans l’hôtellerie, le divertissement et les jeux possède des actifs loués par des baux à long terme, dont beaucoup comportent des clauses d’indexation sur l’inflation. Une part croissante des baux inclut désormais des clauses d’augmentation de loyer liées à l’inflation — 46 % des baux de 2026 incluent cette clause, avec une prévision de 90 % d’ici 2030.

Les mouvements stratégiques récents soulignent la trajectoire de croissance de VICI : une transaction de vente avec reprise en location pour 1,2 milliard de dollars avec Golden Entertainment pour des actifs de jeux au Nevada, ainsi que 510 millions de dollars de financements pour un projet de casino en Californie et 450 millions de dollars d’investissements en prêt mezzanine. Ces déploiements de capitaux soutiennent un taux de croissance annuel composé du dividende de 6,6 % depuis fin 2018, le plaçant favorablement parmi les actions à rendement élevé.

Géants de l’énergie et des pipelines : Verizon et Oneok

Verizon (NYSE : VZ) affiche un rendement en dividendes supérieur à 7 %. Le géant des infrastructures de télécommunications génère des revenus récurrents importants grâce à des millions de clients payants pour ses services sans fil et haut débit. Ces flux prévisibles financent les investissements dans le réseau, les paiements de dividendes et la solidité du bilan.

Le rachat de Frontier pour 20 milliards de dollars a étendu son réseau haut débit et ses capacités de vente croisée, augmentant son potentiel de flux de trésorerie. Avec 19 années consécutives d’augmentations de dividendes — cette série ayant été prolongée l’automne dernier — Verizon reste une valeur sûre parmi les actions à rendement élevé, alliant revenu et fiabilité.

Oneok (NYSE : OKE) offre un rendement de 5,5 % et opère en tant qu’entreprise d’infrastructure énergétique midstream générant des flux de trésorerie très stables. Des contrats à long terme à taux fixe et des tarifs réglementés par le gouvernement garantissent la prévisibilité des revenus sur son réseau de pipelines étendu. Plus de 25 ans de croissance et de stabilité des dividendes attestent de la résilience de ce modèle.

Les acquisitions récentes et la réalisation continue de synergies — estimées à plusieurs centaines de millions de dollars — combinées à des projets d’expansion organique prévus jusqu’à mi-2028, soutiennent la croissance future. Des flux de trésorerie après dividendes solides et des indicateurs de crédit de premier ordre offrent une flexibilité financière suffisante, permettant à Oneok de prévoir une augmentation annuelle des dividendes de 3 % à 4 %. Pour les investisseurs recherchant des actions à rendement élevé dans le secteur de l’énergie, l’orientation infrastructure et le modèle de revenus contractés d’Oneok présentent un attrait convaincant.

Qu’est-ce qui rend ces actions à haut rendement fiables ?

Plusieurs caractéristiques unissent ces cinq entreprises dans la catégorie des actions à rendement élevé. Tout d’abord, chacune opère selon des modèles commerciaux générant des flux de trésorerie durables et prévisibles — que ce soit par des contrats d’électricité à long terme, des baux en triple net, des abonnements télécom ou des tarifs réglementés de pipelines. Ensuite, des ratios de distribution conservateurs (généralement 70 %) offrent une marge de sécurité face aux ralentissements économiques tout en finançant la croissance organique. Enfin, chaque entreprise maintient des bilans solides et un accès au capital, permettant une expansion continue des dividendes.

La combinaison de rendements élevés, de profils financiers prudents et de trajectoires de croissance démontrées crée un cadre d’investissement convaincant. Ces sociétés ont prouvé leur capacité à résister aux cycles du marché, à maintenir leurs paiements et à augmenter progressivement la rémunération des actionnaires — la marque des actions à rendement élevé durables.

Construire votre portefeuille de revenus

Pour les investisseurs privilégiant des revenus réguliers, les cinq entreprises présentées ici offrent des points d’entrée diversifiés dans l’énergie propre, l’immobilier, les télécommunications et l’infrastructure énergétique. Chacune a démontré son engagement envers ses actionnaires à travers des années — ou dans certains cas, des décennies — d’augmentations consécutives de dividendes.

Bien que la performance passée ne garantisse pas les résultats futurs, les avantages structurels dont disposent ces sociétés suggèrent que leurs dividendes à haut rendement reposent sur des bases solides plutôt que sur des paiements insoutenables. Lors de la constitution d’un portefeuille axé sur le revenu, les actions à rendement élevé combinant ce rendement, cette croissance et cette solidité financière méritent une attention sérieuse.