انخفضت أسهم البرمجيات بشكل حاد وضغطت على الأسهم الأمريكية، حيث هبط مؤشر ناسداك بأكثر من 1%، وارتفعت الذهب مرة أخرى إلى مستوى 5000، وارتفعت الفضة بأكثر من 7%، وتراجع البيتكوين بأكثر من 7% في وقت سابق.

نظرًا لأن أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة التي أطلقتها شركة أنثروبيك أثارت مخاوف من أن تتغير نماذج الأعمال الحالية، تعرض قطاع التكنولوجيا، وخصوصًا أسهم البرمجيات، لأكبر بيع جماعي منذ أبريل من العام الماضي. تدفقت الأموال بسرعة من أسهم التكنولوجيا إلى الأسهم الصغيرة ذات الحساسية الاقتصادية، والأسهم ذات القيمة، والذهب.

ذكرت وول ستريت إنسايدر أن أداة الأتمتة الجديدة التي أطلقتها شركة أنثروبيك أثارت حالة من الذعر في السوق بشأن أسهم البرمجيات، مسجلة أكبر انخفاض ليوم واحد منذ أبريل من العام الماضي.

(استمرار تراجع أسهم البرمجيات الأمريكية خلال اليوم)

نتيجة لذلك، تعرضت أسهم التكنولوجيا الكبرى لضربة قوية، حيث هبط مؤشر الشركات التكنولوجية السبع الكبرى بنسبة 1.5%، وأداءه كان أدنى بكثير من مؤشر ستاندرد آند بورز 493. انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.8%، لكن مؤشر روسل الصغيرة ارتفع بنسبة 0.3% في مواجهة الاتجاه العام.

ومن الجدير بالذكر أن من بين الأسهم التي تم بيعها بشكل كبير يوم الثلاثاء، كانت أسهم البرمجيات القانونية وشركات خدمات البيانات. حيث انخفضت أسهم Thomson Reuters (TRI) خلال التداول بنسبة وصلت إلى 20.7%، وأغلقت Legalzoom.com بانخفاض أكثر من 20%.

يخشى المستثمرون أن تكون الأعمال الأساسية لشركات البرمجيات مهددة بالاستبدال بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأشار محللو مورغان ستانلي، مثل Toni Kaplan، في تقاريرهم إلى أن إطلاق أنثروبيك لميزات جديدة في المجال القانوني زاد من حدة المنافسة في القطاع، وقال:

نعتقد أن هذا إشارة إلى تصاعد المنافسة، وبالتالي قد يكون له تأثير سلبي.

عندما سجل صندوق iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV)، الذي يتابع قطاع البرمجيات التكنولوجية، أدنى مستوى له خلال اليوم، انخفض بنسبة 5.6%، وهو في حالة هبوط مستمر لستة أيام تداول متتالية، حيث بلغ إجمالي الانخفاض خلال الأيام الستة أكثر من 14%.

انتشرت موجة الذعر أيضًا إلى أسهم الائتمان الخاص، بما في ذلك شركة Blue Owl Capital، حيث انخفضت الأسهم بسبب تزايد المخاوف من اضطرابات السوق، خاصة أن السوق يركز على الشركات التي تمتلك تعرضًا كبيرًا لقطاع البرمجيات. وأشارت وسائل الإعلام إلى أن هذه الاضطرابات في القطاع قد أدت إلى اضطرابات في سوق الائتمان على مستوى العالم.

على الرغم من تراجع أسهم التكنولوجيا، إلا أن معظم أسهم مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفعت في الواقع. واستمر شركة FedEx، كمؤشر على الحالة الاقتصادية، في تحقيق أرقام قياسية في ارتفاعاتها. كما تجاوزت قيمة شركة وول مارت تريليون دولار. وقال ستيف سوسنيك من شركة إنتركت سيكيورتيز:

السوق يشهد تحولًا، والمشكلة الصعبة هي هل هذا مجرد تعديل صحي في تخصيص الأصول، أم أنه مؤشر على وجود عوامل غير مستقرة محتملة.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل طفيف، حيث انخفض عائد سندات العشر سنوات بمقدار 0.6 نقطة أساس ليصل إلى 4.266%. كما تراجعت الدولار بعد أن سجل أكبر ارتفاعين متتاليين منذ أبريل.

ارتبط أداء العملات المشفرة بشكل كبير بأسهم التكنولوجيا. تراجع سعر البيتكوين، حيث انخفض بأكثر من 7%، وكسر أدنى مستوى له منذ أبريل من العام الماضي. وعلى الرغم من انتعاشه في نهاية التداول، إلا أنه لا يزال منخفضًا بنسبة 3%. كما انتعشت إيثريوم بشكل حاد، لكنها لا تزال منخفضة بنسبة 2.56%، واقتربت من مستوى 2100 دولار.

ومن الجدير بالذكر أن سعر البيتكوين، الذي يُعرف بـ “الذهب الرقمي”، هو الأدنى منذ أكتوبر 2023 مقارنة بالذهب المادي.

وفي الوقت الذي تشهد فيه سوق الأسهم “عاصفة دماء”، تحولت سوق السلع الأساسية إلى ملاذ آمن للأموال. حيث ارتفعت أسعار الذهب الفوري بشكل كبير بنسبة 6.2%، واقتربت في بعض الأحيان من مستوى 5000 دولار. كما ارتفعت أسعار الفضة خلال اليوم بنسبة تصل إلى 12%، ثم تراجعت الزيادة ولكنها لا تزال تزيد عن 7%.

ذكرت وول ستريت إنسايدر أن القوات الأمريكية أسقطت طائرة بدون طيار إيرانية في خليج العرب. بعد ذلك، توسع ارتفاع أسعار النفط بشكل سريع، وبلغت أعلى مستوياتها خلال جلسة التداول الأمريكية، حيث وصل سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 63.74 دولار، بزيادة تقارب 2.6% خلال اليوم، وارتفع خام برنت إلى 67.87 دولار، بزيادة تقارب 2.4%.

أنهت مؤشرات أسهم الإنترنت ETF يوم الثلاثاء بانخفاض يزيد عن 3.3%، وتصدرت قطاع التكنولوجيا خسائر السوق، في حين ارتفع مؤشر الطاقة في ستاندرد آند بورز حوالي 3.3%.

مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية:

• أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضًا بمقدار 58.63 نقطة، بنسبة انخفاض 0.84%، ليصل إلى 6917.81 نقطة.

• أغلق مؤشر داو جونز الصناعي منخفضًا بمقدار 166.67 نقطة، بنسبة انخفاض 0.34%، ليصل إلى 49240.99 نقطة.

• أغلق مؤشر ناسداك منخفضًا بمقدار 336.922 نقطة، بنسبة انخفاض 1.43%، ليصل إلى 23255.185 نقطة. كما أغلق مؤشر ناسداك 100 منخفضًا بمقدار 399.993 نقطة، بنسبة انخفاض 1.55%، ليصل إلى 25338.21 نقطة.

• ارتفع مؤشر Russell 2000 بنسبة 0.31%، ليصل إلى 2648.50 نقطة.

• انخفض مؤشر VIX، الذي يقيس تقلب السوق، بمقدار 6.31%، ليصل إلى 16.34.

صناديق الاستثمار المتداولة لقطاعات السوق الأمريكية:

• انخفض صندوق مؤشر الإنترنت ETF بنسبة 3.32%، وانخفض صندوق أشباه الموصلات بنسبة 2.52%، وصندوق التكنولوجيا بنسبة 2.19%، وصندوق مؤشر التكنولوجيا العالمي بنسبة 1.88%.

(3 فبراير، أداء قطاعات السوق الأمريكية)

القطب السبع للتكنولوجيا:

• انخفض مؤشر شركات التكنولوجيا السبع الكبرى (Magnificent 7) بنسبة 1.68%، ليصل إلى 203.68 نقطة.

• ارتفعت أسهم تسلا بنسبة طفيفة 0.04%، وانخفضت أسهم أبل بنسبة 0.02%، وجوجل بنسبة 1.16%، وأمازون بنسبة 1.79%، وفيسبوك (Meta) بنسبة 2.08%، وإنفيديا بنسبة 2.84%، ومايكروسوفت بنسبة 2.87%.

أسهم الرقائق:

• انخفض مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنسبة 2.07%، ليصل إلى 7966.334 نقطة.

• انخفضت أسهم TSMC ADR بنسبة 1.60%، وAMD بنسبة 1.69%.

أسهم الشركات الصينية المدرجة في أمريكا:

• انخفض مؤشر ناسداك لأسهم الصين (China Index) بنسبة 0.94%، ليصل إلى 7610.01 نقطة.

• من بين الأسهم الصينية الشهيرة، انخفضت شركة Daqo New Energy بنسبة 5.6%، وBilibili بنسبة 4%، وKingsoft Cloud بنسبة 3.5%، وAlibaba بنسبة 2.9%، وBaidu وCtrip وBoss Zhipin وKE Holdings بأكثر من 2%.

أسهم أخرى:

• انخفضت أسهم Circle بنسبة 4.49%.

سجلت الأسهم الأوروبية أعلى إغلاق تاريخي، وتتصدر أسهم التعدين مثل شركة الكوبالت البولندية. وحقق قطاع البنوك الإيطالي أعلى إغلاق على الإطلاق، بينما تراجعت سوق الأسهم الهولندية بأكثر من 1.5%.

مؤشر ستوكس 600 الأوروبي:

• أغلق مرتفعًا بنسبة 0.10%، ليصل إلى 617.93 نقطة، مسجلًا أعلى إغلاق على الإطلاق، وارتد خلال الثلاثة أيام الماضية بنسبة 1.78%.

• انخفض مؤشر ستوكس 50 لمنطقة اليورو بنسبة 0.20%، ليصل إلى 5995.35 نقطة، مع أداء متقلب خلال اليوم.

مؤشرات الأسهم الوطنية:

• أغلق مؤشر DAX الألماني منخفضًا بنسبة 0.09%، ليصل إلى 24775.35 نقطة.

• أغلق مؤشر CAC 40 الفرنسي منخفضًا بنسبة 0.02%، ليصل إلى 8179.50 نقطة.

• أغلق مؤشر FTSE 100 البريطاني منخفضًا بنسبة 0.26%، ليصل إلى 10314.59 نقطة.

(أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسية في 3 فبراير)

القطاعات والأسهم:

• من بين الأسهم الرائدة في منطقة اليورو، ارتفعت أسهم Siemens Energy بنسبة 4.70%، وING بنسبة 3.08%، وSaint-Gobain بنسبة 2.18%، وUBS بنسبة 2.16%.

• من بين مكونات مؤشر ستوكس 600، ارتفعت شركة الكوبالت البولندية بنسبة 8.90%، وCie des Dérivés (Cie des Dérivés) بنسبة 7.71%، وUK-based British American Tobacco بنسبة 7.25%، وPlus500 بنسبة 7.02%، وهي من أكبر الارتفاعات.

عائد سندات الخزانة الأمريكية ينخفض بشكل طفيف، حيث انخفض عائد سندات العشر سنوات بمقدار 0.6 نقطة أساس ليصل إلى 4.266%. وارتفعت عوائد سندات ألمانيا لأجل 30 سنة بأكثر من 3 نقاط أساس.

السندات الأمريكية:

• في نهاية التداول في نيويورك، انخفض عائد سندات العشر سنوات الأمريكية بمقدار 0.79 نقطة أساس ليصل إلى 4.2695%.

• انخفض عائد سندات السنتين بمقدار 0.41 نقطة أساس ليصل إلى 3.5675%، وانخفض عائد سندات الثلاثين سنة بمقدار 0.83 نقطة أساس ليصل إلى 4.9035%.

(عوائد السندات الأمريكية الرئيسية لأجل مختلف)

السندات الأوروبية:

• في نهاية التداول الأوروبي، ارتفع عائد سندات ألمانيا لأجل 10 سنوات بمقدار 2.3 نقطة أساس ليصل إلى 2.891%، وتداولت بين 2.874% و2.903% خلال اليوم.

• ارتفع عائد سندات بريطانيا لأجل 10 سنوات بمقدار 1.1 نقطة أساس، وارتفع عائد سندات السنتين بمقدار 0.5 نقطة أساس.

• ارتفعت عوائد سندات فرنسا وإيطاليا وإسبانيا واليونان لأجل 10 سنوات بمعدل 1.48 نقطة أساس.

مؤشر الدولار Bloomberg ينخفض حوالي 0.3%. وتراجعت العملات المشفرة بشكل حاد خلال التداول. البيتكوين انخفض بأكثر من 7%، وكسر أدنى مستوى له منذ أبريل من العام الماضي، وإيثريوم انخفضت حوالي 9%، واقتربت من مستوى 2100 دولار، مع انتعاش ملحوظ في نهاية التداول، لكن لا تزال منخفضة.

الدولار:

• في نهاية التداول في نيويورك، انخفض مؤشر الدولار ICE بمقدار 0.20 ليصل إلى 97.440 نقطة، وتداول بين 97.692 و97.298 خلال اليوم.

• انخفض مؤشر Bloomberg للدولار بنسبة 0.28%، ليصل إلى 1188.41 نقطة، وتداول بين 1191.57 و1187.31 خلال اليوم.

(مؤشر Bloomberg للدولار)

العملات غير الأمريكية:

• في نهاية التداول في نيويورك، ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.23%، والجنيه الإسترليني مقابل الدولار بنسبة 0.24%، وانخفض الدولار مقابل الفرنك السويسري بنسبة 0.31%.

• ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنسبة 0.08%، ليصل إلى 155.76 ين ياباني.

اليوان خارج السوق (Offshore RMB):

• في نهاية التداول في نيويورك، سجل الدولار مقابل اليوان خارج السوق 6.9351 يوان، بزيادة 75 نقطة عن نهاية التداول يوم الاثنين، وتداول بين 6.9437 و6.9309 يوان خلال اليوم.

العملات المشفرة:

• في نهاية التداول في نيويورك، انخفض سعر البيتكوين بأكثر من 7%، وكسر أدنى مستوى له منذ أبريل من العام الماضي.

(سعر البيتكوين)

• انخفضت إيثريوم حوالي 9%، واقتربت من مستوى 2100 دولار، مع انتعاش ملحوظ في نهاية التداول، لكنها لا تزال منخفضة.

عقود خام غرب تكساس الوسيط لشهر مارس سجلت ارتفاعًا بمقدار 1.07 دولار، بنسبة 1.72%، لتصل إلى 63.21 دولار للبرميل.

النفط:

• سجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط لشهر مارس ارتفاعًا بمقدار 1.07 دولار، بنسبة 1.72%، لتصل إلى 63.21 دولار للبرميل.

(عقود خام غرب تكساس الوسيط)

• سجلت عقود برنت لشهر أبريل سعر 67.33 دولار للبرميل.

الغاز الطبيعي:

• سجلت عقود الغاز الطبيعي لشهر مارس على منصة NYMEX سعر 3.3110 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

ارتفعت أسعار الذهب الفوري بشكل كبير بنسبة 6.2%، واقتربت من مستوى 5000 دولار. وارتفعت أسعار الفضة خلال اليوم بنسبة تصل إلى 12%، ثم تراجعت الزيادة ولكنها لا تزال تزيد عن 7%.

الذهب:

• في نهاية التداول في نيويورك، ارتفعت أسعار الذهب الفوري بنسبة 5.96%، لتصل إلى 4939.38 دولار للأونصة.

(أسعار الذهب الفوري)

• ارتفعت عقود الذهب الآجلة في COMEX بنسبة 6.94%، لتصل إلى 4975.30 دولار للأونصة.

الفضة:

• في نهاية التداول في نيويورك، ارتفعت أسعار الفضة الفورية بنسبة 7.36%، لتصل إلى 85.0929 دولار للأونصة.

(أسعار الفضة الفورية)

• ارتفعت عقود الفضة الآجلة في COMEX بنسبة 11.05%، لتصل إلى 85.505 دولار للأونصة.

معادن أخرى:

• في نهاية التداول في نيويورك، ارتفعت عقود النحاس في COMEX بنسبة 4.47%، لتصل إلى 6.0960 دولار للرطل.

• ارتفعت أسعار البلاتين الفوري بنسبة 4.08%، والبلاديوم بنسبة 1.82%.

• ارتفعت عقود النحاس في LME بمقدار 586 دولار، لتصل إلى 13478 دولار للطن. وارتفعت عقود القصدير بمقدار 3531 دولار، لتصل إلى 50122 دولار للطن. وارتفعت عقود النيكل بمقدار 620 دولار، لتصل إلى 17447 دولار للطن.

تحذيرات المخاطر وشروط الإعفاء

السوق محفوف بالمخاطر، ويجب على المستثمرين توخي الحذر. لا تشكل هذه المقالة نصيحة استثمارية شخصية، ولم تأخذ في الاعتبار الأهداف الاستثمارية الخاصة أو الحالة المالية أو الاحتياجات الخاصة للمستخدم. يجب على المستخدمين تقييم ما إذا كانت الآراء أو وجهات النظر أو الاستنتاجات الواردة تتوافق مع ظروفهم الخاصة. الاستثمار على مسؤوليتهم الخاصة.