Sanjay Mehrotra signale une montée en puissance majeure de la HBM4 : Micron vise 15 000 wafers par mois d'ici 2026

Micron se prépare à une poussée significative dans la mémoire IA de nouvelle génération, avec la direction s’engageant à une expansion substantielle de la production d’HBM4. Lors de la présentation des résultats financiers de décembre 2025, le PDG Sanjay Mehrotra a dévoilé que l’entreprise prévoit de faire passer la production d’HBM4 à une échelle dramatique à partir du deuxième trimestre 2026, avec une courbe d’amélioration des performances qui devrait dépasser celle de la génération précédente HBM3E.

Les chiffres racontent une histoire ambitieuse. Micron vise une production mensuelle d’HBM4 de 15 000 wafers d’ici 2026 — un chiffre qui représenterait environ 30 % de la capacité totale mensuelle d’HBM de l’entreprise, qui tourne autour de 55 000 wafers. Cette allocation souligne la conviction de la direction que la mémoire IA de nouvelle génération constitue un vecteur de croissance critique dans le paysage évolutif des semi-conducteurs.

Depuis des années, Micron a été à la traîne de ses concurrents coréens en parts de marché HBM, limité par des contraintes de capacité de production. Ce désavantage concurrentiel semble se réduire. L’entreprise a déjà lancé des investissements dans l’équipement et accélère la construction de capacité à travers son empreinte de fabrication. Il ne s’agit pas simplement d’une optimisation incrémentielle — c’est une réallocation stratégique des ressources pour capter des parts dans un segment où la demande continue de dépasser l’offre.

L’engagement public de Sanjay Mehrotra témoigne de la confiance interne dans la durabilité de la demande du marché ainsi que dans la capacité de Micron à exécuter efficacement la montée en puissance. Avec l’amélioration du rendement historiquement considérée comme le facteur limitant dans l’adoption de nouveaux nœuds de processus, des rendements plus rapides que ceux de HBM3E réduiraient considérablement le délai entre l’investissement en capacité et le revenu. Les observateurs de l’industrie suivent si l’exécution correspond à l’ambition — un succès précoce ici pourrait remodeler la dynamique concurrentielle dans la mémoire IA haut de gamme pour les années à venir.