Selon Bloomberg, citant des personnes informées, la société d’exploration spatiale SpaceX, propriété du milliardaire Elon Musk, a officiellement déposé en secret une demande de première introduction en bourse (IPO) auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC). La société vise une valorisation pouvant atteindre 1,75 billion de dollars et prévoit de lever un montant record de 75 milliards de dollars. Si la cotation se déroule comme prévu, il s’agira de la plus grande introduction en bourse de l’histoire mondiale.
(Contexte : REX Shares dépose en avance une « ETF à levier x2 », qui suit SpaceX et Anthropic, deux entreprises pas encore cotées)
(Complément de contexte : SpaceX devrait déposer cette semaine au plus vite une demande d’introduction en bourse : lever 75 milliards de dollars, la plus grande IPO de l’histoire de l’humanité est en cours)
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- Lever 75 milliards de dollars, battre l’historique
- Intégrer la stratégie de xAI, Musk va diriger simultanément deux entreprises « à l’échelle du billion »
- Une forte adhérence aux intérêts nationaux des États-Unis, des commandes gouvernementales qui assurent la solidité
Les marchés mondiaux des capitaux s’apprêtent à accueillir un monstre technologique sans précédent. D’après Bloomberg, SpaceX, propriété d’Elon Musk (Elon Musk), a déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis des documents d’IPO confidentiels en vue de préparer l’entrée de ce géant qui bouleverse l’industrie spatiale mondiale sur le marché public.
Lever 75 milliards de dollars, battre l’historique
Selon des personnes informées, la valorisation visée par SpaceX pour cette introduction est de 1,75 billion de dollars, un montant stupéfiant. Ce qui a encore davantage ébranlé Wall Street, c’est que la société prévoit de lever jusqu’à 75 milliards de dollars via cette émission. Si le plan se concrétise, il devrait facilement battre le record historique des IPO mondiales.
En regardant l’historique, la plus grande IPO en termes de taille sur le marché américain est celle du géant chinois du e-commerce Alibaba (Alibaba), qui a atteint 22 milliards de dollars en 2014. Ensuite vient Visa, qui a levé près de 18 milliards de dollars en 2008. L’objectif de levée de fonds de SpaceX représente plus de 3 fois celui d’Alibaba.
D’après les règles de la SEC, le dépôt confidentiel (Confidential filing) permet aux entreprises de faire d’abord examiner en interne leurs informations financières par l’autorité de régulation avant de les rendre publiques auprès du public et des investisseurs potentiels. SpaceX doit rendre publics ces documents au moins 15 jours avant le lancement de son road show d’IPO (Road show).
Intégrer la stratégie de xAI, Musk va diriger simultanément deux entreprises « à l’échelle du billion »
Fondée en 2002, SpaceX s’est d’abord consacrée au développement de technologies de fusées réutilisables. Après que la NASA a mis fin au programme de la navette spatiale en 2011, SpaceX s’est rapidement imposée comme le plus grand partenaire de lancement de la NASA. À noter : en février de cette année, SpaceX a officiellement fusionné avec la jeune pousse d’intelligence artificielle xAI appartenant à Musk ; à ce moment-là, la valorisation interne de l’entité issue de la fusion était d’environ 1,25 billion de dollars. Aujourd’hui, la valorisation cible de 1,75 billion de dollars montre que le marché nourrit une attente extrêmement élevée à l’égard du double moteur « infrastructures spatiales + intelligence artificielle générale ».
Une fois que SpaceX aura réussi à entrer en bourse, Musk créera une autre étape historique : devenir le premier CEO au monde à diriger simultanément deux entreprises cotées « de l’ordre du billion de dollars ».
Une forte adhérence aux intérêts nationaux des États-Unis, des commandes gouvernementales qui assurent la solidité
La confiance de SpaceX à s’attaquer à une valorisation aussi massive vient en grande partie de son ancrage profond dans le gouvernement américain. Selon des données de FedScout, un organisme de recherche sur les dépenses fédérales et les contrats gouvernementaux, depuis 2008, SpaceX a tiré plus de 24,4 milliards de dollars de revenus de la collaboration avec le gouvernement fédéral américain. Ses principaux clients ne se limitent pas à la NASA ; ils incluent aussi des organismes clés liés à la sécurité nationale, tels que l’Air Force (Air Force) et Space Force (Space Force).
Les analystes estiment que l’introduction en bourse de SpaceX apportera non seulement d’importantes liquidités et beaucoup de sujets d’actualité aux marchés boursiers mondiaux, mais marquera aussi un niveau de capitalisation sans précédent pour l’aérospatiale privée et la technologie de l’IA. Les investisseurs retiennent leur souffle en attendant le prospectus qui sera bientôt rendu public, afin d’avoir un aperçu de la véritable carte financière de cet empire technologique mystérieux.
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