Aperçu du marché des cryptomonnaies sur 24 heures｜Trump pourrait nommer un nouveau président de la Fed début janvier ; responsables de la Fed : la nécessité d'une baisse de 50 points de base s'est atténuée (23 décembre)

Aperçu du marché

Fluctuations des principales cryptomonnaies

Hier, en 24 heures, les principales cryptomonnaies ont connu des variations diverses. Bitcoin(BTC) a légèrement ajusté +0,06 %, Ethereum(ETH) a légèrement augmenté +0,36 %, tandis que Solana(SOL) a affiché une performance relativement forte avec une hausse de +2,37 %. En baisse, Dogecoin(DOGE) a reculé de -2,47 %, le Fan Token de l’Atletico Madrid(ATM) a chuté de -0,61 %, MeasurableDataToken(MDT) a diminué de -2,29 %, et Aster(ASTER) a reculé de -3,08 %.

Classement des gains sur 24 heures

Le marché présente également des performances remarquables. ECOSMI(OMI), bien qu’en léger recul de -1,94 % sur la journée, avait auparavant enregistré une hausse de +41 %, montrant que le marché continue de faire tourner ses points chauds. Aspecta(ASP) maintient une tendance haussière +3,53 %, Uxlink(UXLINK) progresse de -0,49 %, HumidiFi(WET) chute de -6,30 %, et Parcl(PRCL) recule de -3,60 %.

Marché des tokens de participation

Parmi les tokens de participation, QVAC enregistre la plus forte hausse, avec HUT, RGTI, FLY, etc., affichant tous une croissance à deux chiffres, ce qui montre que l’engouement pour la gestion d’actifs on-chain est toujours présent.

Suivi des Memecoin populaires

Parmi les Memecoin on-chain, les projets Beat, GUA, VELO, LAB, RLS, etc., restent actifs en discussion.

Analyse des actualités majeures

Tendances politiques aux États-Unis

Des sources proches du dossier révèlent que le président américain Trump pourrait nommer un nouveau président de la Fed lors de la première semaine de janvier, une décision qui aura un impact profond sur les marchés financiers mondiaux.

Changement d’attitude des membres de la Fed

Milan, membre du comité de la Fed, indique qu’avec l’avancement des ajustements de la politique monétaire récente, la nécessité d’une baisse de 50 points de base précédemment soutenue s’est nettement atténuée. Milan souligne que les premières données d’inflation montrent des fluctuations inhabituelles, en partie dues à la fermeture des administrations gouvernementales. Ces signaux anormaux suggèrent que la position de la Fed doit être plus prudente.

Milan insiste sur le fait qu’il ne voit pas actuellement de risque de récession à court terme, mais que le taux d’intérêt neutre a clairement diminué, et que la politique monétaire doit refléter ce changement structurel. Si les taux ne continuent pas à baisser pour s’approcher du nouveau niveau neutre, cela pourrait en revanche aggraver le risque de récession.

Concernant la durée de son mandat, Milan avoue qu’il n’est pas certain de rester en poste. Il indique que s’il n’obtient pas de successeur d’ici la fin janvier, il continuera par défaut à remplir ses fonctions.

La Banque centrale russe favorable à l’extraction de crypto-actifs

ElviraNaviullina, la gouverneure de la Banque centrale russe, a récemment déclaré que le minage de cryptomonnaies pourrait devenir un facteur supplémentaire soutenant la hausse du rouble, mais que, comme la majorité de l’industrie opère encore dans une zone grise, il est difficile d’évaluer précisément l’impact. Précédemment, un responsable du bureau du président russe a souligné qu’une évaluation insuffisante de la liquidité financière liée au minage pourrait entraîner des déviations dans la prévision du taux de change du rouble.

Selon des estimations du secteur, la Russie se classe actuellement au deuxième rang mondial, représentant environ 16 % de la puissance de calcul globale. À partir du 1er novembre 2024, de nouvelles règles seront en vigueur, permettant aux personnes morales et aux entrepreneurs individuels de miner légalement, tout en imposant des limites de consommation d’énergie et des obligations de déclaration de revenus.

Le fondateur de Litecoin déformé

Le compte officiel de Litecoin sur X a clarifié que la vidéo largement diffusée montrant Charlie Lee, le fondateur, regretter d’avoir créé LTC et de devoir acheter plus de BTC, a été malicieuse. La vidéo complète montre que Charlie Lee reste passionné par Litecoin et consacre chaque jour à la recherche et au soutien des développeurs du projet. L’équipe officielle déplore que certains comptes de la communauté Bitcoin tentent de salir Charlie Lee par des extraits sortis de leur contexte, ce qui est regrettable.

Polymarket : forte activité autour de l’émission de tokens attendue

Les analystes on-chain indiquent qu’au sein du marché de prédiction Opinion, le volume de votes sur la question “Quand Polymarket émettra-t-il ses tokens” a atteint 141 millions de dollars, ce qui en fait le sujet le plus chaud. Seuls 0,2 % des participants prévoient une émission cette année, la majorité (79 %) pariant sur une réalisation avant la fin 2026. Le directeur général de Polymarket a clairement indiqué en octobre qu’un plan d’émission de tokens et de distributions gratuites était prévu, la date étant à confirmer après la relance du marché américain, avec une probable réalisation en 2026.

Analyse du marché

Fenêtre de la “reprise de Noël”

Les données historiques montrent que le S&P 500 a tendance à augmenter lors de la dernière semaine de décembre et des deux premiers jours de janvier. Si cette tendance se répète, cela pourrait soulager la situation actuelle de Bitcoin — c’est la quatrième période la plus difficile du quatrième trimestre depuis 2022.

Les statistiques du marché indiquent qu’entre 2005 et aujourd’hui, le S&P 500 a connu 15 hausses et 5 baisses durant la “reprise de Noël”, avec une hausse moyenne de 0,58 %. Cependant, la performance de Bitcoin lors de cette période varie considérablement : +33 % en 2011, +46 % en 2016, mais -14 % en 2014 et -10 % en 2021.

Tendances sectorielles

Progrès dans la gouvernance des DEX principaux

La proposition d’intégration des frais du protocole Uniswap a atteint le seuil de 40 millions de votes et devrait être officiellement lancée cette semaine. Hayden Adams, PDG d’Uniswap Labs, a annoncé qu’après l’approbation du vote, une période de verrouillage de deux jours débutera, puis la mise en place du mécanisme de frais sur le réseau principal pour Uniswap v2 et v3, avec la destruction de 100 millions d’UNI du fonds de la Fondation Uniswap. La proposition inclut également la destruction de 100 millions d’UNI de la fondation et le lancement d’un système d’enchères pour les frais, afin d’accroître la rémunération des fournisseurs de liquidité. Après le début du vote, le prix de l’UNI a augmenté d’environ 25 %, atteignant actuellement 5,40 $.

Plan d’expansion des marchés de prédiction

Un membre de l’équipe Polymarket a annoncé sur Discord qu’elle prévoit de migrer vers Polygon et de lancer une solution L2 Ethereum appelée POLY, en tant que projet prioritaire. L’équipe développera progressivement de manière indépendante, réduisant sa dépendance à des fournisseurs externes, afin d’accélérer la migration. Par ailleurs, cette semaine, Polymarket lancera un marché de trading en 5 minutes.

Concurrence dans l’écosystème Solana

Malgré une baisse notable de l’activité Memecoin, Pump.fun maintient le revenu le plus élevé parmi toutes les applications Solana au cours des 30 derniers jours.

Lancement de la cinquième phase de rachat par Aster DEX

Aster DEX lancera le 23 décembre la cinquième phase de son programme de rachat de tokens, avec l’engagement de consacrer jusqu’à 80 % des frais quotidiens de la plateforme au rachat d’ASTER, dont 40 % seront automatisés quotidiennement, et 20-40 % seront conservés en réserve stratégique pour faire face à la volatilité du marché.

Financement et partenariats

Accélération du financement des infrastructures de paiement

Coinbax (infrastructure de paiement basée sur Base et Solana, stablecoin) a levé 4,2 millions de dollars lors d’un tour de seed, mené par BankTech Ventures, avec la participation de Connecticut Innovations, Paxos, SpringTime Ventures, etc. Ces fonds seront utilisés pour développer des fonctionnalités de garde, la conformité réglementaire, la création de fonctionnalités de règlement programmable, ainsi que l’intégration avec des infrastructures de garde et des portefeuilles.

Folie d’investissements dans l’IA

ByteDance prévoit d’investir 23 milliards de dollars dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Financement innovant pour les banques cryptographiques

Erebor (banque cryptographique basée aux États-Unis) a levé 350 millions de dollars lors d’un nouveau tour de financement, mené par Lux Capital, avec la participation de Founders Fund, 8VC, Haun Ventures. L’institution a obtenu l’approbation officielle de la FDIC pour l’assurance des dépôts, devenant ainsi une nouvelle banque nationale. Erebor a été fondée en 2025 par Palmer Luckey, CEO d’Anduril, et Joe Lonsdale, bénéficiant du soutien initial de Peter Thiel et Haun Ventures. Selon les documents de licence, Erebor offrira des services bancaires traditionnels ainsi que des produits liés à la cryptographie, ciblant notamment les entreprises innovantes américaines (en particulier dans la crypto, l’IA, la défense, la fabrication), les prestataires de services de paiement, les fonds d’investissement et les plateformes de trading. La banque prévoit de commencer ses opérations l’année prochaine.

Continuité de l’allocation de Bitcoin par les entreprises

La semaine dernière, les sociétés cotées dans le monde entier (hors sociétés minières) ont acheté pour 26,35 millions de dollars de Bitcoin. Parmi elles, la société japonaise de mode ANAP a investi 1,74 million de dollars le 16 décembre pour acquérir 18,6424 BTC (prix unitaire 93 138,2 dollars), détenant au total 1 218,8424 BTC ; la société de développement en santé numérique et de vente CIMG a investi 24,61 millions de dollars le 17 décembre pour acheter 230 BTC (prix unitaire 107 000 dollars), détenant au total 730 BTC.

La fintech Metador Technologies a signé un accord de financement par obligations convertibles d’un montant d’1 milliard de dollars, dont la première tranche de 10,5 millions de dollars sera utilisée pour l’achat de Bitcoin. La société de données massives en IA prévoit un plan d’émission d’actions ordinaires pouvant atteindre 50 millions de dollars, principalement pour l’achat de Bitcoin.

À ce jour, les sociétés cotées dans le monde détiennent au total 916 750 BTC, d’une valeur d’environ 8,277 milliards de dollars, représentant 4,59 % de la capitalisation boursière en circulation du Bitcoin.

Régulation et politiques

La Fed pousse à l’innovation dans les paiements

La Fed sollicite l’avis du public sur la création d’un compte de paiement dédié, permettant aux institutions financières qualifiées (y compris les entreprises de cryptographie et de fintech) d’accéder directement au système de paiement de la banque centrale pour le règlement et la compensation. Le membre du conseil de la Fed, Christopher J. Waller, a déclaré que ces nouveaux comptes de paiement favoriseront l’innovation tout en assurant la sécurité du système de paiement.

Ces comptes diffèrent des comptes principaux traditionnels : ils ne portent pas d’intérêts, n’ont pas de fonction de découvert, et ont une limite de solde, mais le processus d’approbation sera considérablement simplifié. La période de consultation est de 45 jours, visant à répondre à l’évolution des modes de paiement et à améliorer l’efficacité du système.

Opinions et perspectives

Le fondateur d’Ethereum évoque l’innovation dans les portefeuilles

Vitalik a publié un tweet indiquant que “Walletbeat n’est pas encore intégré dans le portefeuille embarqué, mais ce sera le cas à l’avenir”, et a ajouté : “Je tiens aussi à souligner qu’il faut dès le départ supporter la connexion à des portefeuilles externes : si j’utilise un DApp avec un portefeuille intégré et que j’ai déjà un portefeuille Ethereum, le système doit automatiquement le définir comme mon portefeuille de récupération.”

Le PDG de Nansen envisage l’application de l’IA

Alex Svanevik, PDG de la plateforme d’analyse on-chain Nansen, a publié un résumé de 2025, soulignant que le plus grand bénéficiaire de l’IA sera l’individu plutôt que l’institution. Son application mobile Nansen AI sera mise à jour l’année prochaine pour devenir un produit complet d’échanges on-chain, permettant des opérations d’IA sur toute la chaîne.

De plus, Svanevik a présenté son projet Joint Venture Protocols, visant à soutenir d’autres projets et à faire bénéficier la communauté Nansen Points, avec un premier JVP prévu pour 2026.

Le PDG de Tether annonce des avancées sur un nouveau stablecoin

Paolo Ardoino, PDG de Tether, a publié sur X une annonce concernant le lancement imminent de USAT, affirmant que “USAT sera un transfert de valeur”. Selon des informations antérieures, Tether prévoit de lancer en décembre un stablecoin USAT destiné au marché américain, conforme à la réglementation du Federal GENIUS Act. Ce token sera émis par Tether America, une coentreprise de Tether et de la banque américaine réglementée Anchorage Digital.