كيف يتم تعيين إيقاف الخسارة وجني الأرباح بدقة في الأسواق المتقلبة: دليل عملي حول إيقاف الخسارة ومراقبة المخاطر

السبب الجذري لفقدان الكثير من المتداولين ليس في اتجاههم الخاطئ، بل في عدم وجود استراتيجية إيقاف خسارة علمية. تتناول هذه المقالة بالتفصيل كيفية تحويل التداول العاطفي إلى قرار منهجي من خلال إيقاف الخسارة وآلية جني الأرباح.

لماذا يعتبر إيقاف الخسارة وجني الأرباح أمرين حاسمين

أكثر خطأين شيوعًا في التداول: الأول هو أنك ترى السوق بشكل صحيح لكنك تتراجع في اللحظة الأخيرة بسبب تقلبات نفسية؛ والثاني هو تحمل الصفقة حتى الانفجار. يمكن تجنب الحالتين من خلال التخطيط المسبق لإيقاف الخسارة ومكان تحقيق الأرباح.

عندما تحدد هدف خروج واضح، فإن ذلك يعادل تثبيت “صمام أمان” لحسابك. لا تحتاج إلى متابعة السوق طوال اليوم، ولا تحتاج إلى الشعور بالقلق بشأن ارتفاع الأسعار أو انخفاضها، حيث سيساعدك النظام في إغلاق الصفقة تلقائيًا في اللحظات الحرجة. هذا أمر بالغ الأهمية للتحكم في المخاطر وحماية رأس المال.

إيقاف الخسارة وجني الأرباح التعريفات الأساسية

إيقاف الخسارة (стоп лосс) هو ما قلته مسبقاً “لا يمكنني تحمل خسارة أكثر من هذا”. عندما ينخفض السعر إلى هذا المستوى، يتم إغلاق الصفقة تلقائياً لتقليل الخسارة ومنعها من التوسع.

جني الأرباح (тейк-профит) هو منطق معكوس - “السوق يتحرك في الاتجاه الذي توقعته، وعندما يصل الربح إلى الهدف، سأخرج”. النظام سيقوم ببيع تلقائي عند السعر المرتفع المحدد، مما يضمن قفل الأرباح.

توفر بعض بورصات العقود الآجلة ميزة أوامر الشروط، حيث يمكن تعيين كل من إيقاف الخسارة وجني الأرباح في نفس الوقت، وعندما يتم تفعيل أي من الشرطين، يقوم النظام بالتنفيذ، ولا يحتاج المتداول إلى متابعة مخطط الأسعار باستمرار.

ثلاث ميزات أساسية: لماذا يستخدمها المتداولون المحترفون

الخطوة الأولى: قياس المخاطر علمياً

من خلال إعداد إيقاف الخسارة بشكل معقول، يمكنك تحديد الحد الأقصى للخسارة لكل صفقة. على سبيل المثال، إذا كان لديك حساب بقيمة 100000، وقررت أن تخسر في كل صفقة ما يصل إلى 2% (2000 يوان)، فيمكنك حساب حجم المركز بناءً على سعر الدخول وسعر إيقاف الخسارة.

فائدة القيام بذلك هي القدرة على استخدام نسبة المخاطر إلى العوائد لتصفية فرص التداول. افترض أن مسافة إيقاف الخسارة لديك هي 5٪، فإن هدف الربح يجب أن يكون على الأقل 15٪ ليكون التداول مجديًا (نسبة 1:3 للمخاطر إلى العوائد). كلما كانت هذه النسبة أفضل، زادت احتمالية الربح على المدى الطويل.

نسبة المخاطر إلى العوائد = (سعر الدخول - إيقاف الخسارة) / (سعر الربح - سعر الدخول)

الخطوة الثانية: القضاء على التداخل العاطفي

عندما تتقلب السوق بشكل حاد، يكون من السهل أن يفقد الناس السيطرة. عندما يتعرض الحساب لخسائر مؤقتة خلال التقلبات، فإن الكثير من الناس إما أن يذعروا ويبيعوا بخسارة (يقتلون عند القاع)، أو يتوهمون أنهم يستطيعون الاحتفاظ بالصفقات (وفي النهاية يتعرضون للإفلاس).

تحديد إيقاف الخسارة وجني الأرباح مسبقًا يعني استبدال القرارات العاطفية بأرقام صارمة. عندما يتم تنفيذ الخطة، يمكن أن ينخفض الضغط النفسي للتاجر بأكثر من 80%. هذا هو السبب أيضًا في أن المتداولين المحترفين يتبعون عمومًا قواعد صارمة للخروج.

الخطوة الثالثة: بناء نظام تداول قابل للتكرار

لا يمكن لأي استراتيجية دخول جيدة أن تشكل نظاماً بدون قواعد خروج واضحة. من خلال إحصاء بيانات إيقاف الخسارة وجني الأرباح للعديد من الصفقات، يمكنك تحسين معلمات استراتيجيتك بشكل عكسي، وفي النهاية بناء نموذج تداول مستدام يتناسب مع تفضيلات المخاطر الخاصة بك.

أربع طرق عملية لضبط المواقع

الطريقة الأولى: الدعم والمقاومة الرئيسية

الأسلوب الأكثر كلاسيكية في التحليل الفني. مستوى الدعم هو القاع الذي من السهل أن يرتد منه السعر، ومستوى المقاومة هو القمة التي من السهل أن ينخفض منها السعر.

خطة العمل:

• إذا كنت متفائلاً، ضع أخذ الربح فوق مستوى المقاومة بقليل.
• ضع إيقاف الخسارة قليلاً تحت مستوى الدعم السفلي
• بهذه الطريقة لن يتم إزالتك بسبب الاختراقات الزائفة، وأيضًا يمكنك الانسحاب في الوقت المناسب عندما يتغير الاتجاه.

الطريقة الثانية: تتبع المتوسطات المتحركة

يمكن أن يكون المتوسط المتحرك طويل الأجل بمثابة “خط الحياة”. القاعدة التي وضعها العديد من المتداولين هي: بمجرد أن ينخفض السعر دون المتوسط المتحرك طويل الأجل، يجب إيقاف الخسارة على الفور.

يمكن أن توفر تقاطعات المتوسطات المتحركة القصيرة الأجل أيضًا مرجعًا لجني الأرباح - عندما تلتصق خطان من المتوسطات المتحركة أو تعكسان، فهذا يشير إلى أن الاتجاه يتراجع، وهو إشارة لتأمين الأرباح.

الطريقة الثالثة: طريقة النسبة الثابتة

أبسط الطرق وأكثرها مباشرة: فقط إذا ارتفع السعر بنسبة 5% عن سعر الدخول، قم بالبيع؛ فقط إذا انخفض بنسبة 3%، قم بإيقاف الخسارة.

هذه الطريقة مناسبة جداً للمبتدئين، لأنها لا تتطلب تحليل تقني معقد، بل تحتاج فقط إلى قاعدة بسيطة تعتمد على النسبة المئوية. العيب هو أنه قد يتم تفويت الفرص الأكبر، لكن الميزة تكمن في انخفاض صعوبة التنفيذ.

الطريقة الرابعة: مجموعة مؤشرات التقلب

يمكن لمؤشرات مثل RSI، و Bollinger Bands، و MACD أن تساعد في تحديد حالة الشراء المفرط والبيع المفرط في السوق. على سبيل المثال:

• عندما يكون RSI أعلى من 70، قد يكون السوق في حالة شراء مفرط، وهي فرصة جيدة لجني الأرباح
• يمكن أن يكون الحد العلوي والسفلي لخطوط بولينجر بمثابة مرجع طبيعي لإيقاف الخسارة وجني الأرباح
• عندما يتم عكس خط الأعمدة لمؤشر MACD، فإن ذلك عادة ما ينذر بانعكاس الاتجاه

تتطلب هذه الطريقة أساسًا معينًا من التحليل الفني، لكنها أكثر دقة.

تذكيرات رئيسية

استراتيجية إيقاف الخسارة وجني الأرباح لكل متداول فريدة من نوعها، تعتمد على قدرة الفرد على تحمل المخاطر، ومستوى فهم السوق، وحجم رأس المال. قد تكون نفس المعايير فعالة مع A لكنها قد تفشل مع B.

الأهم هو العثور على مجموعة من القواعد التي يمكنك الالتزام بها. تغيير موقع إيقاف الخسارة بشكل متكرر، وتحريك стоп лосс لإنقاذ الصفقة الخاسرة، كل هذه أمور يجب تجنبها.

من المستحسن أن تختبر مرارًا وتكرارًا مجموعات مختلفة من الأساليب في حساب تجريبي، لتجد خطة إدارة المخاطر الأنسب لك، ثم قم بكتابتها كدليل تشغيل، واتباعها بدقة. إن الالتزام طويل الأمد باستراتيجية الخروج المنهجية أسهل بكثير في تراكم الثروة من المراهنة على أي صفقة.