Actuellement, la chaîne de valeur de l'IA recèle trois grandes opportunités d'investissement qui méritent d'être surveillées.

Tout d'abord, le domaine des puces de stockage. Les prévisions de l'industrie indiquent qu'au premier trimestre de l'année prochaine, les prix de la mémoire connaîtront une hausse de 50-60 %, les acteurs du marché ayant déjà perçu le risque, ils commencent à acheter à bon prix avant que la hausse ne se déclenche, ce qui montre une forte émotion de FOMO. Le goulet d'étranglement de la capacité de stockage devient un point clé en amont de la chaîne de valeur.

Ensuite, la contrainte plus profonde de l'approvisionnement en énergie. Les principales solutions de puissance de calcul pour l'IA actuelles se concentrent sur deux grandes voies énergétiques : d'une part, l'application à grande échelle de l'énergie solaire, et d'autre part, le déploiement commercial de l'énergie nucléaire. Ces deux voies deviennent des solutions énergétiques centrales pour l'entraînement des modèles d'IA et la gestion des centres de données, et constituent également le point focal de la compétition pour les infrastructures futures. L'optimisation des coûts énergétiques déterminera directement quels acteurs pourront obtenir un avantage en termes de coûts dans cette vague d'IA.