سامسونج إلكترونيكس تتعاون مع تسلا في شرائح الذكاء الاصطناعي، مما يطلق إشارة على انتعاش صناعة تصنيع الرقائق

تسعى أعمال أشباه الموصلات في سامسونج إلكترونيكس إلى تعزيز الأداء الكلي من خلال الزخم الجيد لقسم الذاكرة، لكن هناك ملاحظات تشير إلى أن التخلص من الخسائر في أعمال التعاقد لا يزال يتطلب وقتًا أطول. ومع ذلك، مع توسع التعاون مع تسلا في شرائح الذكاء الاصطناعي من الإنتاج الحالي إلى الجيل التالي من المنتجات، فإن هذا أصبح العامل الرئيسي في تحديد نقطة انتعاش أعمال التعاقد.

وفقًا لمصادر الصناعة في 26 من الشهر، كشف الرئيس التنفيذي لتسلا إيلون ماسك في مؤتمر الأرباح في 22 عن خطة ترقية لشرائح الذكاء الاصطناعي “AI4”. ويتوقع أن يبدأ الإنتاج الكمي في منتصف عام 2027، وأشار إلى أن سامسونج إلكترونيكس تجري تعديلات على تصميم هذه الشريحة، وأن القدرة على تحويلها إلى نظام إنتاج نهائي أمر حاسم. ويفسر هذا في الصناعة على أنه إشارة إلى أن تسلا قد أوضحت فعليًا أن إنتاج منتجات AI4 المطورة يتم التعاقد عليه مع سامسونج. هذا المنتج هو نسخة محسنة من AI4 التي تم إنتاجها في 2023، مع سعة وأداء حسابي أعلى، وربما يُطلق عليه “AI4+” أو “AI4.1”.

توسعت شراكة الشركتين لتشمل الجيل التالي من الشرائح. قررت سامسونج إلكترونيكس المشاركة في إنتاج “AI5” و"AI6" الخاصتين بتسلا، حيث يُقال إن طلبية AI6 التي تم تأكيدها رسميًا في يوليو من العام الماضي تبلغ حوالي 23 تريليون وون كوري. وهو أكبر عقد لقطاع أشباه الموصلات في سامسونج إلكترونيكس من حيث حجم العميل الواحد. حاليًا، يُنتج AI4 على خط التعاقد في بيون، كيونغجي، بكوريا باستخدام تقنية 7 نانومتر، ومن المرجح أن يتم إنتاج النسخة المطورة أيضًا هناك. أما AI5 وAI6، فمخطط لهما أن يُنتجا باستخدام تقنية 2 نانومتر في مصنع تيلر في تكساس، الولايات المتحدة. يُقال إن AI5 سيتقاسم الإنتاج مع شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات، بينما ستنتجه سامسونج إلكترونيكس حصريًا. هذه الشرائح هي أشباه موصلات ذكاء اصطناعي طورتها تسلا ذاتيًا، وتُستخدم لتحقيق وظيفة القيادة الذاتية الكاملة للمركبات.

يُعتقد أن قدرة سامسونج على الاستمرار في الحصول على طلبات تسلا تعود إلى الثقة المتراكمة خلال عملية إنتاج AI4 الحالية، بالإضافة إلى أن معدل العائد والأداء للتقنية الدقيقة بدأ يدخل في نطاق الاستقرار. معدل العائد هو نسبة المنتجات التي تعمل بشكل صحيح على الرقاقة، وإذا كان منخفضًا، فحتى مع تشغيل المصنع، يصعب تحقيق الربحية. مؤخرًا، أعلن الرئيس التنفيذي ماسك على حساب X عن إتمام عملية تصنيع AI5، وعبّر عن شكره لسامسونج إلكترونيكس وتايوان لصناعة أشباه الموصلات. عملية التصنيع تعني الانتقال إلى مرحلة الإنتاج التجريبي بعد الانتهاء من تصميم الشريحة. وبالمثل، أقيمت مراسم دخول المعدات إلى مصنع تيلر في 24 من الشهر، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل الأولي في نهاية هذا العام، مع بدء الإنتاج الرسمي لطلبات تسلا من العام المقبل.

المشكلة تكمن في الفارق الزمني. أُعلن في بداية الشهر أن أرباح سامسونج إلكترونيكس التشغيلية الأولية للربع الأول من 2026 بلغت 57.2 تريليون وون كوري، لكن السوق يقدر أن حوالي 95% منها، أي حوالي 54 تريليون وون، تأتي من قسم الذاكرة. أما الأقسام غير المرتبطة بالذاكرة، بما في ذلك أعمال التعاقد، فتُلاحظ أنها سجلت خسائر تقارب 1 تريليون وون. ويعتقد أن الخسائر السنوية لقسم غير الذاكرة ستصل إلى ما بين 3 و4 تريليون وون هذا العام. لذلك، فإن تأثير تسلا لا يظهر بشكل واضح في توقيع العقود فحسب، بل يتضح بشكل أكبر عند بدء الشحن الفعلي وتأكيد الإيرادات. بناءً على ذلك، يعتقد الصناعة أن نقطة التحول في تحسين الأداء ستكون بعد عام 2027، عندما يبدأ تشغيل مصنع تيلر ويبدأ العملاء في الشحن. ستعلن سامسونج إلكترونيكس عن نتائج الربع الأول بالتفصيل في 30 من الشهر، ومن المتوقع أن تتركز الأسئلة حول توقيت التشغيل المحدد لمصنع تيلر وحالة التعاون مع العملاء. قد يصبح هذا الاتجاه بمثابة مقياس لمدى قدرة سامسونج على تجاوز مجرد تقليل الخسائر، واستعادة قدرتها على المنافسة في التقنيات المتقدمة من خلال العملاء الكبار.