2026-01-12 02:26:32

最近存储芯片市场出现了一个有意思的现象——企业级存储芯片的价格在上演过山车行情。一些头部芯片厂商开始采取更激进的定价策略，要求下游客户签订长期协议来锁定供应，周期通常在1到3年。到了3月前后，企业级SSD用的3D NAND芯片价格环比上调超过100%，涨幅确实不小。

这背后的根本原因其实很清楚：存储芯片的主要生产商们把有限的产能大幅倾斜给了利润率更高的HBM（高带宽内存）产品，去满足AI芯片的需求热潮。结果呢，标准型的NAND闪存就出现了结构性短缺，供应端的收紧直接推高了价格。这种供需格局的逆转，从一个侧面反映了当下科技产业链中，谁掌握了高端应用场景，谁就能获得更多的产能资源分配权。

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 23

أعجبني
23
8
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

GateUser-a606bf0c

· منذ 4 س

عندما تظهر شرائح الذكاء الاصطناعي، يجب على باقي الشرائح أن تفسح المجال، هذه المنطق لا غبار عليه الأرباح الهائلة من HBM، وNAND تُهمَل، بالتأكيد الأغنياء هم الأب نظام سلسلة التوريد، بصراحة، هو في النهاية صراع على القدرة الإنتاجية زيادة بنسبة 100%، هذه الخطوة حقًا مذهلة، الشركات في القطاع السفلي ستشعر بالذعر من يسيطر على التطبيقات عالية المستوى هو بالتأكيد الأب، والآن الذكاء الاصطناعي هو هذا الأب هل الاتفاقيات طويلة الأمد لتثبيت السوق؟ يبدو وكأنها سرقة من سلسلة التوريد هذه العملية حقًا قاسية، وتدير سلسلة البيئة بأكملها بوضوح إذا لم تتحدث عن مفهوم شرائح الذكاء الاصطناعي الآن، فستكون غير محترم في دائرة التكنولوجيا السبب وراء ارتفاع أسعار شرائح التخزين هو موجة الذكاء الاصطناعي، لا يوجد كلام آخر السوق المؤسساتي يُلعب به بهذه الطريقة، على الشركات الصغيرة والمتوسطة أن تأكل التراب

شاهد النسخة الأصليةرد0

TokenTherapist

· منذ 14 س

مرة أخرى قصة مصاصي دماء شرائح الذكاء الاصطناعي، عندما تمتلئ HBM، يجب على الشرائح العادية أن تتضور جوعًا هل فعلاً تم تقليل إنتاج NAND القياسي إلى النصف مع زيادة الأسعار بنسبة 100%؟ هذه المنطق مذهل يا للهول، استراتيجية التسعير هذه حقًا سرقة واضحة، مع عقود طويلة الأمد من سنة إلى ثلاث سنوات... من يملك هذا القدر من المال انتظر، هل هذا يعني أن موجة الذكاء الاصطناعي بدأت في التهدئة وأن شركات الشرائح بدأت في رفع الأسعار بشكل جنوني؟ هل يخافون من عدم وجود أعمال لاحقًا؟ هذه هي مشكلة قوة الكلام في سلسلة الصناعة، من يسيطر على التقنية العالية يسيطر على كل شيء، والشركات الأخرى تكون مجرد أهداف للهجمات

شاهد النسخة الأصليةرد0

SnapshotDayLaborer

· 01-12 17:48

哈哈، هذه هي ثمن موجة الذكاء الاصطناعي، حيث يتم التخلي عن الرقائق العادية بلا رحمة انتظر، إذا استمر الأمر على هذا النحو، فإن تكاليف الخوادم ستتضاعف، فهل ستستمر الشركات الصغيرة والمتوسطة في اللعب أم لا السيطرة على السيناريوهات عالية المستوى تعني السيطرة على حق تحديد الأسعار، لعبة رأس المال لا تزال على نفس النمط القديم اتفاقية طويلة الأمد لمدة ثلاث سنوات؟ هذا يضغط على الناس لتوقيع وثيقة حياة أو موت زيادة بنسبة 100%، حقًا قاسية، في الوقت الذي لا يوجد فيه مخزون في اليد، يجب أن يشعر المرء بالقلق توجيه الموارد نحو HBM في هذه العملية، أصبح التخزين القياسي يُعامل كمواطن من الدرجة الثانية تمامًا الإنتاجية محدودة هكذا، من الذي جعلك لا تصنع رقائق AI، من اللوم؟

شاهد النسخة الأصليةرد0

OnchainArchaeologist

· 01-12 02:56

شركة تصنيع الرقائق هذه المرة حقًا مذهلة، حيث تعتبر التخزين العادي مواطنًا من الدرجة الثانية، وتضع كل جهودها في مجال الذكاء الاصطناعي... بصراحة، هذا هو نوع من الحصار --- هل الزيادة بنسبة 100%؟ حقًا لا تعتبر الطرف الآخر بشريًا، لذلك لا عجب أن الاتفاقيات طويلة الأمد لا يمكن توقيعها --- لذا في النهاية الأمر يتوقف على القدرة الإنتاجية، من يستطيع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي يعيش بشكل مريح... قواعد اللعبة هذه مؤلمة بعض الشيء --- لقد توقعت أن يكون الطلب على HBM مرتفعًا، لكن لم أتوقع أن NAND ستُخدع بهذه الطريقة، هل السوق بهذه الواقعية؟ --- هل الاتفاقيات طويلة الأمد لتثبيت الإمدادات؟ يبدو الأمر هادئًا، لكنه في الواقع خوفًا من ارتفاع الأسعار أكثر --- لو قلت لي، هذه هي ظاهرة التأثير المتي في سلسلة الصناعة، إذا لم تلحق بركب الذكاء الاصطناعي، فستُجنى ثمار ذلك --- انتظر، هل هذا يعني أن نقص الرقائق التخزينية حقيقي؟ أم أن الأمر مجرد استغلال من قبل الشركات لنهب الأرباح؟ --- لقد رأيت ذلك بوضوح، حيث تركز شركات الرقائق على زيادة القدرة الإنتاجية في الأماكن التي تحقق أرباحًا، والمنتجات القياسية تُهمَل... لا عجب أن الأسعار تتضاعف بشكل جنوني

شاهد النسخة الأصليةرد0

MEVSandwich

· 01-12 02:56

الذكاء الاصطناعي يتحول إلى الربح، وسلسلة الصناعة التقليدية تتعرض للنهب، هذه هي قواعد اللعبة الآن هل تضاعف السعر؟ كان من المفترض أن نتوقع ذلك، الجميع يركز على AI، من يهتم بـ SSD الآن عقد طويل الأمد لتأمين الإمدادات، باختصار هو الخوف من عدم كفاية البضائع للبيع، هذه الحيلة ذكية جدًا ذاكرة HBM تشبع، NAND تتلقى الريح من الشمال الغربي، حق توزيع القدرة الإنتاجية هو حق الكلام مصنع الرقائق هذا قام بعمل قوي، فهموا تمامًا من يحدد الأسعار لكن، كما يقول المثل، لأننا جميعًا نستخدم AI، فإن القدرة الإنتاجية ستتجه حتمًا نحو المنتجات عالية الجودة ارتفاع أسعار SSD بهذا الشكل، NAS الخاص بي سيبكي... هذه هي تكلفة ترقية الصناعة، المنتجات التقليدية في العصر القديم تتعرض للضغط من مسارات جديدة

شاهد النسخة الأصليةرد0

defi_detective

· 01-12 02:55

呃AI芯片这边吸血，存储芯片涨价买单的还得是咱们啊 --- 又是老一套，产能都被HBM抢走了，NAND活该被割 --- 长期协议？这不就是变相锁价啊，芯片厂商玩明白了 --- 100%涨幅？我靠这还是人干的事儿吗 --- 说白了谁做AI芯片的生意就是爹，其他的都得排队等着 --- 存储这块硬是被AI热潮挤出来了，太绝了 --- 供应链里的鄙视链已经这么明显了，有点意思 --- 长期锁价协议...这就是垄断吧，没办法

رد0

TokenomicsTherapist

· 01-12 02:51

哈哈AI这么一搞،普通存储直接被打入冷宫了 --- 典型的饼图游戏，HBM吃肉NAND喝汤 --- 等等，这不就是产能资源向头部应用集中吗，跟以前没啥区别啊 --- 100%涨幅？下游客户得哭死，长期协议这套真绝 --- 感觉存储芯片市场快被AI这条鲶鱼翻江倒海了 --- 说白了还是短缺嘛，谁都想卡别人的脖子 --- 企业级SSD这么一搞，数据中心的成本能降吗？ --- 有点意思啊，头部厂商直接改写了整个供应链的游戏规则 --- 长期协议？就是想锁死你的选择权啊 --- AI泡沫一旦破裂，这些存储厂商怎么办？

شاهد النسخة الأصليةرد0

DegenWhisperer

· 01-12 02:37

هذه هي الواقع، HBMMأكل اللحم ونحن لا نستطيع إلا شرب الحساء --- ارتفاع بنسبة 100%؟ اللعنة، سنُقصّ من جديد --- نماذج العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة، مفهوم الذكاء الاصطناعي يأتي وكل شيء يجب أن يفسح المجال --- لذا فإن الاتفاقيات طويلة الأمد هي في الواقع مجرد بيع الأصول بثمن بخس لضمان الإمدادات --- هاها، شركة تصنيع الرقائق هذه المرة قامت بعمل رائع، إنها تلعب لعبة مالية --- يبدو أنني بحاجة إلى الشراء عند الانخفاض في أسهم شركات الرقائق التخزينية التي تم إهمالها --- انتظر، هل هذا يعني أن NAND القياسية ستخسر كثيرًا؟ لا أعتقد أن هناك فرصة للانتعاش خلال سنة أو اثنتين --- هذه أيضًا من آثار تضخم الذكاء الاصطناعي، والمعاناة تقع على عاتق الشركات الصغيرة والمتوسطة --- نظرة قصيرة على NAND، ولكن على المدى الطويل يجب أن نراهن على انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي، وعندها يمكن الحديث عن فائض الإنتاج

شاهد النسخة الأصليةرد0