DeFAI: فرص جديدة لوكلاء الذكاء الاصطناعي

في أوائل يناير، كان مشروع AI Agent على blockchain يحظى بشعبية كبيرة. وصلت القيمة السوقية لـ Virtuals و ai16z في وقت ما إلى 5 مليارات و 2.5 مليار دولار، بينما تجاوزت القيمة السوقية لمشاريع الإطارات الأساسية مثل ARC و Swarms 600 مليون دولار، ووصلت القيمة السوقية لمشاريع DeFAI مثل BUZZ و Grift إلى 200 مليون دولار. دخلت مشاريع AI Agent في مجال Web2 مثل Pippin و AIOS سوق التشفير لإصدار الرموز. الأسواق بشكل عام متفائلة بشأن “ثورة AI Agent”، وتتطلع إلى “قدوم ربيع DeFAI”.

ومع ذلك، مع تحول مشاعر السوق، نفدت سيولة توكنات AI Agent بسرعة. وكان ظهور DeepSeek بمثابة ضربة للفقاعة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. انخفضت قيمة Virtuals وai16z إلى أقل من مليار و500 مليون دولار على التوالي، بينما تجاوزت الانخفاضات في توكنات AI Agent الأخرى 90%. دخل قطاع AI Agent في حالة من الركود، وأصبح الواقع المتمثل في صعوبة تطبيقه والمستثمرين المتعثرين واقعًا قاسيًا.

نظرًا لأن قطاع وكيل الذكاء الاصطناعي صغير نسبيًا (أقل من 70 مليار دولار) ، فإن العديد من الناس لديهم معرفة محدودة به. ستقدم هذه المقالة أولاً قطاع وكيل الذكاء الاصطناعي ، ثم تحلل لماذا من المتوقع أن تصبح DeFAI منحنى النمو الثاني لوكيل الذكاء الاصطناعي ، مما قد يوفر فرصة سوقية تصل إلى مئات المليارات من الدولارات.

نظرة عامة على قسم وكيل الذكاء الاصطناعي

الوكيل الذكي هو كائن قادر على العمل بشكل مستقل، وتنفيذ المهام، والتفاعل مع الأدوات الخارجية.

الجوهر الرئيسي لوكيل الذكاء الاصطناعي هو خدمة النماذج، والمشاركون الرئيسيون يشملون ChatGPT و Anthropic و Gemini و DeepSeek و Llama وغيرها. لكن وكيل الذكاء الاصطناعي ليس مجرد نموذج لغوي يتحدث، بل يحتاج أيضًا إلى إدارة حالته الخاصة (مثل تاريخ المحادثات والذاكرة) واستدعاء أدوات متنوعة، وتنفيذ ذلك بشكل آمن.

في مجال Web2، تركز مشاريع AI Agent بشكل رئيسي على خدمات الشركات. أما في مجال Web3، فإن الأنواع الرئيسية تشمل منصات إطلاق AI Agent، والإطارات، والبنية التحتية، والوكالات وDeFAI.

منصة الإطلاق

منصة الإطلاق هي نوع المشروع الذي يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي التقاط القيمة به بسهولة في الوقت الحالي. إنها تسمح للمستخدمين بإنشاء ونشر وتحقيق الأرباح من وكلاء الذكاء الاصطناعي، مشابهة لـ pump.fun في عملات الميم، ولكن تركز على وكلاء الذكاء الاصطناعي.

Virtuals هي أكبر منصة إطلاق حالياً، تم إطلاقها على شبكة Base. تم إصدار أكثر من 100,000 وكيل على منصتها، بما في ذلك المذيعة الافتراضية لونا، والمحلل السوقي AIXBT، وإطار تطوير الوكلاء G.A.M.E والعديد من المشاريع المعروفة الأخرى.

تأسست فريق Virtuals في عام 2021، وكان يُعرف سابقًا باسم جمعية الألعاب PathDAO. أدى إصدار GPT في عام 2023 إلى تحول تركيز الفريق نحو مجال الذكاء الاصطناعي.

إطار

الإطار هو مجموعة أدوات تستخدم لتطوير وكيل الذكاء الاصطناعي. قامت Solana بإدراج 5 مشاريع إطارات رئيسية: SolanaAgentKit من SendAI، Eliza من ai16z، Rig من ARC، GOAT من Crossmint وZerePy من Zerebro.

ai16z هو الآن ثاني أعلى مشروع في مجال الذكاء الاصطناعي من حيث القيمة السوقية. بالإضافة إلى توفير إطار Eliza، فإن ai16z هو أيضاً صندوق استثماري في مجال الذكاء الاصطناعي، ويخطط مستقبلاً لإنشاء سلسلة عامة Layer1 لوكلاء الذكاء الاصطناعي.

تأسست ai16z من قبل @shawmakesmagic على منصة Daos.fun. الفكرة الأساسية للمشروع هي استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي لمحاكاة قرارات الاستثمار لشركة رأس المال المغامر الشهيرة a16z ومؤسسها المشارك مارك أندرسون، مع دمج اقتراحات أعضاء DAO في عملية الاستثمار. تهدف هذه النموذج الابتكاري إلى دمج استراتيجيات التداول القائمة على الذكاء الاصطناعي مع الحوكمة اللامركزية، مما يزيد من شفافية وموثوقية الاستثمارات.

البنية التحتية

البنية التحتية هي منصة أو أدوات غير متصلة بالشبكة مبنية حول وكيل الذكاء الاصطناعي، وتغطي نطاقًا واسعًا. على سبيل المثال، خدمات تجميع بيانات وكيل الذكاء الاصطناعي cookie.fun، منصة الاختبار Jailbreak، شبكة مشاركة الموارد FXN، خدمات تدريب ضبط النماذج LUMO، و blockchain Layer1 لوكيل الذكاء الاصطناعي Artela.

تتبع cookie.fun أكثر من 1000 وكيل ذكاء اصطناعي، وقامت ببناء طبقة فهرسة وبيانات، تدعم عرض مؤشرات مثل حصة العقل والاهتمام الذكي والمشاركة والبيانات على السلسلة. الوظيفة الأساسية لها هي تجميع مصادر البيانات، مما يسمح لجميع وكلاء الذكاء الاصطناعي بالمقارنة والتنافس في جميع الجوانب.

Jailbreak يهدف إلى إنشاء منصة لامركزية تتيح للشركات اختبار نماذج الذكاء الاصطناعي والعوامل الذكية في بيئة موزعة. من خلال تحديد الثغرات قبل النشر، يكرّس الجهد لتعزيز أمان نماذج الذكاء الاصطناعي في التطبيقات العملية.

FXN هو شبكة لمشاركة موارد الوكلاء، تستخدم بروتوكول لامركزي موحد لربط جميع الوكلاء في الإطارات. قلب FXN هو بروتوكول لمشاركة الموارد P2P، مما يمكّن الوكلاء من مشاركة الوظائف بشكل آمن.

تخصص Lumo Labs في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المخصصة لنظام Solana البيئي، والتي يمكن أن تساعد في إتمام مهام متعلقة بـ Solana مثل تحليل السوق، وتقييم المخاطر، والتخطيط للمشاريع.

أرتيلا هي أول سلسلة عامة عالية الأداء تدعم الذكاء الاصطناعي عبر السلسلة بالكامل، وتتميز بمساحة كتلة مرنة، وتنفيذ متوازي، وهيكلية معيارية، مما يجعل سلوك الذكاء الاصطناعي قابلاً للتحقق وقابلًا للتوسع بشكل كبير، مما يوفر إمكانية للذكاء الاصطناعي المعقد والمستقل والشفاف.

كائن ذكي

الذكاء الاصطناعي هو مثال محدد لوكيل الذكاء الاصطناعي. معظم مشاريع وكيل الذكاء الاصطناعي على السلسلة تنتمي إلى هذا النوع. بالإضافة إلى AIXBT وLuna المذكورين سابقًا، هناك بعض الوكلاء المميزين مثل Freysa وZerebro وPippin.

فرايسا هي لعبة代理 تنافسية تتكون من وكيل يتحكم في بركة الجوائز. الهدف من اللعبة هو إقناع الوكيل بإرسال بركة الجوائز إليك. يمكن لأي شخص إرسال رسالة إلى فرايسا من خلال دفع رسوم الاستعلام.

Zerebro هو وكيل على سولانا يركز على إنشاء الفن وتوليد المحتوى، قادر على إنشاء الموسيقى، الميمات، الأعمال الفنية وNFT بشكل مستقل. كما أن فريق Zerebro طور إطار عمل وكيل الذكاء الاصطناعي ZerePy القائم على بايثون.

Pippin هو كيان ذكي وإطار عمل في آن واحد. تستند صورته إلى المفهوم المجرد الذي نشره مؤلف الإطار المعروف AGI BabyAGI Yohei Nakajima على تويتر. كما قدم Yohei إطار عمل AI Agent لإنشاء كيانات ذكية “ذات تغذية راجعة”.

DeFAI

DeFAI هو مصطلح أنشأه @danielesesta، مؤسس @HeyAnonai، وهو شخصية مهمة في مشروع Wonderland $TIME خلال صيف DeFi لعام 2021. DeFAI هو دمج بين التمويل اللامركزي (DeFi) والذكاء الاصطناعي (AI)، يهدف إلى تبسيط العمليات المعقدة لـ DeFi من خلال تقنيات AI، مما يسمح للمستخدمين العاديين باستخدام خدمات DeFi بسهولة. DeFAI هو الاتجاه الأكثر احتمالاً ليكون تطبيقاً واقعياً يجمع بين وكيل الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوكشين.

Griffain هو طرف بلوكشين قائم على النية، يهدف إلى تبسيط تعقيد المعاملات على السلسلة من خلال تقنية الوكلاء. كما يدعم Griffain المستخدمين في إنشاء وكلائهم الخاصين، لإجراء تفاعلات متنوعة على منصات التواصل الاجتماعي ومعاملات DeFi.

أوربيت هي منصة تركز على تبسيط عمليات DeFi والحصول على معلومات السوق، وتوفر للمستخدمين تجربة تفاعلية سلسة. غريفت هو رمز الوكيل الذكي الذي أطلقته أوربيت. أوربيت هي واحدة من أكثر منصات DeFi شمولاً، تم تطويرها بواسطة فريق @sphereone_ وتدعمها @alliancedao.

تم تطوير BUZZ بواسطة Hive AI، وهو مشروع فائز في هاكاثون الذكاء الاصطناعي على سولانا، ويستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لتوفير واجهة لغة طبيعية، مما يسمح للمستخدمين بالتداول وإدارة DeFi بشكل أكثر وضوحًا. يعتمد BUZZ على بنية خلوية وSolana Agent Kit، ويمكنه معالجة المعاملات، والتخزين، والإقراض وغيرها من عمليات DeFi المعقدة تلقائيًا من خلال أوامر الدردشة الخاصة بالمستخدم، ويمكنه أيضًا تجميع استراتيجيات مخصصة بناءً على احتياجات المستخدم.

! DeFAI: المنحنى الثاني لوكيل الذكاء الاصطناعي

إمكانيات DeFAI

لم تنتهي بعد مسيرة تطوير وكيل الذكاء الاصطناعي، بل تحتاج فقط إلى تطبيقات عملية لرسم منحنى النمو الثاني. في الوقت الحالي، تبدو الفرص الأكبر لـ DeFAI.

هناك سببان وراء وجود مجال لتطور وكيل الذكاء الاصطناعي:

1. من منظور كلي، من المؤكد أن المستقبل سيكون عالم الذكاء الاصطناعي، واندماج Web3 مع الذكاء الاصطناعي أمر لا مفر منه، وأبسط طريقة لذلك هي تحسين الذكاء الاصطناعي لـ Web3. في الوقت الحالي، يحتاج Web3 إلى تحسين أكبر في عائق دخول المستخدمين، حيث يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي توجيه المستخدمين عبر رحلتهم بالكامل في عالم Web3، ومساعدتهم في إنشاء وإدارة المعاملات على السلسلة، والإجابة على الأسئلة في الوقت الفعلي وتقديم المساعدة، وحتى إتمام المعاملات المعقدة.

2. من منظور السوق، كان التوقف المفاجئ لسرد AI Agent أكثر بسبب “أزمة الثقة” التي جلبتها عملة Meme الشهيرة. أحداث إصدار عملات ترامب وزوجته جعلت السلسلة لعبة PvP بالكامل، وتم قتل AI Agent كعملة عملية بشكل خاطئ من قبل السوق.

لذلك، هناك حاجة إلى تطبيقات تظهر للمستخدمين كيف أن الذكاء الاصطناعي يحسن Web3، وأن السوق يدرك أن وكيل الذكاء الاصطناعي ليس مجرد ميم. DeFAI أصبح اتجاه السرد الجديد لوكيل الذكاء الاصطناعي، وهو ما يمثل منحنى النمو الثاني.

بدأ سرد وكالة الذكاء الاصطناعي في نهاية العام الماضي فقط، حيث لم يتجاوز أعلى قيمة سوقية 13 مليار دولار أمريكي، وقد شهدت فقط ضجة منصات الإطلاق (Virtuals) والإطار (ai16z). بالنسبة للبنية التحتية، والوكالات، وDeFAI، لا تزال العديد من المشاريع عالية الجودة قيد التطوير والدفع، ولم يتم التعرف عليها بشكل كافٍ من قبل المستخدمين، ولم تتشكل بعد تأثيرات كسر الدائرة.

البنية التحتية تقوم بأعمال مجرفة، مما يجعل من الصعب أن تصبح بطلاً؛ خاصية الميم للذكاء الاصطناعي قوية جداً، مما يجعل من الصعب تمكين الرموز؛ بينما يمكن لـ DeFAI مساعدة المستخدمين في تقليل عتبات التداول والإدارة في DeFi، مما يتماشى مع اتجاه تحسين الذكاء الاصطناعي لـ Web3، كما أن رموز DeFAI أسهل في التمكين، مثل دفع الرموز أو الرهن لفتح ميزات متقدمة، مثل نماذج الذكاء الاصطناعي المخصصة، استراتيجيات التداول، والروبوتات الكمية.

في منحنى النمو الأول، يلعب إطار عمل وكيل الذكاء الاصطناعي دور اللاصق، حيث يربط بين منصات التواصل الاجتماعي وسلاسل الكتل المختلفة. ولكن الإطار نفسه هو أداة، مما يجعل من الصعب تحقيق الربحية. رغم وجود الرموز في Web3، إلا أن الإطار نفسه يكافح لالتقاط القيمة، ويجب أن يتطور ليصبح منصة من خلال إضافة خصائص المجتمع. إذا تم إنشاء منصة لإطلاق الوكلاء فقط، فإن ذلك سيعيدنا إلى نموذج pump.fun، كيف يمكن للوكلاء التقاط القيمة؟ وما الفرق بين الوكلاء الذين لا يمكنهم التقاط القيمة وMeme؟ من الواضح أن DeFAI هو التطبيق الذي يمكنه التقاط القيمة بسهولة، ولذلك فإن دعم إطار عمل وكيل الذكاء الاصطناعي لـ DeFAI هو اتجاه طبيعي، وقد يظهر في المستقبل إطار عمل جديد يدعم تطبيقات DeFAI بشكل خاص.

خاتمة

في صيف عام 2020، انفجرت مشاريع DeFi على إيثيريوم، وتحسنت جميع مؤشرات سوق العملات المشفرة بشكل ملحوظ، حيث زادت القيمة السوقية الإجمالية بنحو 100 مرة. DeFi هو أكبر ابتكار في طبقة التطبيقات في Web3 حتى الآن، وهو أيضًا أحد أكثر اتجاهات ريادة الأعمال شعبية. نتطلع إلى ظهور ابتكارات جديدة في طبقة التطبيقات من 0 إلى 1 في Web3، لكننا غالبًا ما نتجاهل الابتكارات الجديدة في DeFi من 1 إلى 100 بالاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي.

تتمثل قيمة DeFAI ليس فقط في تبسيط تعقيد عمليات DeFi وتحسين تجربة المستخدم على الشبكة، ولكن أيضًا في الوقوف عند نقطة تقاطع DeFi و AI Agent، مما يمكنها من دفع انتشار DeFi، وجعلها أكثر ودية للمبتدئين والمستخدمين ذوي الخبرة، بالإضافة إلى توفير سيناريوهات تطبيقية حقيقية لـ AI Agent، مما يساعدها على الانتقال من مرحلة السرد إلى مرحلة التنفيذ.

في بداية عام الثعبان في الصين، أدت التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب إلى انهيار كبير في سوق العملات المشفرة، حيث تعرض قطاع وكلاء الذكاء الاصطناعي لضربة شديدة. باعتباري من دعاة العملات المشفرة، أعتقد أن التطبيق الفعلي هو الذي يمكن أن يجلب الازدهار الحقيقي للويب 3. إن وقت الذعر في السوق هو أيضًا اختبار للإيمان، يجب أن نؤمن بـ"قوة الإيمان"، ونؤمن بقيمة DeFAI.