2026-01-12 02:26:32

Récemment, un phénomène intéressant est apparu sur le marché des puces de stockage — les prix des puces de stockage d'entreprise connaissent une véritable montagne russe. Certains fabricants de puces de premier plan ont commencé à adopter des stratégies de tarification plus agressives, exigeant de leurs clients en aval la signature de contrats à long terme pour verrouiller l'approvisionnement, généralement sur une période de 1 à 3 ans. Vers mars, le prix des puces 3D NAND utilisées dans les SSD d'entreprise a augmenté de plus de 100 % en glissement mensuel, une hausse vraiment significative.

La cause fondamentale derrière cela est en fait très claire : les principaux fabricants de puces de stockage ont considérablement orienté leur capacité limitée vers des produits HBM (High Bandwidth Memory) à marge plus élevée, afin de répondre à la vague de demande pour les puces AI. Résultat, la NAND standard a connu une pénurie structurelle, et le resserrement de l'offre a directement fait grimper les prix. Ce retournement de la dynamique offre un aperçu de la chaîne industrielle technologique actuelle : celui qui maîtrise les scénarios d'application haut de gamme peut obtenir davantage de ressources de capacité.

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GateUser-a606bf0c

· Il y a 12h

Les puces AI une fois lancées, toutes les autres puces doivent faire place, cette logique n'a pas de problème Les marges exorbitantes de la HBM, le NAND mis de côté, il faut croire que seuls les riches sont les vrais patrons Ce qu'il en est de la chaîne d'approvisionnement, en réalité, c'est une guerre pour la capacité de production Une hausse de 100 %, cette envergure est vraiment impressionnante, les entreprises en aval doivent être terrifiées Celui qui contrôle les applications haut de gamme est le grand patron, et aujourd'hui, l'AI est ce grand patron Des accords à long terme pour verrouiller ? On dirait qu'on vole la chaîne d'approvisionnement Cette opération est vraiment brutale, elle joue toute la chaîne écologique de manière claire et nette Si tu ne parles pas du concept de puces AI maintenant, tu n'as même pas honte de dire que tu es dans le secteur de la technologie Le moteur derrière la hausse des prix des puces de stockage, c'est la vague de chaleur de l'AI, rien à redire Le marché des entreprises est joué ainsi, les PME doivent manger leur poussière

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TokenTherapist

· Il y a 22h

Encore une histoire de vampires des puces AI, hein, la HBM est rassasiée, les puces ordinaires doivent rester affamées Le NAND standard voit sa capacité réduite de moitié et ses prix augmenter de 100 % ? Cette logique est incroyable Merde, cette stratégie de fixation des prix est vraiment une prise d’otage, avec des accords à long terme de un à trois ans... Qui a autant d’argent ? Attendez, cela signifie-t-il que la vague de chaleur de l’IA commence à se calmer et que les fabricants de puces commencent à augmenter désespérément leurs prix ? Peur de ne plus avoir d’affaires plus tard C’est une question de pouvoir dans la chaîne industrielle, maîtriser le haut de gamme, c’est tout maîtriser, les autres fabricants ne sont que des victimes passives

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SnapshotDayLaborer

· 01-12 17:48

Haha, c'est le prix de la vague d'engouement pour l'IA, les puces ordinaires sont abandonnées sans pitié Attends, si ça continue comme ça, le coût des serveurs va doubler, les petites et moyennes entreprises vont-elles continuer à jouer ou pas Maîtriser les scénarios haut de gamme, c'est maîtriser le pouvoir de fixation des prix, le jeu du capital reste la même vieille stratégie Un accord à long terme de trois ans ? C'est comme forcer quelqu'un à signer un contrat de vie ou de mort Une augmentation de 100 %, c'est vraiment dur, ceux qui n'ont pas d'inventaire en ce moment doivent être inquiets La ressource est inclinée vers cette opération HBM, la mémoire standard est complètement reléguée au rang de citoyen de seconde classe La capacité de production est limitée, qui vous a empêché de faire des puces IA, à qui la faute

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OnchainArchaeologist

· 01-12 02:56

Les fabricants de puces ont vraiment fait fort cette fois, traitant le stockage ordinaire comme un citoyen de seconde zone, en concentrant tous leurs efforts sur l'IA... En gros, c'est un coup de frein. --- Une hausse de 100 % ? Ils ne considèrent vraiment pas le marché en aval comme des êtres humains, pas étonnant qu'ils ne puissent pas signer d'accords à long terme. --- Donc, au final, c'est toujours la capacité de production qui parle. Ceux qui peuvent profiter de l'IA vivent confortablement... Les règles du jeu sont un peu douloureuses. --- Je voyais déjà que le marché HBM allait exploser, mais je ne m'attendais pas à ce que le NAND soit piégé de cette façon. Le marché est-il aussi réaliste ? --- Les accords à long terme pour verrouiller l'approvisionnement ? Ça paraît calme, mais en réalité, ils ont juste peur que les prix continuent de monter. --- À mon avis, c'est l'effet Matthieu de la chaîne industrielle : si tu ne saisis pas la vague de l'IA, tu te fais récolter. --- Attendez, cela ne signifie-t-il pas que la pénurie de puces de stockage est réelle ? Ou est-ce simplement les fabricants qui jouent avec les prix ? --- On le voit clairement, les entreprises de puces investissent là où elles gagnent de l'argent, les produits standards sont directement mis de côté... Pas étonnant que les prix s'envolent.

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MEVSandwich

· 01-12 02:56

L'IA se tourne vers la monétisation, les chaînes industrielles traditionnelles se font vampiriser, c'est ça les règles du jeu actuelles Les prix doublent ? Ça aurait dû être évident, tout le monde se concentre sur l'IA, qui se soucie encore de ton SSD Contrats à long terme pour verrouiller l'approvisionnement, en gros c'est par peur de manquer de stock, cette stratégie est brillante HBM se gave pendant que le NAND se contente de regarder le vent, le pouvoir de répartir la capacité de production, c'est le vrai pouvoir de parole Les fabricants de puces ont vraiment frappé fort avec cette opération, ils ont bien compris comment jouer avec le pouvoir de fixation des prix Mais bon, après tout, c'est parce que nous devons tous utiliser l'IA, à l'ère du roi de la compétition, la capacité de production doit forcément se diriger vers le haut de gamme Les prix du SSD montent si vite, mon NAS va pleurer... C'est ce qu'on appelle le coût de la mise à niveau industrielle, les produits standards de l'ancien temps sont écrasés par de nouvelles voies

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defi_detective

· 01-12 02:55

Euh, la vampirisation des puces AI, c'est encore nous qui payons la facture pour la hausse des prix des puces de stockage. --- Encore une vieille histoire, toute la capacité de production a été siphonnée par HBM, le NAND mérite d'être coupé. --- Contrat à long terme ? Ce n'est qu'une façon détournée de verrouiller les prix, les fabricants de puces ont compris. --- Une hausse de 100 % ? Sérieusement, c'est encore l'œuvre des humains ? --- En fin de compte, ceux qui font le business des puces AI sont les patrons, les autres doivent faire la queue. --- Le secteur du stockage a été vraiment repoussé par la vague de l'IA, c'est incroyable. --- La chaîne d'approvisionnement montre déjà une hiérarchie de mépris, c'est assez intéressant. --- Contrats de verrouillage des prix à long terme... c'est ça le monopole, il n'y a pas d'autre solution.

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TokenomicsTherapist

· 01-12 02:51

Haha, avec cette manœuvre d'AI, le stockage ordinaire est directement mis au placard --- Un jeu typique de graphique en secteurs, HBM mange la viande, NAND boit la soupe --- Attends, ce n’est pas ça, la concentration des ressources de capacité vers les applications principales, rien de nouveau par rapport à avant --- Une augmentation de 100 % ? Les clients en aval vont pleurer à chaudes larmes, ce système de contrats à long terme est vraiment génial --- On dirait que le marché des puces de stockage est en train d’être bouleversé par ce poisson-chat qu’est l’AI --- En fin de compte, c’est toujours une question de pénurie, tout le monde veut bloquer la voie des autres --- Avec cette manœuvre des SSD d’entreprise, le coût des centres de données peut-il baisser ? --- C’est intéressant, les principaux fabricants ont directement changé les règles du jeu dans toute la chaîne d’approvisionnement --- Contrats à long terme ? C’est juste pour verrouiller ton pouvoir de choix --- Et si la bulle de l’AI éclate, que vont faire ces fabricants de stockage ?

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DegenWhisperer

· 01-12 02:37

C'est la réalité, HBM mange la viande, nous ne pouvons que boire la soupe --- Hausse de 100 % ? Putain, on va encore se faire couper --- Un exemple typique de la dépréciation de la monnaie mauvaise au profit de la bonne, le concept d'IA arrive et tout doit faire place --- Donc, en fait, les accords à long terme consistent à vendre son âme pour assurer l'approvisionnement --- Haha, cette opération des fabricants de puces est remarquable, ils jouent au jeu financier --- Il semble qu'il faut acheter à bas prix ces actions de sociétés de mémoire de stockage négligées --- Attends, cela signifie combien de temps NAND standard va-t-il subir des pertes ? Pas de chance de se relever en un ou deux ans --- C'est encore la conséquence de la spéculation sur l'IA, ce sont toujours les PME qui souffrent --- À court terme, bearish sur NAND, à long terme, il faut parier sur l'éclatement de la bulle de l'IA, et voir si la capacité excédentaire se manifeste alors

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