Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) a annoncé avoir réussi à fixer le prix d'une émission de titres de créance privés totalisant 1,2 milliard de dollars américains en billets non garantis de premier rang, émis en deux tranches. De plus, l'entreprise a fixé le prix d'une émission distincte de billets non garantis de premier rang libellés en dollars canadiens pour un montant de 500 millions de dollars canadiens.

Les billets en dollars américains comprennent 700 millions de dollars US de billets non garantis de premier rang à 4,148 % échéant en 2028, et 500 millions de dollars US de billets non garantis de premier rang à 5,077 % échéant en 2035. Les billets en dollars canadiens se composent de 500 millions de dollars canadiens de billets non garantis de premier rang à 3,864 % échéant en 2032. Ces émissions témoignent de l'accès continu de Couche-Tard à des sources de financement diversifiées et de son engagement envers la flexibilité financière.

La clôture de l'émission des billets en dollars américains est prévue pour le 29 septembre 2025 ou aux alentours de cette date, tandis que celle des billets en dollars canadiens devrait avoir lieu le 26 septembre 2025 ou aux alentours de cette date.

Couche-Tard prévoit d'utiliser le produit net de la vente des billets pour rembourser la dette contractée dans le cadre de son programme de papier commercial américain.