دليل كامل لعقود الأسهم الأمريكية المستقبلية لعام 2025: المعلومات الأساسية التي يجب معرفتها قبل التداول

فهم المفاهيم الأساسية لعقود مستقبليات الأسهم الأمريكية

ما هي العقود المستقبلية للأسهم الأمريكية؟ ببساطة، فهي عقود مستقبلية لمؤشر يعبر عن أسعار العديد من الشركات بشكل مجمع. على سبيل المثال، عقود مستقبليات S&P 500 تُحسب بناءً على القيمة السوقية والسيولة الممتازة لـ 500 شركة مدرجة في السوق الأمريكية، وتشمل بورصة نيويورك وناسداك. يُطبق عليها طريقة المتوسط المرجح للحساب، وتلعب دورًا رئيسيًا في التنبؤ بتقلبات السوق المالية العالمية.

عقود مستقبليات ناسداك 100 تتكون من 100 شركة ذات قيمة سوقية عالية وسيولة مرتفعة من شركات ناسداك. على عكس S&P 500، فهي تشمل فقط مؤشر ناسداك، مما يجعل نسبة الشركات التقنية فيها أعلى نسبيًا، وتعد من أكثر المنتجات تداولًا في سوق العقود المستقبلية الأمريكية.

عقود داو جونز تُحسب بناءً على 30 شركة كبيرة مدرجة في بورصة نيويورك. تستخدم طريقة المتوسط البسيط وليس المتوسط المرجح، ولا تشمل شركات ناسداك. لأنها تعكس أسعار الشركات الرائدة في الولايات المتحدة، فهي مفيدة لفهم الحالة العامة للاقتصاد الأمريكي.

الأسباب العملية لتداول العقود المستقبلية للأسهم الأمريكية

فهم اتجاه السوق بشكل استباقي

يميل سوق العقود المستقبلية الأمريكية للتحرك قبل السوق الفوري. لأنها تعكس التوقعات المستقبلية. لذلك، تحليل حركة العقود المستقبلية يمكن أن يساعد في التنبؤ باتجاه السوق الفوري في المستقبل. إذا تمكنت من التنبؤ بدقة، يمكنك تحقيق أرباح من خلال التداول بالعقود المستقبلية، كما يساعدك ذلك في وضع استراتيجيات لمحفظة استثمارك.

تنويع المخاطر واستخدام التحوط

عقود المؤشرات تعتبر أكثر فائدة من العقود على الأسهم الفردية من حيث إدارة المخاطر. لأنها تشمل العديد من الشركات، وبالتالي تقلل من خسائر ناتجة عن أخبار سلبية لشركة معينة. على سبيل المثال، عند توقع هبوط عام في قطاع التكنولوجيا، يمكنك بيع عقود ناسداك لتعويض خسائر الأصول التي تملكها. هذه الاستراتيجية تساعد على تعويض الخسائر الناتجة عن انخفاض أسعار المؤشر الفوري بشكل فعال.

زيادة الأرباح عبر الرافعة المالية

الرافعة المالية تعني التداول بمبالغ أكبر من رأس المال المقترض. باستخدام رافعة 1:10، يمكنك فتح مركز بقيمة 1,000,000 ريال بأقل من ذلك بكثير. وهذا يتيح لك تحقيق أرباح كبيرة برأس مال صغير.

لكن، يجب أن تأخذ في الاعتبار أن الرافعة لها جانب سلبي أيضًا. فربح 10 أضعاف يعني أيضًا احتمال خسارة 10 أضعاف. للمبتدئين، من الحكمة استخدام رافعات منخفضة، واستخدام رافعة عالية فقط بعد التأكد من اتجاه السوق.

استقرار سيولة السوق

عقود المؤشرات يجب تصفيتها قبل تاريخ الاستحقاق، لذلك فهي تتسم بحجم تداول عالي وسيولة مرتفعة. السيولة تسمح لك بفتح وإغلاق مراكزك في الوقت المناسب، وتنفيذ الأوامر بسرعة، وتقليل مخاطر الانزلاق السعري( وتقلبات الأسعار). ومع ذلك، فإن حجم التداول الكبير قد يؤدي إلى تقلبات سعرية غير متوقعة، لذلك يجب الحذر.

بدء تداول العقود المستقبلية للأسهم الأمريكية

معايير اختيار منصة التداول

للتداول في العقود المستقبلية الأمريكية، يجب أولاً اختيار منصة موثوقة. توفر الشركات المحلية جميع الخدمات باللغة الكورية، وتقدم منتجات تحوط للعملات لتقليل مخاطر الصرف. عند البحث عن المنتجات، يمكنك إدخال كلمة “عقود مستقبلية” للعثور على صناديق أو صناديق ETF مبنية على العقود المستقبلية الأمريكية، وتظهر المنتجات المحوطة بالعملات بـ “(H)”.

استخدام منصات التداول العالمية يوفر خيارات رافعة مالية أوسع وتداول CFD، مع إمكانية التداول على مدار 24 ساعة عبر الويب والجوال.

وضع استراتيجيات التداول

استراتيجية تتبع الاتجاه: شراء عندما يرتفع مؤشر العقود المستقبلية، وبيع عندما ينخفض. تعتبر أبسط استراتيجية ومناسبة للمبتدئين.

استراتيجية عكس الاتجاه: تتوقع انعكاس السعر وتتداول عكس الاتجاه الحالي. إذا تمكنت من تحديد نقطة الانعكاس بدقة، يمكن أن تحقق أرباحًا كبيرة، لكن إذا أخطأت، قد تتكبد خسائر كبيرة، وتتطلب خبرة.

استراتيجية الفرق السعرية: تستغل الفرق بين سعر العقود المستقبلية وسعر السوق الفوري. على سبيل المثال، إذا كانت عقود S&P 500 أغلى من السوق الفوري، يمكنك بيع العقود المستقبلية وشراء السوق الفوري لتحقيق ربح. لكن، في بيئة ذات تقلبات عالية، هناك مخاطر خسارة، لذا يتطلب الأمر تحليلًا دقيقًا.

استخدام تقنيات التحليل

التحليل الفني: يركز على قراءة الرسوم البيانية لتحديد الاتجاهات، خطوط الدعم والمقاومة. يستخدم مؤشرات مثل المتوسطات المتحركة، بولينجر باند، MACD، وأنماط السعر. رغم وضوح منهجيته، إلا أنه قد يغفل العوامل الأساسية.

التحليل الأساسي: يعتمد على دراسة البيانات المالية للشركات، ومؤشرات الاقتصاد(، مثل الناتج المحلي الإجمالي، التضخم، أسعار الفائدة)، والأداء الإداري. يساعد على فهم أسباب تقلبات السعر، لكنه معقد ويختلف عن الواقع أحيانًا.

استخدام مزيج من الطريقتين بشكل متوازن هو الأكثر فاعلية.

فهم تكاليف التداول

كل شركة وساطة أو وسيط يفرض رسومًا مختلفة، لذا من الضروري التحقق قبل التداول. عند استخدام CFD أو الرافعة المالية، قد تظهر رسوم إضافية.

عقود الأسهم الأمريكية تُتداول عادة بالدولار الأمريكي، لذلك هناك مخاطر من تقلبات سعر الصرف. يمكن استغلال فروقات العملات أو استخدام منتجات التحوط لإزالة مخاطر الصرف.

الضرائب على المعاملات المالية تؤثر على الأرباح النهائية، لذا من المهم معرفة معدلات الضرائب في الشركات المحلية والمنصات العالمية.

الفرق بين CFD والعقود المستقبلية: اختيار طريقة التداول

خصائص تداول CFD

عقد الفروقات (CFD) هو عقد يتيح لك التداول على الفرق في السعر دون امتلاك الأصل الحقيقي. الفرق بين سعر الشراء والبيع هو الربح أو الخسارة.

المميزات: عدم الحاجة لامتلاك الأصل، تداول 24 ساعة، عدم وجود تاريخ استحقاق، استخدام رافعة مالية عالية.

العيوب: رسوم أعلى نسبياً، مخاطر الانزلاق السعري بسبب السيولة المنخفضة، تعقيد المنتج ويحتاج إلى معرفة متخصصة.

( خصائص تداول العقود المستقبلية

العقد المستقبلي هو اتفاق على شراء أو بيع أصل بسعر محدد في تاريخ معين، ويتم تسويته عند الاستحقاق.

المميزات: سيولة أعلى من CFD، مناسب للتحوط.

العيوب: يقتصر على أوقات تداول محددة، وجود تاريخ استحقاق، فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية.

أي عقود مستقبلية للأسهم الأمريكية تختار؟

اختيار المؤشر يعتمد على أهدافك الاستثمارية وتحمل المخاطر. بشكل عام، يُنصح بالنظر في عقود S&P 500، ناسداك، وداو جونز ذات السيولة العالية.

للمستثمر طويل الأمد، يُفضل عقود داو جونز لأنها أكثر استقرارًا، وإذا كنت تبحث عن مخاطر أعلى وأرباح مرتفعة، فكر في عقود ناسداك التي تؤدي أداءً جيدًا في الأسواق الصاعدة.

حالة السوق الحالية مهمة أيضًا. إذا كانت الأسهم التقنية ضعيفة أو متوقع أن تضعف، فكن حذرًا عند تداول عقود ناسداك، ويفضل إجراء تحليلات فنية وأساسية كافية مسبقًا.

توقعات سوق العقود المستقبلية للأسهم الأمريكية 2025-2026

الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم، وتعد من الدول المتقدمة ماليًا. رغم وجود تقلبات بسبب عوامل سياسية واقتصادية، فإن عقود S&P 500، ناسداك، وداو جونز استمرت في الاتجاه الصاعد على المدى الطويل، ومن المتوقع أن تستمر في ذلك.

لكن، من الصعب التنبؤ بدقة على المدى القصير، لأن عوامل مثل سياسات أسعار الفائدة للبنك الاحتياطي الفيدرالي، البيانات الاقتصادية، الأوضاع السياسية، والأحداث الدولية تؤثر على الأسعار.

لذلك، من الضروري متابعة الأخبار الاقتصادية والتحليلات بشكل مستمر، ومراقبة العوامل الأساسية، ومرونة استراتيجيات التداول. فهم نغمة السوق وتعديل الاستراتيجيات بمرونة هو مفتاح النجاح في تداول العقود المستقبلية للأسهم الأمريكية.

الختام

عقود الأسهم المستقبلية الأمريكية تفتح نافذة لفهم السوق المالية العالمية. من فهم المفاهيم إلى استراتيجيات التداول وإدارة التكاليف، كلما كانت التحضيرات أكثر دقة، زادت فرص النجاح. اختر أسلوب التداول الذي يناسبك، وطور مهاراتك من خلال التعلم المستمر والتحليل، وكن متداولًا حكيمًا.