Les changements du marché sous la nouvelle politique de dégrèvement à l'exportation des batteries au lithium

Récemment, j'ai examiné les données douanières. En 2025, le total des exportations de batteries au lithium devrait atteindre environ 5500 milliards de yuans. En se basant sur un prix moyen de 0,6-0,7 yuan/Wh, la quantité exportée réelle serait d'environ 800-900 GWh. Parmi celles-ci, la partie purement batteries (y compris le stockage d'énergie et les packs de batteries de propulsion) représente environ 300 GWh, cette part étant assez sensible aux fluctuations de prix.

Du point de vue du tarif électrique national, la rentabilité de l'intégration éolien-solaire-stockage est en réalité assez bonne. Avec des prix de l'électricité aussi élevés à l'étranger, la demande de stockage d'énergie reste très forte, comme au second semestre de l'année dernière. Donc, en ce qui concerne uniquement le stockage, l'impact du dégrèvement à l'exportation pourrait ne pas être aussi important qu'on le pense.

L'aspect clé concerne les batteries de propulsion. Les exportations de véhicules électriques complets, qui incluent également les packs de batteries, sont aussi prises en compte dans le calcul, et l'exportation de véhicules ne peut pas bénéficier d'une exonération fiscale. Mais en réalité, la suppression du dégrèvement pour les batteries n'a pas un grand impact sur le prix final des véhicules. À long terme, cela pourrait simplement entraîner une légère hausse des prix, sans remettre en cause la demande du marché pour les véhicules électriques.

Les prix devraient probablement pouvoir être transmis sans problème aux clients finaux, contrairement à l'industrie photovoltaïque qui a connu une concurrence des prix sans fin. La période de forte installation en 2026 va stimuler la demande en lithium, mais en 2027, cette demande va diminuer, et l'offre minière à distance sera également comprimée, ce qui constitue en fait une bonne nouvelle pour la capacité existante de production de lithium.