Quels sont les actions de robotique conceptuelles en 2025 qui valent le plus la peine d'être achetées ? Ces actions de leader dans le domaine des bras mécaniques ont une tendance haussière féroce

L’industrie des robots devient la voie d’investissement la plus en vogue d’ici 2025. Depuis le début de l’année, le Palantir du marché américain a augmenté de plus de 140 %, AeroVironment de plus de 80 %, et AMD a même dépassé une hausse de 83 % ; du côté du marché taïwanais, Delta Electronics a enregistré une croissance impressionnante de 132,85 %. Sous l’impulsion de la vague IA, tout le secteur des robots connaît une « vague de plafonnement » des cours.

Mais la question se pose — avec tant de sociétés cotées liées aux bras mécaniques, comment les investisseurs doivent-ils choisir ? Quelles actions valent vraiment le coup d’être déployées ?

La tendance industrielle est là : pourquoi les actions liées au concept de robot sont-elles si populaires ?

L’industrie des robots n’est pas un concept nouveau, mais pourquoi est-elle devenue soudainement la chouchoute du marché cette année ? En résumé, il y a trois principaux moteurs :

Premier, la percée technologique de l’IA qui entraîne une explosion des scénarios d’application. Qu’il s’agisse de bras mécaniques industriels, de robots collaboratifs ou de robots humanoïdes, tous nécessitent une puissance AI avancée en arrière-plan.

Deuxième, le vieillissement accéléré de la population mondiale, avec une croissance rapide de nouveaux domaines comme les robots chirurgicaux et de soins aux personnes âgées. À titre d’exemple, TrendForce prévoit qu’en 2027, la taille du marché des robots humanoïdes pourrait dépasser 20 milliards de dollars, avec un taux de croissance annuel composé de 154 % entre 2024 et 2027.

Troisième, la accélération de la mise à niveau et de la modernisation de l’industrie manufacturière. La promotion du « Industrie 4.0 » dans tous les pays rend l’automatisation indispensable, créant ainsi un vaste marché pour les bras mécaniques industriels et les fournisseurs de solutions d’automatisation.

Leader du marché taïwanais des bras mécaniques : ce que disent leurs résultats financiers

Delta Electronics (2308) — La vérité derrière la croissance de 132,85 %

Delta Electronics est sans doute le plus grand gagnant de cette année. Depuis 1995, cette entreprise s’est lancée dans l’automatisation, et elle est aujourd’hui un acteur clé dans l’écosystème mondial des robots industriels, avec 20 sites de production à travers le monde.

Ses résultats financiers illustrent pourquoi la croissance est si spectaculaire :

Au troisième trimestre, le bénéfice net après impôt a dépassé 18,6 milliards de NT$, en hausse de 50 % par rapport à la même période l’an dernier, avec un bénéfice par action dépassant 7 NT$, établissant un record historique pour un trimestre. Sur les trois premiers trimestres, le bénéfice net cumulé a dépassé 42,7 milliards NT$, avec un bénéfice par action supérieur à 16 NT$.

Au début du quatrième trimestre, le chiffre d’affaires d’octobre a encore atteint un record, dépassant 57,3 milliards NT$, en hausse annuelle d’environ 50 %. Sur dix mois, le chiffre d’affaires cumulé dépasse 4 506 milliards NT$. Derrière cette performance, la forte dynamique des centres de données IA et de la transition énergétique.

Plus important encore, Delta accélère sa transformation en leader de l’intégration de systèmes, avec le lancement prévu à la seconde moitié de 2025 de nouveaux produits comme des alimentations pour serveurs IA et des solutions de refroidissement liquide, consolidant ainsi sa position de leader sur le marché des technologies de pointe.

Cheng Ching (2360) — Opportunité cachée dans le leader des équipements de test

Cheng Ching Electronics ne produit pas directement de bras mécaniques, mais elle est une pièce essentielle de la chaîne industrielle des robots. En tant que leader mondial dans la mesure de précision et les équipements de test automatisés, l’entreprise fournit des solutions complètes pour les composants clés et l’assemblage de robots.

Ses performances financières sont également remarquables : au troisième trimestre, le bénéfice par action a doublé par rapport à l’année précédente, avec une marge brute proche de 60 %. Le bénéfice net du trimestre a atteint 5,066 milliards NT$, en hausse de 1,59 fois, avec un bénéfice par action de 11,99 NT$. Sur les trois premiers trimestres, le bénéfice net cumulé est de 9,142 milliards NT$, avec un bénéfice par action de 21,67 NT$, dépassant déjà le total de l’année précédente.

Au niveau opérationnel, le chiffre d’affaires des équipements de mesure et de test automatisé s’élève à 3,011 milliards NT$, en hausse de 74 % ; celui des solutions de test pour semi-conducteurs atteint 2,092 milliards NT$, en hausse de 15 %. La société prévoit une croissance à deux chiffres pour l’année entière, avec un record historique.

Avec la poursuite de l’expansion de l’industrie robotique, la demande pour ses équipements de test haut de gamme devrait continuer à croître, ce qui explique la forte performance de son cours.

Tatung (1504) — Le champion invisible de la technologie de moteur

Fondée en 1966, Tatung est un fournisseur clé dans le domaine de la puissance industrielle et de l’automatisation, ainsi qu’un fournisseur central pour les systèmes de propulsion de bras robotisés. Son avantage réside dans une compréhension approfondie des besoins réels des usines.

Dans le secteur des robots, Tatung se concentre sur deux axes : d’une part, la technologie de moteur et d’entraînement, d’autre part, l’intégration de systèmes intelligents. La société propose des solutions complètes allant du moteur, du variateur au contrôleur, tout en développant en permanence des moteurs de haute précision, à plus grand couple et plus économes en énergie.

Grâce à sa division « Automatisation d’usine », Tatung a réussi à appliquer ses robots dans la logistique d’entrepôt, la fabrication de semi-conducteurs, etc., en intégrant des bras robotisés, des robots mobiles autonomes (AMR) et des solutions d’aménagement de lignes de production. Elle combine également la gestion de l’énergie et des plateformes cloud pour la surveillance à distance et l’optimisation de la consommation énergétique.

Les résultats du troisième trimestre montrent un bénéfice net de 1,593 milliard NT$, en hausse de près de 10 % par rapport au trimestre précédent ; sur trois trimestres, le bénéfice net s’élève à 4,189 milliards NT$, avec un bénéfice par action de 1,98 NT$. La marge brute et la marge opérationnelle ont respectivement augmenté à 24,44 % et 11,23 %, améliorant la structure de profitabilité.

Pour l’avenir, la collaboration avec Hon Hai (Foxconn) se concentrera dès l’année prochaine sur le marché taïwanais, avec des projets de rénovation énergétique des usines existantes qui devraient d’abord contribuer aux revenus, tandis que l’activité des centres de données aux États-Unis devrait progressivement montrer ses résultats d’ici 2027.

He Chuen Technology (6215) — Le leader caché des composants clés pour bras robotisés

He Chuen Technology, avec plus de 40 ans d’expérience dans l’automatisation, fabrique des composants clés pour bras robotisés, largement utilisés dans les industries 3C, médicales, aérospatiales, etc. Parmi ses clients figurent TSMC, UMC, Foxconn, ce qui renforce sa résilience face aux risques.

Au premier semestre 2025, ses revenus ont augmenté de plus de 70 % par rapport à la même période l’an dernier, atteignant 1,09 milliard de NT$. En 2023, la société a lancé une stratégie de « deuxième courbe de croissance » et a créé en 2025 une division dédiée à la robotique, proposant une gamme de solutions modulaires à haute flexibilité.

En intégrant des technologies clés de bras robotisés de Chine, du Japon, d’Allemagne et des États-Unis, He Chuen a construit une capacité complète de solutions. La direction prévoit une croissance robuste dans 2 à 3 ans, avec des revenus et des profits en croissance à deux chiffres pour 2025, et une marge brute supérieure à celle de l’année précédente.

Shinhan (8234) — Le leader technologique dans le domaine des contrôleurs de robots

Shinhan Group, via sa filiale Chuang Po, possède plus de dix ans d’expérience en R&D dans le domaine des contrôleurs de robots, étant l’un des rares à proposer des contrôleurs ouverts, supportant diverses configurations de bras robotisés.

En tant que première entreprise taïwanaise à obtenir la certification de sécurité fonctionnelle pour ses contrôleurs via une plateforme modulaire, Chuang Po a lancé en partenariat avec NVIDIA un module IA pour robots humanoïdes, présenté en août dernier. La société offre une gamme complète de modules, comprenant contrôleurs, plateformes de sécurité, solutions d’edge AI et kits de bras mobiles.

Actions américaines liées aux robots : le secteur de la défense devient un nouveau champ de bataille

Le Nasdaq américain regroupe les plus grandes et les plus innovantes actions liées aux robots dans le monde. En particulier, le secteur de la défense montre un potentiel énorme pour les bras robotisés et les systèmes autonomes.

Palantir (PLTR) — +140 % depuis le début de l’année, principalement grâce à sa position de leader en analyse de big data et plateformes IA, remportant plusieurs contrats majeurs dans le domaine des systèmes autonomes.

AeroVironment (AVAV) — +80 % depuis le début de l’année, ses systèmes de drones et ses bras robotisés autonomes se distinguent dans les achats militaires.

AMD — +83 % depuis le début de l’année, ses composants de calcul haute performance sont essentiels pour supporter l’IA et les systèmes de contrôle robotique.

Comment sélectionner les véritables gagnants parmi les actions liées aux robots ?

Première astuce : examiner l’étendue de la demande du marché

Plus le domaine d’application des robots est large, plus la demande du marché est forte, et plus le potentiel de croissance de l’entreprise est grand. Les sociétés déjà intégrées dans la chaîne des robots humanoïdes ou en développement de produits liés doivent être prioritaires pour l’investissement.

Deuxième astuce : analyser l’investissement en R&D

L’industrie des robots évolue très rapidement. Si une entreprise ne maintient pas un rythme élevé d’innovation technologique, elle risque d’être rapidement dépassée. Lors de la lecture des résultats financiers, il faut vérifier si l’entreprise consacre suffisamment de flux de trésorerie à la R&D, notamment si ces investissements ont été maintenus ou augmentés au cours des 5 dernières années.

Prenons Delta Electronics : après 2021, l’entreprise a nettement accru ses investissements en flux de trésorerie liés à la R&D, ce qui témoigne d’une forte importance accordée à l’innovation technologique, expliquant sa position de leader à long terme dans le secteur des bras robotisés.

Troisième astuce : suivre les politiques industrielles et la réglementation

Les politiques de soutien à l’industrie des robots varient selon les pays, ce qui influence directement le développement des entreprises. Par ailleurs, la diffusion rapide de la technologie des bras robotisés pourrait impacter le marché du travail. Les investisseurs doivent surveiller de près l’évolution réglementaire pour ajuster leurs positions en temps voulu et de manière flexible.

Opportunités et risques d’investir dans les actions liées aux robots

Opportunités : Le secteur des robots représente l’avenir du développement technologique, avec un potentiel de croissance énorme. Participer à ce secteur, c’est partager la croissance explosive de la technologie future. Certains investisseurs chanceux pourraient découvrir des actions multipliant leur valeur par dix ou même cent.

Risques : La vitesse d’évolution de la technologie des bras robotisés est très rapide, surtout lorsqu’elle est combinée à l’IA, ce qui exige une vigilance accrue sur la capacité d’innovation et l’adaptation au marché des entreprises. De plus, le soutien politique à l’industrie robotique varie selon les pays, ce qui nécessite une surveillance constante.

En résumé, pour investir dans les actions liées aux robots en 2025, il faut cibler celles qui disposent à la fois d’une demande de marché solide et d’une capacité d’innovation continue. Delta Electronics, Cheng Ching, Tatung, He Chuen, Shinhan, ainsi que les géants américains Palantir, AeroVironment et AMD, méritent tous une étude approfondie.