DeFAI : Une nouvelle opportunité pour les agents IA

Début janvier, les projets d’Agent IA sur la blockchain sont en plein essor. Les capitalisations boursières de Virtuals et ai16z ont atteint respectivement 5 milliards et 2,5 milliards de dollars, tandis que les projets de cadres sous-jacents tels que ARC et Swarms ont dépassé 600 millions de dollars. Les projets DeFAI comme BUZZ et Grift ont frôlé les 200 millions de dollars. Les projets d’Agent IA dans le domaine Web2, tels que Pippin et AIOS, ont également commencé à entrer sur le marché des cryptomonnaies pour émettre des jetons. Le marché est généralement optimiste quant à la “révolution des Agents IA” et espère l’arrivée du “printemps DeFAI”.

Cependant, avec le changement du sentiment du marché, la liquidité des jetons AI Agent s’est rapidement épuisée. L’émergence de DeepSeek a encore plus crevé la bulle de l’IA. Les capitalisations boursières de Virtuals et ai16z sont tombées respectivement en dessous de 1 milliard et 500 millions de dollars, tandis que d’autres jetons AI Agent ont généralement enregistré des baisses de plus de 90 %. Le secteur des AI Agent est plongé dans un hiver sévère, avec la réalité difficile de l’application sur le terrain et des investisseurs profondément bloqués devenant une réalité cruelle.

Étant donné que le segment des agents IA est relativement petit (moins de 7 milliards de dollars), beaucoup de gens en ont une compréhension limitée. Cet article introduira d’abord le segment des agents IA, puis analysera pourquoi DeFAI pourrait devenir la deuxième courbe de croissance des agents IA et pourrait représenter une opportunité de marché de plusieurs milliards de dollars.

Aperçu du secteur des agents IA

L’Agent IA est un agent intelligent capable d’agir de manière autonome, d’exécuter des tâches et d’interagir avec des outils externes.

Le cœur de l’Agent IA est le service de modèle, les principaux acteurs incluent ChatGPT, Anthropic, Gemini, DeepSeek et Llama, entre autres. Mais l’Agent IA n’est pas seulement un modèle de langage capable de dialoguer, il doit également gérer son propre état (comme l’historique des conversations et la mémoire), appeler divers outils et exécuter des actions en toute sécurité.

Dans le domaine de Web2, les projets d’AI Agent sont principalement destinés aux services aux entreprises. Dans le domaine de Web3, les principaux types incluent les plateformes de lancement d’AI Agent, les frameworks, les infrastructures, les agents et DeFAI.

plateforme de lancement

Les plateformes de lancement sont actuellement le type de projet où les agents IA peuvent le plus facilement capter de la valeur. Elles permettent aux utilisateurs de créer, déployer et monétiser des agents IA, de manière similaire à pump.fun dans les Memecoins, mais en se concentrant sur les agents IA.

Virtuals est actuellement la plus grande plateforme de lancement, lancée sur le réseau Base. Plus de 100 000 Agents y ont été émis, y compris des projets bien connus tels que le streamer virtuel Luna, l’analyste de marché AIXBT et le cadre de développement d’Agents G.A.M.E.

L’équipe Virtuals a été fondée en 2021, précédemment connue sous le nom de guilde de jeu PathDAO. La publication de GPT en 2023 a conduit l’équipe à se concentrer sur le domaine de l’IA.

cadre

Le cadre est un ensemble d’outils utilisé pour développer des agents IA. L’équipe officielle de Solana a listé 5 projets de cadres principaux : SolanaAgentKit de SendAI, Eliza de ai16z, Rig d’ARC, GOAT de Crossmint et ZerePy de Zerebro.

ai16z est actuellement le deuxième projet d’agent IA en termes de capitalisation boursière. En plus de fournir le cadre Eliza, ai16z est également un fonds de capital-risque dans le domaine de l’IA, et prévoit de devenir une blockchain Layer1 pour les agents IA à l’avenir.

ai16z a été fondée par @shawmakesmagic sur la plateforme Daos.fun. Le concept central du projet est d’utiliser des modèles d’IA pour simuler les décisions d’investissement du célèbre fonds de capital-risque a16z et de son co-fondateur Marc Andreessen, en intégrant les suggestions des membres du DAO pour l’investissement. Ce modèle innovant vise à combiner des stratégies de trading par IA et une gouvernance décentralisée, améliorant ainsi la transparence et la crédibilité des investissements.

infrastructure

L’infrastructure est une plateforme ou un outil hors chaîne construit autour de l’Agent IA, couvrant un large éventail. Par exemple, les services d’agrégation de données de l’Agent IA cookie.fun, la plateforme de test Jailbreak, le réseau de partage de ressources FXN, le service d’entraînement de micro-ajustement de modèles LUMO et la blockchain publique Layer1 de l’Agent IA Artela, etc.

cookie.fun a suivi plus de 1000 Agents IA, construit un index et une couche de données, et prend en charge l’affichage d’indicateurs tels que la part d’esprit, l’attention intelligente, l’engagement et les données on-chain. Sa fonctionnalité principale est d’agréger les sources de données, permettant à tous les Agents IA de se comparer et de rivaliser dans divers domaines.

Jailbreak vise à créer une plateforme décentralisée permettant aux entreprises de tester des modèles et des agents d’IA dans un environnement distribué. En identifiant les vulnérabilités avant le déploiement, il s’engage à renforcer la sécurité des modèles d’IA dans les applications réelles.

FXN est un réseau de partage de ressources Agent qui utilise un protocole décentralisé unifié pour connecter tous les Agents des différents cadres. Le cœur de FXN est un protocole de partage de ressources P2P qui permet aux Agents de partager des fonctionnalités en toute sécurité.

Lumo Labs développe des modèles d’IA sur mesure pour l’écosystème Solana, pouvant aider à réaliser des analyses de marché, des évaluations de risques et des planifications de projets liés à Solana.

Artela est la première blockchain publique à haute performance prenant en charge l’IA sur toute la chaîne, avec un espace de bloc flexible, une exécution parallèle et une architecture modulaire, rendant les comportements de l’IA très vérifiables et évolutifs, permettant ainsi des IA complexes, indépendantes et transparentes.

Agent intelligent

Les agents intelligents sont des instances concrètes d’agents IA. Actuellement, la plupart des projets d’agents IA sur la blockchain appartiennent à cette catégorie. En plus de AIXBT et Luna mentionnés précédemment, il existe d’autres agents intelligents uniques tels que Freysa, Zerebro et Pippin.

Freysa est un jeu d’agent antagoniste composé d’un agent contrôlant un pool de récompenses. L’objectif du jeu est de convaincre l’agent d’envoyer le pool de récompenses à soi-même. Quiconque peut envoyer un message à Freysa en payant des frais de requête.

Zerebro est un agent intelligent sur Solana, axé sur la création artistique et la génération de contenu, capable de créer de la musique, des mèmes, des œuvres d’art et des NFT de manière autonome. L’équipe de Zerebro a également développé le cadre d’agent AI basé sur Python ZerePy.

Pippin est à la fois un agent intelligent et un cadre. Son image est inspirée du concept abstrait publié par Yohei Nakajima, auteur du célèbre cadre AGI BabyAGI, sur Twitter. Yohei a également lancé le cadre AI Agent Pippin pour créer des agents dotés d’un mécanisme de “autonotification”.

DeFAI

DeFAI est un terme créé par @danielesesta, qui est le fondateur de @HeyAnonai et une figure importante du projet Wonderland $TIME pendant l’été DeFi de 2021. DeFAI est la combinaison de la finance décentralisée (DeFi) et de l’intelligence artificielle (IA), visant à simplifier les processus complexes de DeFi grâce à la technologie IA, permettant ainsi aux utilisateurs ordinaires d’utiliser facilement les services DeFi. DeFAI est actuellement la direction la plus susceptible de devenir une application concrète de l’agent IA combiné à la blockchain.

Griffain est un terminal blockchain basé sur l’intention, conçu pour simplifier la complexité des transactions en chaîne grâce à la technologie des agents. Griffain permet également aux utilisateurs de créer leurs propres agents pour réaliser divers types d’interactions sur les plateformes sociales et des transactions DeFi.

Orbit est une plateforme dédiée à la simplification des opérations DeFi et à l’obtention d’informations sur le marché, offrant aux utilisateurs une expérience d’interaction fluide. Grift est le jeton AI Agent lancé par Orbit. Orbit est l’une des plateformes DeFi les plus complètes, développée par l’équipe @sphereone_ et soutenue par @alliancedao.

BUZZ, développé par Hive AI, est le projet champion du Solana AI Hackathon. Il utilise la technologie AI pour fournir une interface en langage naturel, permettant aux utilisateurs d’effectuer des transactions DeFi et de gérer leurs actifs de manière plus intuitive. BUZZ est basé sur une architecture en nid d’abeille et le Solana Agent Kit, et peut automatiser des opérations DeFi complexes telles que les transactions, le staking et le prêt, en fonction des commandes de chat des utilisateurs, tout en permettant la création de stratégies personnalisées en fonction des besoins des utilisateurs.

Le potentiel de DeFAI

Le développement des agents IA n’est pas près de se terminer, il nécessite simplement des applications concrètes pour dessiner une seconde courbe de croissance. Actuellement, l’opportunité la plus importante semble être celle de DeFAI.

Il y a deux raisons pour lesquelles l’Agent IA a encore de l’espace pour se développer :

1. D’un point de vue macroéconomique, l’avenir sera sans aucun doute un monde dominé par l’IA, et la fusion entre le Web3 et l’IA est inévitable. La manière la plus directe est que l’IA améliore le Web3. Actuellement, le plus grand besoin d’amélioration du Web3 réside dans le fait que le seuil d’entrée pour les utilisateurs est trop élevé. Les agents IA peuvent guider les utilisateurs tout au long de leur voyage dans le monde du Web3, aider à créer et à gérer des transactions sur la chaîne, répondre aux questions en temps réel et fournir de l’aide, voire réaliser des transactions complexes selon les intentions.

2. Du point de vue du marché, l’arrêt soudain de la narration des agents IA est davantage dû à la “crise de confiance” engendrée par les mèmes de célébrités. Des événements comme l’émission de jetons par Trump et son épouse ont transformé la chaîne en un jeu complètement PvP, et les agents IA, en tant que jetons utilitaires, ont également été victimes d’une vente excessive sur le marché.

Ainsi, il est nécessaire d’avoir des applications qui permettent aux utilisateurs de ressentir réellement les améliorations apportées par l’IA au Web3, et de faire comprendre au marché que l’Agent IA n’est pas un mème. DeFAI devient une nouvelle direction narrative pour l’Agent IA, c’est-à-dire la deuxième courbe de croissance.

La narration des agents IA a commencé à la fin de l’année dernière, avec une capitalisation boursière maximale de seulement 13 milliards de dollars, ayant seulement traversé l’engouement des plateformes de lancement (Virtuals) et des cadres (ai16z). En ce qui concerne l’infrastructure, les agents et DeFAI, de nombreux projets de qualité sont encore en développement et en cours d’avancement, et n’ont pas encore été pleinement compris par les utilisateurs, n’ayant pas non plus créé d’effet de rupture.

Les infrastructures se concentrent sur le business de la pelle, rendant difficile le fait de devenir le protagoniste ; la forte caractéristique Meme de l’agent intelligent rend le token difficile à habiliter ; cependant, DeFAI peut aider les utilisateurs à réduire les barrières à la transaction et à la gestion DeFi, s’inscrivant dans la direction d’une amélioration de Web3 par l’IA, et le token DeFAI est plus facile à habiliter, par exemple en payant avec le token ou en le stakant pour débloquer des fonctionnalités avancées, telles que des modèles d’IA personnalisés, des stratégies de trading, des robots quantitatifs, etc.

Dans la première courbe de croissance, le cadre AI Agent joue le rôle de liant, connectant les plateformes sociales et les différentes blockchains. Mais le cadre lui-même est un outil, difficile à commercialiser. Dans le Web3, bien qu’il y ait des jetons, le cadre lui-même a du mal à capturer la valeur, il doit superposer les attributs communautaires pour se développer en plateforme. Si l’on se limite à créer une plateforme de lancement d’agents intelligents, cela revient au modèle pump.fun, comment les agents peuvent-ils capturer de la valeur ? En quoi un agent qui ne peut pas capturer de valeur diffère-t-il d’un Meme ? DeFAI est clairement l’application la plus facile à valoriser, le soutien du cadre AI Agent à DeFAI est une tendance inévitable, et il pourrait y avoir à l’avenir de nouveaux cadres spécialement conçus pour soutenir les applications DeFAI.

Conclusion

L’été 2020, les projets DeFi ont explosé sur Ethereum, les indicateurs du marché des cryptomonnaies se sont considérablement améliorés, et la capitalisation boursière globale a augmenté de près de 100 fois. DeFi est actuellement la plus grande innovation de couche d’application de Web3 et l’une des directions entrepreneuriales les plus populaires. Nous attendons avec impatience l’émergence de nouvelles innovations de couche d’application de 0 à 1 dans Web3, mais nous négligeons souvent l’innovation DeFi de 1 à 100 grâce à la puissance de l’IA.

La valeur de DeFAI réside non seulement dans la simplification de la complexité des opérations DeFi et l’amélioration de l’expérience utilisateur sur la chaîne, mais aussi dans la position à l’intersection de DeFi et des agents IA, permettant à la fois de promouvoir la popularisation de DeFi, rendant celui-ci plus accueillant pour les nouveaux utilisateurs et les utilisateurs expérimentés, et d’apporter des scénarios d’application pratiques aux agents IA, les faisant passer de la phase narrative à la phase de mise en œuvre.

Au début de l’année du Serpent en Chine, les tarifs douaniers de Trump ont provoqué une forte chute du marché des cryptomonnaies, le secteur des agents AI a été particulièrement maltraité. En tant que pragmatique des cryptomonnaies, l’auteur croit que l’application pratique est la clé pour apporter une véritable prospérité au Web3. C’est dans les moments de panique du marché que la foi est mise à l’épreuve, croire en “le pouvoir de la croyance”, croire en la valeur de DeFAI.