نظرة عامة على مشاريع نظام a16z
مقدمة لشركة a16z
مارك أندريسين وبن هورويتز، مؤسسا a16z (أندريس هورويتز)، هما شخصيات أسطورية في وادي السيليكون. في التسعينيات، تأسسا توازنات اتصالات. على الرغم من أن الشركة خسرت أمام مايكروسوفت في المنافسة واستحوذ عليها في النهاية AOL، إلا أن تقنياتها المتقدمة مثل جافا و SSL وملفات تعريف الارتباط أصبحت ركائز الإنترنت الحديث. في وقت لاحق، في عام 1999، قاموا بتأسيس لودكلود، واحدة من رواد خدمات السحابة. على الرغم من التحديات التي واجهتها خلال فقاعة النقاط في عام 2000، نجحت لودكلود في التحول بنجاح إلى شركة برمجيات Opsware، التي استحوذت عليها HP في عام 2007 مقابل 1.6 مليار دولار.
في عام 2009، أسس أندريسن وهورويتز a16z، لتصبح بسرعة واحدة من أبرز شركات رأس المال المغامر في العالم. على مر السنين، دعمت a16z شركات التكنولوجيا القوية مثل Skype وGroupon وAirbnb وGitHub وStripe وFacebook وTwitter وInstagram، معززة سمعتها كزعيم في الصناعة.
في عام 2013، أطلقت a16z ذراعها المخصصة للاستثمار في Web3، a16z Crypto، مع التركيز على مشاريع تمتد عبر جميع مراحل التطوير في مجال Web3. بحلول 15 يناير 2025، تجاوزت a16z Crypto ما يزيد عن 7.6 مليار دولار في الأصول تحت الإدارة.
خصائص الاستثمار
1. مقياس الاستثمار ونسبة العائد على الاستثمار (ROI)
اعتبارًا من 15 يناير 2025 ، استثمر a16z في 169 مشروعًا ، وفقًا لأحدث البيانات من CryptoRank و Rootdata. تفضل الشركة الاستثمارات في نطاق واسع ، حيث يتجاوز تقريبًا 90٪ منها 3 ملايين دولار.
تركز الشركة بشكل أساسي على تمويل المراحل المبكرة، بما في ذلك جولات البذور والسلسلة A والبذور المسبقة والجولات الاستراتيجية، والتي تمثل 90% من استثماراتها. لا تقدم a16z فقط التمويل خلال المراحل الأولية ولكنها تواصل أيضًا دعم الشركات طوال فترة نموها، مساعدتها على تحقيق نمو أكبر.
بفضل استراتيجيتها الاستثمارية الدقيقة، يتمتع a16z بعائد استثماري للتجزئة مذهل قدره 60،704%، مما يعني أنه لكل دولار مستثمر، يعود بمبلغ 607 دولار، مما يبرز رؤيتها الاستثنائية وعوائدها في قطاعي العملات المشفرة والبلوكشين.
المصدر: تصنيف العملات الرقمية
2. التركيز على تطوير البنية التحتية والنظام البيئي
تولي a16z تأكيدًا كبيرًا على بناء البنية التحتية للبلوكشين، مثل السلاسل العامة والمحافظ ومنصات التداول. تشكل مشاريع البنية التحتية 58٪ من إجمالي استثماراتها في مجال العملات المشفرة. من خلال هذه الاستثمارات، تساهم a16z في تطوير بيئة صناعية أكثر نضجًا.
على سبيل المثال، تم دعم Mysten Labs، التي تركز على قابلية التوسع والأداء في بلوكتشين، من قبل a16z في مراحلها المبكرة. يتألف فريق التأسيس للمشروع من أعضاء قسم بحوث العملات الرقمية في Meta (فيسبوك).
المصدر: البيانات الجذرية
3. فرق مؤسسة قوية
تقدر a16z خلفية وقدرات فرق الإنشاء، مفضلة رواد الأعمال من الشركات التكنولوجية الكبرى. العديد من شركات محفظتها لها مؤسسون يمتلكون خبرة في قيادة شركات تكنولوجيا عالمية مثل Meta و Microsoft و Google و Twitch، مما يعزز ابتكارهم وتنفيذهم.
على سبيل المثال، تأسست Irreverent Labs بواسطة راهول سود، وهو مدير سابق في مايكروسوفت، بينما يأتي أعضاء فريق Kosen Labs من Google DeepMind.
4. دعم القادة الصناعيين
قامت a16z بعدة استثمارات في اللاعبين الرئيسيين في الصناعة. على سبيل المثال، قادت تمويل سلسلة B لـ Coinbase في عام 2013 وشاركت في جولات لاحقة في عامي 2015 و 2018. وفقًا للتقارير التنظيمية لـ Coinbase، اشترت a16z أسهم Coinbase بقيمة 57.1 مليون دولار بسعر 23 دولار للسهم في أكتوبر 2019 واستحوذت لاحقًا على 30 مليون دولار إضافية بسعر 28.83 دولار للسهم.
لقد حصلت شركات رائدة أخرى في الصناعة مثل Aave و OpenSea و Yuga Labs و Uniswap على استثمارات متكررة من a16z.
المصدر: البيانات الجذرية
5. فترة ذروة الاستثمار
كانت الشركة نشطة بشكل خاص خلال الفترة من 2021 إلى 2023، وهي فترة نمو متفجر للويب3 والتطبيقات المركزية، حيث تستهدف الابتكارات الرائدة ومجالات التطوير الحيوية.
بشكل عام، تركز استراتيجية الاستثمار لـ a16z على الاستثمارات في مرحلة مبكرة، وفرق عمل عالية الجودة، وتطوير البنية التحتية، ودعم قادة الصناعة، بهدف تحقيق عوائد متفوقة.
المصدر: كريبتورانك
6. استثمارات متمحورة في الولايات المتحدة (93.5%)
استراتيجية الاستثمار في a16z تركز بشكل رئيسي على الولايات المتحدة، حيث تبلغ 93.5٪ من استثماراتها في العملات المشفرة في البلاد. توفر الولايات المتحدة بيئة مثالية لمشاريع البلوكتشين والعملات المشفرة، حيث تتمتع بسوق رأسمالية ناضجة ونظام بيئة تكنولوجية مبتكرة وإطار قانوني متطور. على سبيل المثال، استثمرت a16z في مشاريع رائدة مقرها في الولايات المتحدة مثل Coinbase و OpenSea و Uniswap.
المصدر: تصنيف العملات الرقمية
7. الاستثمارات التعاونية
a16z تتعاون مع العديد من شركات الاستثمار الكبرى لتوسيع شبكتها.
وفقًا لـ CryptoRank، قد استثمر Coinbase Ventures في 30 مشروعًا بالتعاون مع Union Square Ventures في 24 مشروعًا و Polychain Capital في 22 مشروعًا و Variant في 20 مشروعًا و Paradigm في 16 مشروعًا.
تعزز هذه الشراكات الاستراتيجية تأثير a16z في قطاعات البلوكشين والعملات المشفرة وتعزز موقفها في الصناعة.
المصدر: تصنيف العملة
8. أصول رئيسية: UNI
وفقًا لـ Rootdata، فإن أكبر ما يمتلكه a16z هو UNI، بحوالي 44 مليون رمز يقدر قيمتها بنحو 575 مليون دولار. COMP هو ثاني أكبر ما يمتلكه، بـ 255،000 رمز تقدر قيمتها بنحو 19.82 مليون دولار.
المصدر:البيانات الجذرية
المشاريع الشهيرة في نظام a16z
رابط لتحرير الجدول:docs.google
الاستثمارات الأخيرة
كان a16z يزيد تركيزه على البنية التحتية للبلوكشين وتطوير النظام البيئي ، ولا سيما مشاريع GameFi عالية الجودة. هنا خمس شركات حصلت مؤخرًا على دعم a16z:
1. أزرا جيمز
في 15 أكتوبر 2024 ، انضم a16z إلى جولة تمويل بقيمة 42.7 مليون دولار لشركة Azra Games ، وهي استوديو متخصص في ألعاب الأدوار (RPGs).
يعمل الاستوديو على "مشروع الأساطير"، وهو لعبة أدوار طموحة تدمج التقنية NFT والبلوكتشين. ومن المتوقع أن يقوم Azra Games بإعادة تعريف ألعاب الأدوار للجيل الرابع، حيث تخطط لإطلاق اللعبة أولاً على منصات الهواتف المحمولة.
المصدر: أزراجاميس
2. AminoChain
في 26 سبتمبر 2024، قاد a16z جولة تمويل بقيمة 5 ملايين دولار لشركة AminoChain، التي تطوّر بروتوكول بلوكشين من الطبقة الثانية لربط مؤسسات الرعاية الصحية الشركاتية، مما يمكّن إنشاء تطبيقات رعاية صحية لامركزية تمتلكها المستخدم.
أول تطبيق تم بناؤه على AminoChain هو سوق البنك الحيوي الذي يسمح للباحثين بالاستعلام عن العينات وتراخيصها عبر شبكة من البنوك الحيوية. يمكن للمرضى تتبع استخدام عيناتهم، والتعلم من الرؤى التي تم إنشاؤها من عيناتهم، وكسب المال عند بيع عيناتهم.
المصدر: aminochain.io
3. أركجيت
في 10 سبتمبر 2024، قاد a16z جولة تمويل بقيمة 3.6 مليون دولار لشركة Arcjet، وهي أداة أمان مصممة للمطورين لتنفيذ أمان التطبيق بسهولة مع أدنى تغييرات في الشفرة.
تقدم Arcjet العديد من الميزات، بما في ذلك تحديد السرعة، والكشف عن الروبوتات، والتحقق من البريد الإلكتروني، والدفاع ضد الهجمات الشائعة. تتضمن SDK عناصر الأمان الأساسية وحلولًا جاهزة للاستخدام، مما يتيح للمطورين دمج حماية الأمان في تطبيقاتهم دون تعديل البنية الموجودة.
مع أداء عالي وانخفاض التأخير، بالإضافة إلى الدعم لتحليلات مستندة إلى السحابة أو الموجودة في الموقع وقواعد الأمان الآلي، يوفر Arcjet حماية سلسة للتطبيقات، مواجهة التهديدات بفعالية من الاعتداءات والأنشطة المشبوهة.
المصدر: أركجيت
4. موكو
في 9 سبتمبر 2024، قاد a16z جولة تمويل بقيمة 5.35 مليون دولار لـ Moku، وهي منصة ألعاب Web3 تربط اللاعبين بالأسر الألعاب وصفحات الصكوك الرقمية غير القابلة للتداول ومجتمعات استراتيجيات اللعبة.
يسهل التفاعل العميق مع بيئة ألعاب Web3 من خلال توفير الأدوات والموارد للاعبين للتفاعل مع جوانب مختلفة من الألعاب المركزية.
المصدر: x
5. الرصيد
في 4 سبتمبر 2024، قادت a16z جولة تمويل بقيمة 30 مليون دولار لصالح Balance، وهي منصة Web3 تجمع بين التقنيات الألعاب والبلوكشين والذكاء الاصطناعي.
توفر Balance أدوات للمطورين واللاعبين ، بما في ذلك نظام بيئة قائم على الذكاء الاصطناعي ، وسوق NFT ، ومنصة إطلاق الألعاب ، وتتميز بالحكم من خلال رموز EPT. تدعم المنصة التكامل السلس بين Web2 و Web3 ، مع عمليات عبر السلاسل وتكيف البروتوكول الديناميكي لتعزيز الأداء.
بالإضافة إلى ذلك، يعزز التوازن المشاركة العالمية للمستخدم وتطوير الأسواق الافتراضية من خلال شبكته المفتوحة المركزية للذكاء الاصطناعي، ونظام توازن للهوية، ووظائف العملة المستقرة.
المصدر: balance.fun
لمزيد من التفاصيل:
المصدر: cryptorank.io
a16z CSX برنامج تسريع الشركات الناشئة
يعد برنامج تسريع الشركات الناشئة في مجال العملات المشفرة (CSX) التابع لـ a16z برنامجًا يمتد لمدة 10 أسابيع يهدف إلى تسريع نمو الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا البلوكشين. يحصل المشاركون على تمويل وإرشاد من خبراء ووصول إلى موارد شاملة لمساعدتهم في بناء منتجات مبتكرة في مختلف الصناعات. كما يحصلون على فرص للتواصل مع فرق الويب الثالث وخبراء الصناعة الرائدين للحصول على الإرشاد والدعم.
في خريف عام 2024، تم إطلاق برنامج CSX في مدينة نيويورك، حيث تم اختيار 21 شركة ناشئة من 11 دولة. تغطي هذه الشركات مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، التمويل اللامركزي، البنية التحتية، وتطبيقات المستهلك. بالإضافة إلى ذلك، استضافت a16z برنامج CSX في لندن في عام 2024، مما يعزز دعمها لشركات البلوكشين العالمية.
من المقرر أن يُعقد برنامج CSX لربيع عام 2025 في سان فرانسيسكو من 1 أبريل إلى 3 يونيو. آخر موعد للتقديم هو 7 فبراير 2025، الساعة 6:00 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ. اعتبارًا من 15 يناير 2025، هناك 23 يومًا متبقيًا للتقديم.
المصدر:a16zcrypto.com
رابط التطبيق: apply.a16zcrypto.com
تركيز استثمار المستقبل لـ a16z
استنادًا إلى مقال a16z “7 Big Ideas for 2025 (والمزيد من الاتجاهات لمراقبتها)” ، إليك الاتجاهات الرئيسية للاستثمار التي ستركز عليها الشركة في عام 2025.
المقال كاملاً: a16zcrypto.com
1. ارتفاع مدفوعات العملات المستقرة
مع تبدو مزايا العملات المستقرة في المدفوعات العالمية وإزالة الوسيط وتقليل التكاليف واضحة أكثر، قد يزيد a16z استثماراته في حلول الدفع بالعملات المستقرة.
قد تقود الشركات الصغيرة والمتوسطة (على سبيل المثال، المطاعم، ومحلات القهوة) اعتماد الدفع بالعملات المستقرة، مما يخلق فرص استثمارية جديدة للابتكار واعتماد تقنيات الدفع بالعملات المشفرة.
2. تكامل التكنولوجيا السلسلة والتمويل التقليدي
قد تركز a16z على حلول مبتكرة تجمع بين تكنولوجيا البلوكشين والتمويل التقليدي، مثل جلب السندات الحكومية على السلسلة الرقمية.
تقديم الأصول الرقمية المدعومة من الحكومة (على سبيل المثال، السندات الرقمية) إلى سلسلة الكتل يمكن أن يوفر ضمانًا أكثر استقرارًا لتمويل اللامركزية (DeFi) وتعزيز تطبيق سلسلة الكتل في الأسواق المالية التقليدية. قد تستثمر a16z أيضًا في البنية التحتية ذات الصلة والمنصات لتسهيل هذا التكامل وتحسين شفافية وكفاءة معاملات السندات.
3. الحوكمة اللامركزية والابتكار في الإطار القانوني
تقدم DUNA (Decentralized Unincorporated Nonprofit Association) إطارا قانونيا للحوكمة للمشاريع الرقمية ويمكن أن تصبح أساسا قانونيا حاسما لمبادرات سلسلة الكتلة المستقبلية.
قد تستثمر a16z في مشاريع تعزز الوضع القانوني للـ DAOs باستخدام هذه الهيكلة الحاكمة المركزية ، مما يدفع إلى اعتماد واسع للحكم المركزي.
4. البنية التحتية القابلة لإعادة الاستخدام وأدوات التنمية
مع تزايد ميل المطورين لاستخدام البنية التحتية الموجودة بالفعل، قد يركز a16z على المشاريع التي توفر مكونات فعالة وقابلة لإعادة الاستخدام للبنية التحتية للبلوكشين. ستساعد هذه الاستثمارات في تسريع دورات التنمية، وتخفيض التكاليف، وتعزيز نمو البيئة البيئية المستدامة للويب3.
5. متاجر التطبيقات اللامركزية ومنصات اكتشاف المحتوى
مع تزايد حظر المنصات المركزية لتطبيقات العملات الرقمية، من المرجح أن تصبح متاجر التطبيقات المركزية والأسواق أولوية استثمارات a16z.
بالنسبة للحلول التي تدعم نشر التطبيقات المركزية ، وأدوات تطوير Web3 ، ونشر المحتوى الخالي من الرقابة ، من المحتمل أن يزيد a16z استثمارها في هذا المجال ، مما يدفع بصعود المنصات المركزية.
على سبيل المثال، يقوم سوق World App لعملة ورلدكوين بتخزين معلومات الهوية وتوفير الوصول إلى "البرامج الصغيرة". بالمثل، يستمتع مستخدمو هواتف سولانا بمتجر تطبيقات مجاني ومركزي (متجر dApp).
6. تحويل حاملي أصول العملة المشفرة إلى مستخدمين نشطين
مع النمو المستمر لمستخدمي العملات الرقمية، من المحتمل أن تستثمر a16z في مشاريع تسهل انتقال المستخدمين من كونهم "حائزين على الأصول" إلى "مشاركين نشطين". ويشمل ذلك تحسين تجارب المعاملات، وتقليل تكاليف الاستخدام، وزيادة اعتماد تكنولوجيا البلوكشين، خاصة في مجالات مثل العملات المستقرة، والتمويل اللامركزي، والأصول غير القابلة للاستبدال، والمؤسسات المستقلة.
من المتوقع أن تستثمر a16z في مشاريع تعزز تجربة المستخدم، وتشجع حاملي الأصول المشفرة (المقدر عددهم حاليًا بأكثر من 617 مليون شخص) على التفاعل مع التطبيقات التي تعمل على السلسلة القائمة.
7. تبسيط تكنولوجيا سلسلة الكتل وتجربة المستخدم
نظرا لأن تقنية blockchain أصبحت "غير مرئية" بشكل متزايد ويتم تبسيط تجارب المستخدم ، فمن المرجح أن تركز a16z على الاستثمار في الشركات التي توفر تطبيقات blockchain بديهية وسهلة الاستخدام ، خاصة تلك التي تسمح للمستخدمين العاديين بالاستفادة من blockchain دون الحاجة إلى فهم التكنولوجيا الأساسية بعمق.
الختام
تأسست في عام 2009 بواسطة مارك أندريسن وبن هورويتز، كانت a16z في البداية متخصصة في استثمارات المرحلة المبكرة في قطاع الإنترنت. في عام 2013، قامت الشركة بإطلاق a16z Crypto، وهو صندوق استثمار متجه نحو الويب 3 الذي حقق نجاحًا ملحوظًا. حتى 15 يناير 2025، قامت a16z بالاستثمار في 169 مشروعًا، محققة عائدًا على الاستثمار بنسبة 607 مرّة.
تؤكد a16z على تطوير البنية التحتية والاستثمارات في مرحلة مبكرة، مع الأهمية التي توليها لخلفيات فرق الشركات المؤسسة، ونماذج الأعمال المبتكرة، وبناء البيئة الاقتصادية. أصبحت واحدة من أبرز شركات رأس المال الاستثماري في العالم.
في المستقبل، ستستمر a16z في الاستثمار في المجالات الرئيسية لصناعة العملات المشفرة، بما في ذلك اعتماد مدفوعات العملات المستقرة، ودمج البلوكشين مع الأمور المالية التقليدية، والحوكمة اللامركزية والابتكار في الأطر القانونية، والبنية التحتية القابلة لإعادة الاستخدام، وأدوات التطوير، ومتاجر التطبيقات اللامركزية ومنصات اكتشاف المحتوى، والمشاريع التي تحول حاملي الأصول المشفرة إلى مستخدمين نشطين.
بالإضافة إلى ذلك، ستركز a16z على تبسيط تقنية البلوكشين وتجربة المستخدم، والاستثمار في الشركات التي تقدم تطبيقات بلوكشين سهلة الاستخدام وبديهية، ودفع اعتماد وتطوير تقنية العملات المشفرة.
مقالات ذات صلة
كيفية تخزين ETH？
ما هو Tronscan وكيف يمكنك استخدامه؟
كل ما تريد معرفته عن Blockchain
نظرة عامة على مشاريع نظام a16z
مقدمة لـ a16z
خصائص الاستثمار
المشاريع الشهيرة في النظام البيئي a16z
الاستثمارات الأخيرة
مسرع a16z CSX للشركات الناشئة
تركيز استثمار المستقبل لـ a16z
استنتاج
مقدمة لشركة a16z
مارك أندريسين وبن هورويتز، مؤسسا a16z (أندريس هورويتز)، هما شخصيات أسطورية في وادي السيليكون. في التسعينيات، تأسسا توازنات اتصالات. على الرغم من أن الشركة خسرت أمام مايكروسوفت في المنافسة واستحوذ عليها في النهاية AOL، إلا أن تقنياتها المتقدمة مثل جافا و SSL وملفات تعريف الارتباط أصبحت ركائز الإنترنت الحديث. في وقت لاحق، في عام 1999، قاموا بتأسيس لودكلود، واحدة من رواد خدمات السحابة. على الرغم من التحديات التي واجهتها خلال فقاعة النقاط في عام 2000، نجحت لودكلود في التحول بنجاح إلى شركة برمجيات Opsware، التي استحوذت عليها HP في عام 2007 مقابل 1.6 مليار دولار.
في عام 2009، أسس أندريسن وهورويتز a16z، لتصبح بسرعة واحدة من أبرز شركات رأس المال المغامر في العالم. على مر السنين، دعمت a16z شركات التكنولوجيا القوية مثل Skype وGroupon وAirbnb وGitHub وStripe وFacebook وTwitter وInstagram، معززة سمعتها كزعيم في الصناعة.
في عام 2013، أطلقت a16z ذراعها المخصصة للاستثمار في Web3، a16z Crypto، مع التركيز على مشاريع تمتد عبر جميع مراحل التطوير في مجال Web3. بحلول 15 يناير 2025، تجاوزت a16z Crypto ما يزيد عن 7.6 مليار دولار في الأصول تحت الإدارة.
خصائص الاستثمار
1. مقياس الاستثمار ونسبة العائد على الاستثمار (ROI)
اعتبارًا من 15 يناير 2025 ، استثمر a16z في 169 مشروعًا ، وفقًا لأحدث البيانات من CryptoRank و Rootdata. تفضل الشركة الاستثمارات في نطاق واسع ، حيث يتجاوز تقريبًا 90٪ منها 3 ملايين دولار.
تركز الشركة بشكل أساسي على تمويل المراحل المبكرة، بما في ذلك جولات البذور والسلسلة A والبذور المسبقة والجولات الاستراتيجية، والتي تمثل 90% من استثماراتها. لا تقدم a16z فقط التمويل خلال المراحل الأولية ولكنها تواصل أيضًا دعم الشركات طوال فترة نموها، مساعدتها على تحقيق نمو أكبر.
بفضل استراتيجيتها الاستثمارية الدقيقة، يتمتع a16z بعائد استثماري للتجزئة مذهل قدره 60،704%، مما يعني أنه لكل دولار مستثمر، يعود بمبلغ 607 دولار، مما يبرز رؤيتها الاستثنائية وعوائدها في قطاعي العملات المشفرة والبلوكشين.
المصدر: تصنيف العملات الرقمية
2. التركيز على تطوير البنية التحتية والنظام البيئي
تولي a16z تأكيدًا كبيرًا على بناء البنية التحتية للبلوكشين، مثل السلاسل العامة والمحافظ ومنصات التداول. تشكل مشاريع البنية التحتية 58٪ من إجمالي استثماراتها في مجال العملات المشفرة. من خلال هذه الاستثمارات، تساهم a16z في تطوير بيئة صناعية أكثر نضجًا.
على سبيل المثال، تم دعم Mysten Labs، التي تركز على قابلية التوسع والأداء في بلوكتشين، من قبل a16z في مراحلها المبكرة. يتألف فريق التأسيس للمشروع من أعضاء قسم بحوث العملات الرقمية في Meta (فيسبوك).
المصدر: البيانات الجذرية
3. فرق مؤسسة قوية
تقدر a16z خلفية وقدرات فرق الإنشاء، مفضلة رواد الأعمال من الشركات التكنولوجية الكبرى. العديد من شركات محفظتها لها مؤسسون يمتلكون خبرة في قيادة شركات تكنولوجيا عالمية مثل Meta و Microsoft و Google و Twitch، مما يعزز ابتكارهم وتنفيذهم.
على سبيل المثال، تأسست Irreverent Labs بواسطة راهول سود، وهو مدير سابق في مايكروسوفت، بينما يأتي أعضاء فريق Kosen Labs من Google DeepMind.
4. دعم القادة الصناعيين
قامت a16z بعدة استثمارات في اللاعبين الرئيسيين في الصناعة. على سبيل المثال، قادت تمويل سلسلة B لـ Coinbase في عام 2013 وشاركت في جولات لاحقة في عامي 2015 و 2018. وفقًا للتقارير التنظيمية لـ Coinbase، اشترت a16z أسهم Coinbase بقيمة 57.1 مليون دولار بسعر 23 دولار للسهم في أكتوبر 2019 واستحوذت لاحقًا على 30 مليون دولار إضافية بسعر 28.83 دولار للسهم.
لقد حصلت شركات رائدة أخرى في الصناعة مثل Aave و OpenSea و Yuga Labs و Uniswap على استثمارات متكررة من a16z.
المصدر: البيانات الجذرية
5. فترة ذروة الاستثمار
كانت الشركة نشطة بشكل خاص خلال الفترة من 2021 إلى 2023، وهي فترة نمو متفجر للويب3 والتطبيقات المركزية، حيث تستهدف الابتكارات الرائدة ومجالات التطوير الحيوية.
بشكل عام، تركز استراتيجية الاستثمار لـ a16z على الاستثمارات في مرحلة مبكرة، وفرق عمل عالية الجودة، وتطوير البنية التحتية، ودعم قادة الصناعة، بهدف تحقيق عوائد متفوقة.
المصدر: كريبتورانك
6. استثمارات متمحورة في الولايات المتحدة (93.5%)
استراتيجية الاستثمار في a16z تركز بشكل رئيسي على الولايات المتحدة، حيث تبلغ 93.5٪ من استثماراتها في العملات المشفرة في البلاد. توفر الولايات المتحدة بيئة مثالية لمشاريع البلوكتشين والعملات المشفرة، حيث تتمتع بسوق رأسمالية ناضجة ونظام بيئة تكنولوجية مبتكرة وإطار قانوني متطور. على سبيل المثال، استثمرت a16z في مشاريع رائدة مقرها في الولايات المتحدة مثل Coinbase و OpenSea و Uniswap.
المصدر: تصنيف العملات الرقمية
7. الاستثمارات التعاونية
a16z تتعاون مع العديد من شركات الاستثمار الكبرى لتوسيع شبكتها.
وفقًا لـ CryptoRank، قد استثمر Coinbase Ventures في 30 مشروعًا بالتعاون مع Union Square Ventures في 24 مشروعًا و Polychain Capital في 22 مشروعًا و Variant في 20 مشروعًا و Paradigm في 16 مشروعًا.
تعزز هذه الشراكات الاستراتيجية تأثير a16z في قطاعات البلوكشين والعملات المشفرة وتعزز موقفها في الصناعة.
المصدر: تصنيف العملة
8. أصول رئيسية: UNI
وفقًا لـ Rootdata، فإن أكبر ما يمتلكه a16z هو UNI، بحوالي 44 مليون رمز يقدر قيمتها بنحو 575 مليون دولار. COMP هو ثاني أكبر ما يمتلكه، بـ 255،000 رمز تقدر قيمتها بنحو 19.82 مليون دولار.
المصدر:البيانات الجذرية
المشاريع الشهيرة في نظام a16z
رابط لتحرير الجدول:docs.google
الاستثمارات الأخيرة
كان a16z يزيد تركيزه على البنية التحتية للبلوكشين وتطوير النظام البيئي ، ولا سيما مشاريع GameFi عالية الجودة. هنا خمس شركات حصلت مؤخرًا على دعم a16z:
1. أزرا جيمز
في 15 أكتوبر 2024 ، انضم a16z إلى جولة تمويل بقيمة 42.7 مليون دولار لشركة Azra Games ، وهي استوديو متخصص في ألعاب الأدوار (RPGs).
يعمل الاستوديو على "مشروع الأساطير"، وهو لعبة أدوار طموحة تدمج التقنية NFT والبلوكتشين. ومن المتوقع أن يقوم Azra Games بإعادة تعريف ألعاب الأدوار للجيل الرابع، حيث تخطط لإطلاق اللعبة أولاً على منصات الهواتف المحمولة.
المصدر: أزراجاميس
2. AminoChain
في 26 سبتمبر 2024، قاد a16z جولة تمويل بقيمة 5 ملايين دولار لشركة AminoChain، التي تطوّر بروتوكول بلوكشين من الطبقة الثانية لربط مؤسسات الرعاية الصحية الشركاتية، مما يمكّن إنشاء تطبيقات رعاية صحية لامركزية تمتلكها المستخدم.
أول تطبيق تم بناؤه على AminoChain هو سوق البنك الحيوي الذي يسمح للباحثين بالاستعلام عن العينات وتراخيصها عبر شبكة من البنوك الحيوية. يمكن للمرضى تتبع استخدام عيناتهم، والتعلم من الرؤى التي تم إنشاؤها من عيناتهم، وكسب المال عند بيع عيناتهم.
المصدر: aminochain.io
3. أركجيت
في 10 سبتمبر 2024، قاد a16z جولة تمويل بقيمة 3.6 مليون دولار لشركة Arcjet، وهي أداة أمان مصممة للمطورين لتنفيذ أمان التطبيق بسهولة مع أدنى تغييرات في الشفرة.
تقدم Arcjet العديد من الميزات، بما في ذلك تحديد السرعة، والكشف عن الروبوتات، والتحقق من البريد الإلكتروني، والدفاع ضد الهجمات الشائعة. تتضمن SDK عناصر الأمان الأساسية وحلولًا جاهزة للاستخدام، مما يتيح للمطورين دمج حماية الأمان في تطبيقاتهم دون تعديل البنية الموجودة.
مع أداء عالي وانخفاض التأخير، بالإضافة إلى الدعم لتحليلات مستندة إلى السحابة أو الموجودة في الموقع وقواعد الأمان الآلي، يوفر Arcjet حماية سلسة للتطبيقات، مواجهة التهديدات بفعالية من الاعتداءات والأنشطة المشبوهة.
المصدر: أركجيت
4. موكو
في 9 سبتمبر 2024، قاد a16z جولة تمويل بقيمة 5.35 مليون دولار لـ Moku، وهي منصة ألعاب Web3 تربط اللاعبين بالأسر الألعاب وصفحات الصكوك الرقمية غير القابلة للتداول ومجتمعات استراتيجيات اللعبة.
يسهل التفاعل العميق مع بيئة ألعاب Web3 من خلال توفير الأدوات والموارد للاعبين للتفاعل مع جوانب مختلفة من الألعاب المركزية.
المصدر: x
5. الرصيد
في 4 سبتمبر 2024، قادت a16z جولة تمويل بقيمة 30 مليون دولار لصالح Balance، وهي منصة Web3 تجمع بين التقنيات الألعاب والبلوكشين والذكاء الاصطناعي.
توفر Balance أدوات للمطورين واللاعبين ، بما في ذلك نظام بيئة قائم على الذكاء الاصطناعي ، وسوق NFT ، ومنصة إطلاق الألعاب ، وتتميز بالحكم من خلال رموز EPT. تدعم المنصة التكامل السلس بين Web2 و Web3 ، مع عمليات عبر السلاسل وتكيف البروتوكول الديناميكي لتعزيز الأداء.
بالإضافة إلى ذلك، يعزز التوازن المشاركة العالمية للمستخدم وتطوير الأسواق الافتراضية من خلال شبكته المفتوحة المركزية للذكاء الاصطناعي، ونظام توازن للهوية، ووظائف العملة المستقرة.
المصدر: balance.fun
لمزيد من التفاصيل:
المصدر: cryptorank.io
a16z CSX برنامج تسريع الشركات الناشئة
يعد برنامج تسريع الشركات الناشئة في مجال العملات المشفرة (CSX) التابع لـ a16z برنامجًا يمتد لمدة 10 أسابيع يهدف إلى تسريع نمو الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا البلوكشين. يحصل المشاركون على تمويل وإرشاد من خبراء ووصول إلى موارد شاملة لمساعدتهم في بناء منتجات مبتكرة في مختلف الصناعات. كما يحصلون على فرص للتواصل مع فرق الويب الثالث وخبراء الصناعة الرائدين للحصول على الإرشاد والدعم.
في خريف عام 2024، تم إطلاق برنامج CSX في مدينة نيويورك، حيث تم اختيار 21 شركة ناشئة من 11 دولة. تغطي هذه الشركات مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، التمويل اللامركزي، البنية التحتية، وتطبيقات المستهلك. بالإضافة إلى ذلك، استضافت a16z برنامج CSX في لندن في عام 2024، مما يعزز دعمها لشركات البلوكشين العالمية.
من المقرر أن يُعقد برنامج CSX لربيع عام 2025 في سان فرانسيسكو من 1 أبريل إلى 3 يونيو. آخر موعد للتقديم هو 7 فبراير 2025، الساعة 6:00 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ. اعتبارًا من 15 يناير 2025، هناك 23 يومًا متبقيًا للتقديم.
المصدر:a16zcrypto.com
رابط التطبيق: apply.a16zcrypto.com
تركيز استثمار المستقبل لـ a16z
استنادًا إلى مقال a16z “7 Big Ideas for 2025 (والمزيد من الاتجاهات لمراقبتها)” ، إليك الاتجاهات الرئيسية للاستثمار التي ستركز عليها الشركة في عام 2025.
المقال كاملاً: a16zcrypto.com
1. ارتفاع مدفوعات العملات المستقرة
مع تبدو مزايا العملات المستقرة في المدفوعات العالمية وإزالة الوسيط وتقليل التكاليف واضحة أكثر، قد يزيد a16z استثماراته في حلول الدفع بالعملات المستقرة.
قد تقود الشركات الصغيرة والمتوسطة (على سبيل المثال، المطاعم، ومحلات القهوة) اعتماد الدفع بالعملات المستقرة، مما يخلق فرص استثمارية جديدة للابتكار واعتماد تقنيات الدفع بالعملات المشفرة.
2. تكامل التكنولوجيا السلسلة والتمويل التقليدي
قد تركز a16z على حلول مبتكرة تجمع بين تكنولوجيا البلوكشين والتمويل التقليدي، مثل جلب السندات الحكومية على السلسلة الرقمية.
تقديم الأصول الرقمية المدعومة من الحكومة (على سبيل المثال، السندات الرقمية) إلى سلسلة الكتل يمكن أن يوفر ضمانًا أكثر استقرارًا لتمويل اللامركزية (DeFi) وتعزيز تطبيق سلسلة الكتل في الأسواق المالية التقليدية. قد تستثمر a16z أيضًا في البنية التحتية ذات الصلة والمنصات لتسهيل هذا التكامل وتحسين شفافية وكفاءة معاملات السندات.
3. الحوكمة اللامركزية والابتكار في الإطار القانوني
تقدم DUNA (Decentralized Unincorporated Nonprofit Association) إطارا قانونيا للحوكمة للمشاريع الرقمية ويمكن أن تصبح أساسا قانونيا حاسما لمبادرات سلسلة الكتلة المستقبلية.
قد تستثمر a16z في مشاريع تعزز الوضع القانوني للـ DAOs باستخدام هذه الهيكلة الحاكمة المركزية ، مما يدفع إلى اعتماد واسع للحكم المركزي.
4. البنية التحتية القابلة لإعادة الاستخدام وأدوات التنمية
مع تزايد ميل المطورين لاستخدام البنية التحتية الموجودة بالفعل، قد يركز a16z على المشاريع التي توفر مكونات فعالة وقابلة لإعادة الاستخدام للبنية التحتية للبلوكشين. ستساعد هذه الاستثمارات في تسريع دورات التنمية، وتخفيض التكاليف، وتعزيز نمو البيئة البيئية المستدامة للويب3.
5. متاجر التطبيقات اللامركزية ومنصات اكتشاف المحتوى
مع تزايد حظر المنصات المركزية لتطبيقات العملات الرقمية، من المرجح أن تصبح متاجر التطبيقات المركزية والأسواق أولوية استثمارات a16z.
بالنسبة للحلول التي تدعم نشر التطبيقات المركزية ، وأدوات تطوير Web3 ، ونشر المحتوى الخالي من الرقابة ، من المحتمل أن يزيد a16z استثمارها في هذا المجال ، مما يدفع بصعود المنصات المركزية.
على سبيل المثال، يقوم سوق World App لعملة ورلدكوين بتخزين معلومات الهوية وتوفير الوصول إلى "البرامج الصغيرة". بالمثل، يستمتع مستخدمو هواتف سولانا بمتجر تطبيقات مجاني ومركزي (متجر dApp).
6. تحويل حاملي أصول العملة المشفرة إلى مستخدمين نشطين
مع النمو المستمر لمستخدمي العملات الرقمية، من المحتمل أن تستثمر a16z في مشاريع تسهل انتقال المستخدمين من كونهم "حائزين على الأصول" إلى "مشاركين نشطين". ويشمل ذلك تحسين تجارب المعاملات، وتقليل تكاليف الاستخدام، وزيادة اعتماد تكنولوجيا البلوكشين، خاصة في مجالات مثل العملات المستقرة، والتمويل اللامركزي، والأصول غير القابلة للاستبدال، والمؤسسات المستقلة.
من المتوقع أن تستثمر a16z في مشاريع تعزز تجربة المستخدم، وتشجع حاملي الأصول المشفرة (المقدر عددهم حاليًا بأكثر من 617 مليون شخص) على التفاعل مع التطبيقات التي تعمل على السلسلة القائمة.
7. تبسيط تكنولوجيا سلسلة الكتل وتجربة المستخدم
نظرا لأن تقنية blockchain أصبحت "غير مرئية" بشكل متزايد ويتم تبسيط تجارب المستخدم ، فمن المرجح أن تركز a16z على الاستثمار في الشركات التي توفر تطبيقات blockchain بديهية وسهلة الاستخدام ، خاصة تلك التي تسمح للمستخدمين العاديين بالاستفادة من blockchain دون الحاجة إلى فهم التكنولوجيا الأساسية بعمق.
الختام
تأسست في عام 2009 بواسطة مارك أندريسن وبن هورويتز، كانت a16z في البداية متخصصة في استثمارات المرحلة المبكرة في قطاع الإنترنت. في عام 2013، قامت الشركة بإطلاق a16z Crypto، وهو صندوق استثمار متجه نحو الويب 3 الذي حقق نجاحًا ملحوظًا. حتى 15 يناير 2025، قامت a16z بالاستثمار في 169 مشروعًا، محققة عائدًا على الاستثمار بنسبة 607 مرّة.
تؤكد a16z على تطوير البنية التحتية والاستثمارات في مرحلة مبكرة، مع الأهمية التي توليها لخلفيات فرق الشركات المؤسسة، ونماذج الأعمال المبتكرة، وبناء البيئة الاقتصادية. أصبحت واحدة من أبرز شركات رأس المال الاستثماري في العالم.
في المستقبل، ستستمر a16z في الاستثمار في المجالات الرئيسية لصناعة العملات المشفرة، بما في ذلك اعتماد مدفوعات العملات المستقرة، ودمج البلوكشين مع الأمور المالية التقليدية، والحوكمة اللامركزية والابتكار في الأطر القانونية، والبنية التحتية القابلة لإعادة الاستخدام، وأدوات التطوير، ومتاجر التطبيقات اللامركزية ومنصات اكتشاف المحتوى، والمشاريع التي تحول حاملي الأصول المشفرة إلى مستخدمين نشطين.
بالإضافة إلى ذلك، ستركز a16z على تبسيط تقنية البلوكشين وتجربة المستخدم، والاستثمار في الشركات التي تقدم تطبيقات بلوكشين سهلة الاستخدام وبديهية، ودفع اعتماد وتطوير تقنية العملات المشفرة.
مقالات ذات صلة
كيفية تخزين ETH？
ما هو Tronscan وكيف يمكنك استخدامه؟