سوق شرائح الذاكرة يشتعل بشكل كبير الآن. مصنعي التخزين يتوقعون ارتفاعًا يزيد عن 50% في أوائل العام المقبل، وهناك بالفعل جوهر وراء الضجة.

المشكلة الأساسية؟ إمدادات DRAM و NAND تتعرض لضغوط شديدة. طلبات بنية الذكاء الاصطناعي أصبحت جنونية تمامًا—عمالقة السحابة يخزنون سعة الذاكرة بشكل جنوني، مما يدفع الأسعار بالطبع إلى أعلى المستويات. تكاليف SSD ترتفع جنبًا إلى جنب مع كل شيء آخر.

عندما تتنافس الشركات ذات السعة الكبيرة على مخزون محدود من الشرائح، تصبح سلاسل التوريد ضيقة بسرعة. نرى ذلك بالفعل يتكرر عبر الصناعة. دورة الذاكرة الفائقة ليست مجرد تكهنات؛ إنها مدفوعة باختناقات حقيقية وضغوط طلب حقيقية. سواء ترجم ذلك إلى أداء معين للأسهم هو سؤال آخر، لكن ديناميكيات السوق الأساسية قوية.